悠闲的时间。热闹的喧嚣，温度适宜的阳光，久未喝过的柠檬水让紧绷的意识稍微放松了。过于不寻常的事件连续不断发生，他差点忘记生活本来的姿态，而它就在这里。
短暂的片刻，艾米利亚安详地看着人们，视野角落突然映出一个哭泣小孩的身影。这个五岁左右的男孩坐在路边，哭得上气不接下气。艾米利亚站起来，走过去。他还没来得及出声，一名路过的年轻女性已经叫住男孩：“你怎么了？”
她蹲下来，与他视线相交。男孩看见她，断断续续地回答：“坏了……”
他递出手里小心握着的东西。是个小木偶，看样子，胳膊部分折断了，可能是摔坏的。
女性立刻明白，对男孩温柔微笑道：“这样啊，你心爱的木偶坏了。”
男孩点点头。
“没关系，不严重，姐姐就能修好。”
女性伸手盖住坏掉的木偶。光芒凭空流泻。
艾米利亚倒吸一口凉气，这明显是超常现象。男孩诧异地歪着脑袋。不久，光芒减弱，女性“呼”地叹了口气。
不知何时，男孩手中损坏的人偶胳膊接好了，仿佛什么都没发生过。
“哇！”男孩快乐地大叫，两眼放光地仰视女性，“大姐姐，谢谢你！”
“别客气。”女性柔和地微笑，摸摸男孩的头，“不过，不管多么珍惜，‘物品’总有一天会坏掉。这可能很悲伤，但却是现实。所以，你今后要好好珍惜它，不要留下遗憾哦。”
这番话对小孩来说有些晦涩，但男孩还是果断地应了声“嗯！”跑进人群之中。
随后，女性终于发现呆立一旁的艾米利亚。她慌忙环视四周，确认注意到自己的只有艾米利亚，快步走到他旁边。
“刚才那些，您难道看见了？”
“欸……嗯，是。”
突然有女性靠近，艾米利亚慌张失措，点了点头。
女性二十到二十五岁，眼角微微下垂，气质柔和，披肩栗色卷发显出成熟气质，脸上却稚气未脱，是位跟特蕾莎完全不同类型的美女。
距离近得能闻到微微甜香。艾米利亚不习惯与女性相处，仅此就大为紧张，但他还是藏起心绪，问：“那个、不好意思，刚才那是……嬗变术？”
女性似乎不知如何回答，犹豫一瞬又立刻放弃，苦笑道：“嗯。我是嬗变术师，叫莱拉·黛安芬。”
女性—莱拉的话让艾米利亚一惊。毕竟，这是克鲁兹探长给的名单上最后一位嬗变术师的名字。
“我姑且是城里行会登记在册的正式嬗变术师。虽然上个月刚派过来。”
莱拉双手握住艾米利亚的手，身体紧紧贴向他。
“不过，擅自使用嬗变术的事，还请您为我保密。”
“唔……啊……好、好的……”
在咫尺之间湿润的双眸看着自己，艾米利亚只好点头。
为防止滥用嬗变术抢夺其他行业工作，嬗变术通常由行会批准使用。因此，嬗变术师加入行会，由组织分配工作。擅用嬗变术一般还会被问罪……但这次应该不至于那么吹毛求疵。他为自己草率的决定找了个借口。
“抱歉，自我介绍迟了，我是艾米利亚·施瓦兹德芬，国军队军人。其实，我正在找你。”
“军人……找我？”莱拉面露惊讶。突然听到这种话，她自然会警惕。
“说来话长……”
艾米利亚正想解释—
“啊！艾米利亚小弟在泡妞！还是个大美女！狡猾！这究竟吹的哪门子风啊！”
不懂察言观色的“麻烦”突然插话。
不回头也知道是谁。完全不顾暗自为难的艾米利亚，声音的主人—特蕾莎发出更胜平时的超级嗓音，对莱拉说：“嗨，初次见面，美丽的小姐。我为部下幼稚的问候道歉。为表歉意，稍后我们单独吃顿饭如何？别理那个不解风情的毛头小子，和我一起度过美好的时光吧。”
“不，现在哪有空做这些？黛安芬小姐也别当真，这个人非常顽劣。”
艾米利亚立刻拦住特蕾莎，还给脸颊泛红看着她的莱拉提出了忠告。特蕾莎外表有多优秀，性格就有多顽劣。
他告诉特蕾莎，莱拉就是名单上要见的最后一名嬗变术师。特蕾莎最初虽为过分巧合的状况而惊讶，最终却因莱拉的美貌而全盘接受。她本性似乎很单纯。
三人暂且在长椅落座，特蕾莎向莱拉说明情况。之前都由艾米利亚向嬗变术师进行必要说明，唯独这次是特蕾莎搂着莱拉肩膀、真挚细致、感情充沛地解释情况。莱拉似乎也乐在其中，双眸写满尊敬与热爱，仰视着特蕾莎，听她说话。在旁人眼中，这是一对关系极好的佳人，虽然真实话题是杀人案。
话说回来，既有布朗一样单方面厌恶炼金术师的嬗变术师，也有温切斯特老先生和莱拉这种饱含善意的嬗变术师，这实在有趣。炼金术师普遍容易得到人们的尊敬和喜爱，但嬗变术相关人士的意见容易产生分歧。顺便一提，艾米利亚属于前者。
听完全部说明后，莱拉迷醉地呼了口气。
“知道了。为了证明特蕾莎上校的清白，我会帮忙的。”
“谢谢，亲爱的莱拉。就凭你这句话，我已经感觉上天堂了。”
话题走向似乎有点奇怪，但不管如何，幸好本城嬗变术师莱拉愿意帮忙。特蕾莎立刻进入正题。
“不过，你说你是行会上个月才派到这里的？不太熟悉这座城市吧？”
“是的……很抱歉。”莱拉惋惜地耷下双肩，“我原本属于埃特曼安吉行会，但特利斯墨吉斯忒斯有位嬗变术师因为年事已高隐居，我今年春天就突然被调过来了。”
“那你也没见过费迪南德三世？”艾米利亚问。莱拉轻轻点了点头。
“嗯。我只听说他成功重现‘第四神秘’，还很期待今天的公开典礼。没想到会出这种大事……”莱拉悲伤地垂下双眼。
“这只是例行确认，希望你别介意……你昨晚在哪里、干什么？”
“昨晚……为了今天的活动，我睡得比较早。我独居，也没有恋人，没人能够证明……”莱拉害羞地缩成一团，小声说。
“喂，艾米利亚，打听女性的隐私很失礼啊！”特蕾莎刻意表现得慷慨激昂。说完，她重新转向莱拉，捏着美声低语：“我愚钝的部下多有冒犯。他不是怀疑你，只是走走流程，请原谅他。不过……居然无视如此年轻貌美的你，这里的男人真是没眼光。”
“请别利用别人提高自己的好感度。”
莱拉得到赞扬，抚着脸颊。多少冷静一些后，她回到话题：“不过，这起案件真的好奇怪，什么都捉摸不透，像噩梦一样。”
能用噩梦形容也真是奇怪。案件整体确实太过脱离现实。特蕾莎夸张地点头同意。
“的确如此，但也不是毫无头绪。艾米利亚，你心里有数吗？”
她意味深长地看向艾米利亚，肯定又在盘算利用他。被呼来唤去虽然不痛快，但艾米利亚确实毫无头绪，老实地摇了摇头。
“什么，你没发现啊？”特蕾莎傲慢地在鼻子里一哼，“房间深处有块地方吧？一开始盖着布放着什么东西……案发之后，东西却不见了。”
听她一说，似乎确实有这么件东西。这么琐碎的细节，艾米利亚实在不记得。
“不见了……是怎么回事？”
“这个嘛，是凶手拿走了吧。”
特蕾莎说得理所当然，艾米利亚却因突如其来的新证据而瞠目结舌。
“拿走了……这么重要的事，您为什么不说？！”
“别吼嘛……”特蕾莎不耐烦地挥着一只手，“我不是想隐瞒，只是没必要说。”
“没必要说？”
“因为，就是这回事吧。凶手带走了什么东西，但那东西盖着布，所以我不知道是什么，你也一样。这甚至会让只见过案发后现场的警察怀疑‘东西’是否真的存在过。事到如今，白费工夫增加我们的嫌疑也没意义。但我打算之后找开发部部长确认一下。”
特蕾莎似乎想得很远，考虑了艾米利亚完全没想过的问题。艾米利亚还以为她毫无危机感，只顾傻乎乎地大吃大喝。他稍微反省了一下。
“您是说，那个‘东西’会成为破案的线索？”先前在观察情况的莱拉可爱地微微歪过脑袋。
“啊，没错。”特蕾莎兴高采烈地点点头，“有东西被拿走了，事实确凿无疑。那么，凶手为什么会拿走那东西，理由才是重点。是因为留在现场会对自己不利，还是那东西本身有莫大价值……”
“炼金术的价值吗？”艾米利亚抱臂思考，“比如跟‘第四神秘’有关的东西？”
“跟‘第五神秘·以太物质化’有关的东西也有莫大价值。”特蕾莎平静地回答，“新型蒸汽机的设计图也有十二万分可能。那间工作室有太多比黄金剑更有价值的东西，因此很难锁定是什么。不过，拿走的理由倒多少能想得出来。”
“这……您有具体的想法吗？”
“还没有具体的。”特蕾莎耸耸肩，“但东西是在杀害费迪南德三世、紧急警报启动、必须立刻逃脱的情况下被带走的，这很重要。或许，拿走东西才是杀害费迪南德三世的动机。”
“跟、跟动机有关？这么重要的事，是不是该早点告诉警察？”莱拉战战兢兢地说，特蕾莎却摇了摇头。
“但这都只是我的记忆，我刚才也说了，既然不知道那东西是什么，就算告诉警察，现状也不会变。我已经想了很久那究竟是什么，但完全没有头绪。”
“也就是说，虽然的确有东西被带走了，却成不了重大线索，是吗？”
艾米利亚的问题略显刁钻，特蕾莎破天荒地皱起眉头。
“呃……嗯，也不是不能这么说……不过，试错是炼金术的基本！总之要尝试把各种材料放进名叫‘哲学家之卵’的烧瓶里混合！就算失败也能得到失败的结果，这也算前进！”
满嘴借口，结果好像还是没有进展。艾米利亚暗自叹息。时间白白浪费，事态停滞不前。
周围充满滞重的沉默。特蕾莎似乎想改变气氛，换个话题道：“对、对了，你们俩到底是怎么遇见的？不会真是艾米利亚小弟在搭讪吧？”
艾米利亚和莱拉对视一眼，想起男孩的笑容，自然而然地笑了。艾米利亚向特蕾莎简单说明了情况。
“哼，哭鼻子的小孩和折断胳膊的木偶啊……”特蕾莎饶有兴趣地重复，“可恶，如果当时没被纸杯蛋糕摊吸引，我就能比艾米利亚小弟先遇见莱拉了……虽然是我吃的东西，但这些能耗低下的金色脑细胞真可恨！”
“您应该恨自己旺盛的食欲吧？”
“啰唆！”特蕾莎赶苍蝇似的挥着手，“话说回来，弄坏木偶的男孩还真幸运，刚好附近就有两个能修木偶的人。”
“两个？除了黛安芬小姐还有谁？”
“你究竟当我是什么？”特蕾莎讶异地叹了口气，“区区坏掉胳膊的木偶，我的炼金术—”
话到此处，特蕾莎不知为何停下了。
“老师？”
艾米利亚困惑地叫她，她却一动不动地保持静止。
举动太不正常，简直像突然被邪恶的魔女暂停了时间。艾米利亚转向莱拉，她也担忧地蹙着眉凝视特蕾莎。
特蕾莎不是刚刚才开始行为奇特，艾米利亚总觉得，她现在的行为跟以前明显不同。如果要比喻—没错，就好像突然变成了人类以外的“东西”。
“为什么……”特蕾莎失焦的眼睛盯着虚空，低声嘟囔。
“老师，您没事吧？”艾米利亚当真担心起来，抚上她的手。
而特蕾莎并无反应，像蒸汽机的自动语音一样，轻轻呢喃着莫名其妙的内容。
“所以……这是自然的结果……啊，是啊……怎么会这样！”
不知何时，特蕾莎额上浮现汗珠，其中一滴滑过脸颊，自下巴垂落，坠向艾米利亚触摸着她的手。肌肉因突然的凉意而收缩，他不禁握住她的手。
此时，附近排水口形状的洞口喷出猛烈的蒸汽。这似乎是让城市浮在湖上的蒸汽机的排气口。
“啊？”
声音和冲击让特蕾莎回过神来。她像刚睡醒一样缓缓垂下眼角，似乎不明白艾米利亚为什么握着自己的手。
“艾米利亚。”她喉咙紧绷，嘶哑地呢喃。
“老师，您没事吧？！”艾米利亚慌忙回应。
“啊……”特蕾莎似乎思维停摆。发出毫无意义的音节后，她用空着的那只手胡乱挠挠头，“你突然这么热情地握住我的手……我会害羞的。就算我是让人丧失理性的绝世美女……你至少看看时间场合……”
“啊、不、这是、这个……”艾米利亚赶紧松手，“您突然不对劲，我担心才……”
“没有不对劲，我跟平时一样。”
“确实，您平时就很奇怪……”
“你大概是全世界最敷衍炼金术师的人了！”说完，特蕾莎猛地起身，“好，去找开发部部长问话！”
“等、等等，老师，您突然怎么了？身体没事吧？”艾米利亚担忧地问。
“我很好，说不定是这几天心情最畅快的时候。”特蕾莎快意一笑。
“究竟怎么回事？您突然就不动了……”
“啊，那个啊……”特蕾莎若无其事地回答，“我好像看见了真相。”
“真相？案件真相吗？”
“具体还什么都不知道！”特蕾莎断言，“但我感觉有个像样点的想法了！总之没时间了，赶紧继续收集情报！”
特蕾莎自说自话完，快步走远，艾米利亚只好再次跟上。对了，莱拉呢？想到这里，他回过头。
莱拉脸颊泛红，似乎下了什么决心，握紧双拳说：“我也去！虽然不太明白，但我想帮助特蕾莎上校！”
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墨丘利公司开发部部长詹姆斯·帕克住在位于特利斯墨吉斯忒斯南部的高级住宅区中一座孤零零的独栋里。艾米利亚原本在想大企业干部的住宅会有多豪华，但这栋屋子却很低调，还没刚才的布朗家大。资料显示帕克单身独居，他可能是个节约的人。
乍看也不像雇了女佣。如果身体不适请假，想必他正在独自睡觉。虽然不该在别人不舒服时打扰，但他们命悬一线，没闲心顾虑那么多。
艾米利亚、特蕾莎和莱拉并排站在房前。艾米利亚作为代表，立刻叩响门环。