在临行前的码头上，秋娘遇到了秋成海派出来寻她的下人。得知秋成海已是命在顷刻，秋娘不禁有些犹豫了。斋藤骏鼓励她回去，毕竟那是养育了她二十年的父亲，无论如何也要见这最后一面，否则那会成为她一生的遗憾。她听从了他的话，决定回去见父亲最后一面。轮船到了晚上才会启航，斋藤骏答应秋娘，会在码头上一直等她到来，然后目送她的背影远去。
斋藤骏在码头等过了整个下午，直到天黑时分，仍不见秋娘出现。他担心秋娘出了什么事，于是赶到秋家，却看见了满府的张灯结彩，喜气冲天。他问了几个奔忙的下人，都说秋娘在秋成海的病榻前答应了婚事，已经嫁入云机社的林家了。
也是在秋娘被推进洞房的那一刻，失魂落魄的斋藤骏登上了轮船，踏上了去往日本的归途。
就当是做了一场梦吧，只不过如今梦醒了而已。斋藤骏最后看了一眼无边无际的大海，转身步入了舱房。
这的确是一场梦。
只是斋藤骏没有想到的是，这场梦并没有结束，而是才刚刚开始。也许终其一身，他都会深陷于这个梦中，不得醒来。
一晃三年过去，已经摘得日本幻术大赛桂冠的斋藤骏，率领日本幻术团来到上海访问演出。
他回忆起了往事，于是在来到上海后的第二天清晨，独自一人离开住宿的旅馆，去往秋家。他原本只是为了故地重游，却发现原来的宅邸已经变成了印染厂。他寻起早的路人打听，得知秋娘早在两年前便患病去世，秋家的宅邸被云机社变卖，成为了如今的厂房。
一别三年，伊人竟已香消玉殒，斋藤骏想起与秋娘度过的那段欢乐时光，心中不禁哀婉痛惜。他看见那株梧桐树依旧直挺挺地立在门前，那处小小的树洞依旧位于树干上同样的位置，仿佛一切都没有改变，当真是时过境迁，物是人非。
看着那株梧桐树，当年在树洞中留字传信的场景如在眼前，斋藤骏不禁泪湿眼眶，情难自禁地伸出手去，摸进了树洞之中，却意外发现满是污泥的树洞深处，竟藏着一团物事。他将那团物事取了出来，抹去污泥，拆开油纸，却是一叠裹好的极为陈旧的羊皮古卷。
在这叠裹好的羊皮古卷当中，包裹着一串手链，一串蓝色的贝壳手链。
斋藤骏一眼便认了出来，那是三年前他与秋娘相识那天，离开剧院之时，他在街边的首饰店里买来送给她的见面礼。
这串有着特殊意义的蓝色贝壳手链，出现在这处有着特殊意义的树洞当中，令斋藤骏的心中生出了些许疑惑。他仔细查看了整串蓝色贝壳手链，最终在一颗贝壳里发现了两个歪歪扭扭的刻字：“救我！”
一瞬之间，斋藤骏仿佛听见秋娘的声音，在他耳畔哀声呼喊，这令他心堕冰窟，背脊发寒。
他第一时间赶去云机社，寻人打听，都说秋娘是在两年前诞下一个女婴后，患了一场大病去世的。
有秋娘的刻字在眼前，斋藤骏绝不相信这样的回答。
他选择了最为直接的方式，在云机社的门外潜伏半日，终于等到林天成带着女儿乘马车外出。他挟持车夫，夺了马车，一举抓走了林天成及其女儿。
林天成是秋娘的丈夫，堂堂七尺男儿，却是一个十足的软骨头，斋藤骏只用了一团碧绿色火焰，才烧伤了他一根小指，他便如竹筒倒豆子一般，将一切都吐露了出来。
原来云机社是由林家一位名叫林遇仙的先祖，在南宋年间云集了一群厉害的幻戏师后创建而成，林遇仙顺理成章地成为了云机社的第一代首领，自那以后，云机社的每一代首领，都是从林家的后人当中选出。从林遇仙起，云机社的每一代首领都致力于收罗九州四海各式各样的幻戏秘诀，择取其中神妙非凡者，记载于羊皮古卷之上，是为云机诀。每一个加入云机社的幻戏师，都必须把自己最为厉害的幻戏秘诀献出来，并将自己的幻戏能记载在云机诀上，视作一种至高无上的荣耀。
到了民国年间，云机社南迁到了上海，林神通成了云机社新一代的首领。他盯上了统领上海幻戏界的幻画门秋家，希望能邀请秋成海加入云机社，从而得到秋家的“画骨术”秘诀。秋成海不肯加入云机社，反而处处与云机社对着干，林神通一再忍让，二十年间始终以礼相待，终于在秋成海临死之前，取得了秋成海的信任，并让秋成海同意了联姻，使得“画骨术”的唯一传人秋娘，成为了林家的女人。
秋娘一入林家，林天成见秋娘姿色姣好，原本暗怀几分喜意，但洞房当晚，发现秋娘已非处子之身，顿时产生了怨恨之心，只不过尚未得到“画骨术”秘诀，林天成不敢发作惹恼秋娘。林家人一直对秋娘以礼相待，秋娘却并不领情，哪怕林神通和林天成多次好言商量，她始终不肯将“画骨术”秘诀交出来。
敬酒不吃，那就只能吃罚酒了。林天成对秋娘的态度逐渐转变，变得越来越差，慢慢将秋娘软禁在府中，禁止她踏出府邸半步，并从最初的辱骂，变成后来的殴打，哪怕秋娘怀上了身孕，他仍然想骂就骂，想打就打。秋娘怀胎辛苦，为了肚中孩子，以她倔强又要强的性子，竟然生生忍下了这一切。后来孩子出生，是个女婴，并非男丁，林天成更加不待见秋娘，骂秋娘水性杨花不知检点，说那女婴不是他的骨肉，而是外来的野种，还三天两头逼秋娘交出“画骨术”秘诀。
日子已经过得如此艰难，秋娘却遭遇了更大的打击。她无意间偷听到了林神通和林天成的秘密对话，得知当初秋成海并非自然患病身死，而是林神通买通了幻画门中掌管饮食的下人，在秋成海每日的饭菜里下了极难察觉的慢性毒药，又买通了给秋成海看病的医生，让医生不给秋成海真正医治，使得秋成海的身体每况愈下，最终身死丧命。
林神通原本认为秋成海太过顽固，这才想从秋娘的身上下手，没想到秋娘一个年纪轻轻的女子，却比秋成海还要顽固。秋娘不仅偷听到了这些秘密，还偷看到了林神通藏匿云机诀的地方。
秋娘心中悲愤至极，痛恨万般。她痛恨林家父子，痛恨父亲秋成海，痛恨身边的每一个人，更加痛恨她自己，恨自己当初在码头之时，没有选择跟随斋藤骏登上轮船。她想要报仇，可是她刚刚生下孩子不足半月，身体虚弱，林家父子又一直当她是外人，处处提防着她，她难以找到下手的机会。她想要逃走，却又心有不甘。她如同深陷苦海炼狱，不知如何才能重获新生。她在那串蓝色贝壳手链上刻下“救我”二字，心中盼着斋藤骏有一天能从天而降，救她脱离苦海。可这终究只是幻梦，能救她的，只有她自己。在一次林家父子外出之时，她偷偷盗走了云机诀，顾不得身体状况，竟抱着孩子深夜爬墙出逃。
林家的人发现了她，不断地在后面追赶，她拼尽全力，逃到了自己的家门口，最终还是被抓了回去。但是在被抓之前，她将云机诀连同那串蓝色贝壳手链，一并塞进了秋家门外那株梧桐树上的树洞之中。
没有得到“画骨术”秘诀，反倒丢失了云机诀，还被秋娘知道了谋害秋成海的秘密，一直假装和善的林神通也彻底撕破了脸皮。他将秋娘关押起来，严刑折磨，想尽法子逼问“画骨术”秘诀和云机诀的下落，甚至以伤害女婴来威胁，秋娘却始终紧咬牙关，不肯吐露只语片言。
秋娘嘴上倔强，心却已经死了。趁林家父子不备之时，她对准身前摆满各种刑具的桌子边角，将头狠狠地撞了上去……
斋藤骏听完林天成的讲述，素来沉稳持重的他，立即燃起成团的碧绿色火焰，当场将林天成活活烧死在马车之中。那个两岁大的女童被斋藤骏抱在怀中，听着父亲的惨叫，看着眼前的大火，吓得号啕大哭。那是林天成的女儿，却也是秋娘的骨肉。斋藤骏看着怀中的女童，不禁悲从中来。他将女童放在一边，伏在地上，捶地痛哭。火光照在他的身上，光影重乱，如魔似狂。直到手掌破裂，血流满地，他才停止捶打，以手撑地，摇摇晃晃地站了起来。
满是鲜血的双手握成了拳头，他发誓要为秋娘报仇雪恨！
他率领整个日本幻术团，向云机社发起了生死挑战，不但要取林神通的性命，还要覆灭整个云机社，方能告慰本心，慰藉秋娘的在天之灵。
一场生死大战，从最初的公开斗戏，到最后的嗜血厮杀，能人异士云集的云机社，付出了极为惨重的代价，连首领林神通也身受重伤险些丧命，最终击败了斋藤骏率领的日本幻术团。
整个日本幻术团，只剩斋藤骏一个人活了下来。他身受重伤，杀出重围，带着秋娘的孩子逃离上海，回到了日本。他给秋娘的孩子取名为秋本久美子，一边抚养她长大，一边潜心研究秋娘留给他的云机诀。他用了整整十五年的时间，学会了云机诀上所有的中国幻戏，然后借着日军侵华占领上海之机，带着已经长大成人的秋本久美子重返上海，欲要覆灭云机社，杀死林神通，一雪心中的深仇大恨。
可斋藤骏来到上海，却发现云机社早已销声匿迹多年，林神通更是不知所踪。他为了逼云机社的人现身露面，这才夺走幻戏界三大圣物之一的龙图，并以龙图为注，在外滩摆下生死擂台，向整个中国幻戏界发起挑战。
即便如此，一个多月的擂台赛下来，云机社的人仍然始终不见踪影，仿佛早已不存在于这世上了……
秋本久美子讲到这里，易希川算是了解了所有事情的来龙去脉。
他早年听牧章桐讲述云机社击败日本幻术团的故事时，浑身热血沸涌，对云机社仰慕至极。此时通过秋本久美子之口，得知当年云机社击败日本幻术团竟是这么一番原委，他对云机社的仰慕之情顿时消失得无影无踪，反倒生出了厌恶之感，而对原本被他视作外敌的斋藤骏，却暗暗生出了些许同情。
秋本久美子说道：“师父一直找不到云机社，直到今天才有了一些消息。他方才出门去了，说是要去见一个人，那个人很有可能知道云机社的下落。我问他是去见谁，他却没有告诉我。”
易希川想起溜进国术馆时，曾看见斋藤骏外出，说道：“我看到你师父出去了，还有荒川隼人，他居然没死。他们是坐同一辆车走的。”
秋本久美子点了点头，说道：“他受了很重的伤，上海的医生医不好他，一直昏迷不醒，情况越来越差，所以才被送回日本救治。”想到荒川隼人若是救回了性命，自己和他还有婚约在身，实在不知该怎么办才好，秋本久美子不禁幽然叹了口气。
易希川不知道秋本久美子心中所想，还以为她是在为一直找不到云机社而叹气。他看了一眼书桌上那本《民国上海县志》，说道：“难怪你要看这本县志，是想找到关于云机社的内容吗？”
秋本久美子应道：“我想多了解一些秋家的过去，可惜没有找到。”
易希川说道：“只可惜我不是上海本地人，对幻画门秋家的过去不太了解，不然就能讲给你听了。唉，真想不到你是幻画门秋家的后人……”他脑中忽然电光一闪，“啊”了一声，说道，“对了，我刚来上海之时，曾在租界遇见一个叫‘徐鬼手’的幻戏师，当时他在街边表演幻戏，表演的正是‘画骨术’。你说‘画骨术’是你家族的独门幻戏，那个叫徐鬼手的幻戏师，说不定与你家族有所关联。”
秋本久美子从未听说过徐鬼手这个人，不禁大感好奇，询问究竟，易希川便把当日所见毫无遗漏地讲了出来。秋本久美子听完之后，说道：“他的‘画骨术’，和秋家的‘画骨术’的确有相似之处，只可惜不能与他见上一面。”
易希川说道：“我会帮你留意此人，若是再见到他，一定带他来见你。云机社的下落，我也会想法子帮你打探。”
秋本久美子说道：“你要离开上海，我们以后多半不会再见面了，你可以不用帮我的。”
易希川说道：“久美子姑娘，我已经决定不走了。法租界的万国千彩大剧院邀请我驻台演出，我已经答应了。以后我会一直留在上海，徐鬼手和云机社的事，我一定尽全力帮你打听。”
秋本久美子听到易希川会一直留在上海，内心竟隐隐有些高兴。她面露微笑，说道：“你驻台演出之时，我会亲自去看的。”
易希川笑道：“那我必须勤加练习，可不能演砸了，还要把最好的座位给你留着！”他格外开心，说道：“既然你没遇到什么危险，那我就放心了。时候已经这么晚了，我……我也该走了……”这话一出口，原本高兴的心情，却突然生出了无尽的失落。
易希川站起身来，向房门走去，秋本久美子也起身相送。
房门离床沿很近，原本几步就可以走到，然而易希川的脚步却很慢很慢，似在犹豫，又似不舍。走到门前，他的手伸出去了，握住了门把手，却始终没有拧开。
秋本久美子不知他怎么了，不好意思询问，只是静静地站在他的身后。忽然之间，易希川转过身来，将站在身后的秋本久美子一把揽入怀中，紧紧地抱住了。秋本久美子吃了一惊，浑身僵住，一动也不敢动。
良久，秋本久美子才发出了声音：“你……”
易希川紧紧地拥着秋本久美子，嘴里说着话，有些语无伦次：“久美子姑娘，你我分别之后，我……我就一直想着你，念着你……我看见贝壳上的刻字，以为你出了事，时刻都在担惊受怕……你不是日本人，你是中国人，那真是太好了！我……我……”他咬了咬牙，猛地松开怀抱，握住秋本久美子的双肩，凝视着秋本久美子的眼睛，心中泛起了这辈子从未有过的真诚，一字一字地说道：“久美子姑娘，我心中爱你，不想离开你，我想要照顾你一生一世！”
秋本久美子睁大了眼睛，怔怔地望着易希川。此时此刻，不知为何，她的脑海里竟浮现出了自己的娘亲。她早已忘记了秋娘的模样，那只是一个模糊的身影，如捉摸不住的光影一般，在她的眼前忽闪忽现。
她无父无母，在异国他乡孤独长大，心中所承受的那些痛苦的过去，从未对任何人提起，直到今天，方才第一次说出来。秋娘的身影渐渐幻散，她望着眼前这个陌生又熟悉的男人，心中觉得悲伤，却又觉得甜蜜。她慢慢地抬起了双手，轻轻地环住易希川清瘦却又厚实的身躯，把头埋进了易希川的胸膛。
“我把手链送给你的那一刻，心就已经在你这里了。”她的声音如水一般轻柔。
这世上最动听的声音萦绕在耳畔，这世间最美妙的感觉融化了全身，刹那之间，易希川如在仙天云海，身心皆醉。他明白秋本久美子的这句话意味着什么。他一生追寻着各种千变万化，然而直到此时此刻，方才寻到了人生中最为美好的幻戏。
他低头亲吻了秋本久美子，先是短短浅浅的一下，然后是长长久久的又一下。他情难自禁，竟转动着脚步，拥她入床。她没有任何抗拒，依从了他。落红如瓣，云雨巫山，尘世间光影流转，此夜似真似幻……