研三回头看的时候，中谷让次看穿了他的心事。
「用魔术砍头？」
「是的。从我以前还是生意人时起，这个店就是业余魔术研究家的聚会胜地。那个男人，喏，在报纸上登载大幅广告的大众金融机关，有个叫福德经济会的吧，他是那里的专务水谷良平。那女人，是原子爵的千金京野百合子，日本业余魔术爱好者协会的热心会员。我在那个协会当顾问。本月十七日，协会有个新魔术发表会，在公乐会馆的六层大厅，一年一度的会员竞技比赛。」
这样的说法没什么好奇怪的。但是，莫名的不安像乌黑的沉淀一样粘在研三心底。
「砍头……到底是什么情况呢？」
「我听说过『Marie Antoinette的处刑』的魔术。如你所知，她是法国国王路易十六的王后，有着被认为是世界恋人的美貌，后来成为法国革命的牺牲品，处死在断头台上。在舞台上押赴断头台，扮演刽子手的男人，管它是萝卜、胡萝卜还是什么，手起刀落，试验刀刃的锋利度。然后，扮演Marie Antoinette的女人登场。跪倒，把头放在断头台上。One，Two，Three，刀刃落下……头嘎巴一下滚落到断头台下。」
「真的？」
「那么……」
中谷让次什么都没说，但却故意欲言又止地含混其辞。
「下面，老师用自己的眼睛确认怎样？都说百闻不如一见，或许能成为某个小说的材料也不一定。」
「请问还有票吗？」
「One，Two，Three……」
白发的魔术师摆了摆手，然后从什么都没有的空中，抓出一张邀请券送到研三手上。
第二场 处刑前的盗首
松下研三无缘无故产生参加这个新魔术发表会的念头，是哪个小说家都有的爱起哄的毛病。而且，从当时水谷良平和百合子对话的片断中感觉到的那个恐怖的「人偶杀人事件」的前兆，正是他特有的警犬般的犯罪嗅觉作出的动物性本能反应，研三事后怎么也说不清楚。
只是他从当时直到发布会当天，做了几次毛骨悚然的梦，都是同样的恶梦……在梦中，他看到了中谷让次，这个白发魔术师有时用女人般纤细的手指擦拭奇形怪状的树根，有时擦拭青铜刀具，有时指着玻璃之塔中的陈设品，一边发出嘲讽的笑，挑战般地一再重复。
「如何，老师的朋友神津恭介老师，作为战后屈指可数的名侦探，成功解开至今为止的全部事件，也只是运气好而已，犯人不过是普通人。如果犯人是魔术师，超出了业余爱好者的阶段的——譬如像我一样被认为是Fourdinier重生的大魔术师，穷一生之智计划的大犯罪，那个谜他是无论如何也解不开的。无论如何，无论如何，无论如何……」
然后他举起了手。裹着华丽凤袍的百合子在断头台上跪下，锋利的大刀落下的同时，她那美丽的脑袋嘎巴一下掉到地上……
研三无论如何也不能忍受自己不能亲眼目睹这个大魔术的事。只要自己亲眼目睹魔术的那个景象一次，就能从这个恶梦的奴役下逃脱吧。
这天他提前二十分左右到达会场公乐会馆的六层大厅，中谷让次站在入口的接待处。
穿着黑色无尾晚礼服的那个白发身影到底文雅起来，像管弦乐的指挥，不断地在空中晃动女人般细长柔软的手指，简直像暗藏着被称为声音魔术师的Stokowsky的面貌。
「你一定在想，还真有这回事吧。」他边说边交给研三一张节目单，「不想去后台看看吗？」
「你不介意吗？」
「不介意。那天之后，我跟女王陛下说了关于你的事，她拜托务必跟你见上一面。」
女王陛下当然是指那时的女人、女王Marie Antoinette——京野百合子吧。
走在通向后台的走廊途中，研三轻轻地打开了节目单。确实，第一部 不吉利的数字十三后面，赫然印着：
「宿命的王妃Marie Antoinette的处刑…………………………水谷良平、京野百合子」
这肯定是当时二人争执的魔术。
哪里的后台都一样充满着无法形容的乱七八糟的空气。与戏剧和舞蹈的彩排不同，没有大肆化妆的必要，尽管如此穿着具有时代感的和服衣裙和古式黑长袍的人们，紧张地工作着。
手上拿着百褶裙的百合子看到研三莞尔一笑，水谷良平收了名片，像来了来历不明的人一样地冷淡地低下了头。
「辛苦了。虽说有机关，演被斩首的角色，你的心情也不大好吧。」
正如研三鲁莽的说法那样，百合子内心对这个角色不太起劲，显出些许胆怯，不久强作欢颜，虽然说着「可是，毕竟是被称为世界恋人的女王陛下啊。出演这个角色，是非常光荣的角色」，分明却口是心非。无法形容的阴影像乌云一样浮现在她美丽的脸上。
「但是，为什么真的要斩首呢？到底是怎样的诡计？」
「这是头——人偶的头，藏在裙子中，带到断头台下。刀刃落下的同时，这个头嘎巴一下掉落。」
百合子解开旁边的紫色包袱皮。四角形的小箱子前贴着玻璃，一闪就把金发和美白的脸庞遮住了。
「你给我住手！」死刑行刑人水谷良平突然暴跳如雷。
「魔术师在魔术表演之前竟然把诡计告诉别人！松下先生，就算是你，也不会在写侦探小说的时候把诡计预先告诉哪个朋友吧？」
话是不错，不过他那蛮横的语气也惹起了研三的肝火。
「她也只是无心之失。从我的角度来说，请教这些也不会给你造成别的影响。好吧，都是我的错，请别对京野小姐发火了。不管怎样，我衷心祝愿这个死刑圆满成功。我就装作不知道这个诡计，尽可能为你们鼓掌捧场吧。」
丢下这些话，研三头也不回直奔观众席而去。
观众席已经上座七、八成，恐怕会员的亲朋好友都集中到了内席。研三心想要是有这么多入场者的话，也算相当成功了。
大幕揭开，开幕致辞之后马上开始了魔术表演。掌声数度在研三耳边响起，研三心中却空空如也，舞台上接连展开的绝技根本难以入目。
他默不作声地抱着手臂，在心里思考着这两个男女的关系。
——那两人到底是怎样的关系？不是夫妇，也不像是恋人们，那男人用的不是像指责部下的言词吗？——那两人确有敌意，否则也是抱有对抗意识……两人不和睦，这个魔术能平安完成吗？
模糊的不安，怎么也无法从研三心中消除。这时突然从周围的座位发出了微弱的喊声。研三也回过神来抬头看。
舞台上，令人毛骨悚然的断头台立了起来。但是，代替黑衣的死刑执行人水谷良平，早上的主持人脸色僵硬地站在旁边。
「那么，有关之后的精彩节目断头台女王的大魔术，根据演出者的情况停止了。请见谅……」
研三禁不住踢开座位冲了过去，飞奔到走廊，在那里突然遇到了中谷让次。
「怎么了？中谷先生！」
「唉，出大事了。魔术的设备被偷了……」中谷让次的言词带着无法形容的不安和错乱微妙的语调。
「什么！」
「头被偷了。刚才百合子小姐展示的人偶头，在众目睽睽的后台，从上锁的玻璃箱中被偷走了。」
后台简直像烧开了的铁壶一样骚动。蜂房般的噪音充满了这个二十块叠榻榻米大小的后台的各个角落。
「怎么回事？到底怎么回事？」
听到研三的话，百合子抬起了脸。布满恐怖的双眼，似乎刚从吞下了她半身的未知神秘世界被拯救出来——面对研三的问题，她喘息着。
「我不知道。怎么了？我也什么都不知道。终于轮到我出场了，戴上假发——Marie Antoinette是金发吧，因此是特意订做的……金发的假发哪里也不找到。大概是和衣裳什么的一起放入了这个小型手提箱中……要是那样的话，人偶头从这个箱子中丢失，这里面不是只有假发吗？」
抱着无法形容的复杂想法，研三看了看装人偶头的白木箱。二十立方厘米左右大小的白木箱，前面的玻璃盖上下颠倒，盖子一端一把小荷包锁牢牢地锁着。
「钥匙呢？」
「在我身上……」
「那么，碰过这个箱子的，除了你以外还有别人吗？」
「那可真不好说。再怎么注意，可是这种地方……」
在这么多人不断出入的后台，这当然也算理由。特别是相识的会员们，接近百合子他们打个招呼的人也有吧。而且，就算百合子在场，也不能说寸步不离连盥洗室也不去一次吧。听到这些，无法得到满意的回答从一开始就十分明显。
特别是，聚集在这个场合的人们，虽说全都是外行，也有内行的魔术手法吧——取下这种小荷包锁，再按照原来的方式挂上，谁都可以易如反掌地做到。可是，在谁都没注意的时间，从箱子取出和人头同样大小的人偶头藏起来，并不是那么是简单的事……。
「嘻嘻嘻嘻嘻，女王陛下的头不见了。嘻嘻嘻嘻，要砍的头没了，不能执行死刑了。女王陛下万万岁，真有忠臣在啊！」
突然，房间的一角传来嘲笑般的言词。研三吃惊颤抖，看见一个奇怪男人的身影。
他是个驼背，有着成年人的脸，身高却如孩子一般。他比身高还开阔地张开肩膀，又加上披着黑色长披风，那模样简直与大猩猩或黑猩猩无异。他的声调也变化着，恐怕声带或是哪里有异常，因此他的声音出不来。不过正是此时此地，听见这个笑声的时候，研三被无法形容的凉飕飕的感觉袭击了。
「那是谁？那是什么人？」
「是诗人杉浦雅男先生，他也是协会的会员。」中谷让次低声回答。
水谷良平也火起心头，太阳穴附近青筋抖动：「杉浦，你在挑我魔术的毛病吗？」
「要我说早知如此，何必当初……嘻嘻嘻嘻嘻，Marie Antoinette有Fersen这个瑞典出生的贵公子情人，他打算帮女王越狱，殚精竭虑却终遭失败……Fersen这样的名手也没注意到，传说恋人在上断头台之前，头就被偷走了……」
「杉浦，难道是你藏起了头？」
「我是犯人？那可真光荣，让我难为情啊。我身材矮小，还能在被称为世界恋人的女王陛下面前有出头之日，嘻嘻嘻嘻嘻。恋人角色真是愚蠢地在裙下嬉闹、像拼命邀宠的猫一样的滑稽角色。被戏弄，被取笑，一边被嘲笑，一边还滑稽地陪笑，纵使心底也忍耐着沸腾的愤怒。滑稽的是，却没有拯救女王陛下生命的心情。说起来期待这种献身的角色也没道理。」
这个男人像哭一样地歪着脸笑了。
「如果想知道头的去向，去找那个Fersen吧，不久就能追上……说了那么招人厌恶的话，我的演出该结束了。」
猛地拉上门，这个奇怪的诗人走了出去。此后走廊上只听见老妪魔术师般枯萎的歌声，是换掉那首童谣本来的歌词，充满了讥讽和恶意的歌：
「晴天娃娃 晴天娃娃
但愿你赶快善待妻子
要是始乱终弃让她哭泣
就把你的头切下……」
第三场 未发生的惨剧
松下研三当日晚间拜访了神津恭介的住处。日本犯罪搜查史上屈指可数的名侦探神津恭介，现年三十五岁，至今未婚，毕业于东大法医系，目前在大学担任副教授。他有着法学和理学两个博士学位，在与两个学位全然不同领域，他不到二十岁就已经在德国数学杂志发表了关于整数论的论文。作为家境殷实又有着日本人崇尚的希腊雕塑般面孔的美男子，为何世间女子还让他独身至今，研三百思不得其解。
他外表冷若冰霜，却不难亲近，进入他的内心的话，会发现他是一个多情善感、笃信友情信义的人物。但是，推理机器的盛名和如X光般看透对方心理的眼光，又让接近他的普通人生出孤高之感。
研三一进门就听到了浓烈的管弦乐曲。因为亲如兄弟，恭介事先向女佣吩咐过，带研三到西式房间的客厅。恭介穿着名贵的皮衣正在听LP。
「哎呀，真是稀客啊。别着急，先等一下，稍事休息。」
「这是……？」
「贝多芬第五钢琴协奏曲『皇帝』——我最喜欢的曲子。」
虽然自己对钢琴家完全外行，在视音乐为恋人过着日子的恭界面前，研三也不去扫他的雅兴。他默默地在沙发上坐下，倾听同管弦乐的华丽声响寸步不让地对抗的钢琴独奏的七彩之音。
「失礼了。无事不登三宝殿，又是杀人？」
恭介从电动留声机取下LP，一边小心地放上唱针，一边浮起了女人般的笑靥。
「不是的，只是头被偷了。」
「没有杀人，头却被偷了？是从尸体上偷的吗？」
从一高时代起的十几年中，研三对恭介始终刮目相看，认为对方是同自己差异悬殊的天才、自己是最大公约数似的犯人，无论说话还是态度，都像对待老师一样的恭敬。在谈论这个魔术的处刑未遂事件时，总伴着莫名的兴奋，语言也不由得比平时粗暴起来。
「那是因为，人偶头突然就没了，怎么也找不到。到底是怎么回事呢，神津先生，你能看破这个诡计吗？」
「这个难题我没有答案。」恭介脸上浮现出苦恼的神色，「我当时要是在场还好，只是听你这么说的话……你不是也并非一直呆在后台吗？」
「我明白了，必要的数据不足。但是这种奇奇怪怪的小事，从我的话也能听明白吧？」
「你怎么看待这起事件？」
「怎么看都像一群有毛病的人的聚会。尤其是那个叫水谷良平的家伙，鼻子又大又塌，是个给人斗牛犬打喷嚏那种不良第一印象的小子。就连初次见面的我也火冒三丈。说不定周围的其它会员也不介意乘其不备教训教训他。」
「哈哈哈哈哈，真是实业家和政治家年轻时谁都想杀掉的那种讨厌的脸。不过除了这个也没什么大问题吧。还真有趣，真奇妙啊。松下，无论怎么批评他的容貌，我都觉得不可思议，偷头的犯人为何不满足于此，反而还把金发的假发放进了箱子。」
「你说呢？」
「偷走假发是一个动作，偷头是一个动作，偷走头后在谁都没注意的时候藏起来是一个动作，把假发藏在装头的箱子里又是一个动作，把犯人的行动分解来看，有这么四个动作。然而，这里有重复，产生了严重的浪费。比如，假设犯人的目的是因为某种原因不希望上演断头台的魔术，要给你说的那个不招人喜欢的小子制造障碍，把假发藏起来就好了。当然女人的假发是黑色的，人偶的头上如果是金发的话，没有假发这个魔术就不成了。舞台上的人的头和出现在断头台刀刃之下的头是不同的东西的话，客人马上就明白了……」
「原来如此，是因为假发容易偷走并藏起来吗？」
「是的。犯人也想偷容易隐藏的假发，这样想就没趣了。打开上锁的箱子，把假发塞进去，拿出难以隐藏的人偶头，锁上箱子，再把人偶头藏到某处——愚蠢！说起来都荒诞无稽没有任何意义。为什么要刻意做后面三个动作呢？出入者众，难保不被看见，这正是疑问所在……」