起初，中原局势对蒙古十分有利——三大政权之中的金国与南宋正互相攻打，战事频繁，而另一大政权西夏则早已经归附蒙古，一直派遣本国军队跟随蒙古作战。蒙古趁虚直入，自然频频得手。蒙古军长驱直入，攻城略地，主要的战事集中在河北、山东一带。金军同时面对北方蒙古和南方南宋两大强敌，首尾不能相顾，完全不能抵挡蒙古铁骑的进攻。眼见蒙古军气势如虹，金宣宗不得不派出使者向蒙古求和。蒙古提出要金国割让关西未被攻陷之数城，金宣宗去帝号，改为河南王。面对蒙古如此苛刻的条件，金宣宗实在难以接受，和议的希望最终破灭，木华黎遂倾尽全力进攻金国。
眼看木华黎灭金在即，形势却突然起了变化。先是西夏夏献宗即位，乘成吉思汗远征西域之机，一改其父夏神宗附蒙侵金的国策，与金国通好，开始积极联金抗蒙。而金国金哀宗即位后，也意识到蒙古才是真正的强敌，为了集中力量抗蒙，不但与西夏结盟，约为兄弟之国，还一改侵宋扩土的国策，派遣使者与南宋通好。局势开始对蒙古不利，主持灭金的蒙古大将木华黎对西夏的突然背盟尤其忧愤，最终在一场攻打金国的战斗中病死。正在西域的成吉思汗听说后，立即回师，全力灭掉西夏，以为爱将报仇。
之前成吉思汗完成了蒙古统一后，便借口西夏收留蒙古逃人，曾亲自率军攻打西夏河西地区。当时西夏在位皇帝为桓宗纯祐，面对蒙古铁骑无所适从，只得任其蹂躏。成吉思汗第一次攻打西夏的主要目的是劫掠物资、攫取经济利益，因此采取了浅尝辄止的策略，在大掠人口、牲畜后退兵。
在外患的压力下，西夏皇室内部又发生了内讧，纯祐族弟越王仁友之子安全野心勃勃，联络纯祐生母罗太后发动了宫廷政变，纯祐被废黜，后暴死于宫中，死因不明，年仅三十岁。安全自立为帝，这就是夏襄宗。
安全废主自立后，成吉思汗又找到了出兵的借口，发兵攻打西夏。
蒙古军先后两次攻打西夏，后一次更是长驱直入，将西夏都城中兴府重重围困，西夏形势十分危急。眼见亡国在即，安全不得不亲自登上城墙，督促将士作战。由于西夏军队的顽强抵抗，蒙古军久攻不下。
到了九月，天降暴雨，河水猛涨，成吉思汗便派兵筑坝，引河水灌城，城中西夏百姓淹死极多。安全多次派人向盟国金国告急求援。当时金章宗在位，坚持不肯出兵，还说：“敌人相攻，吾国之福，何患焉？”
金国有远见的大臣以“唇亡齿寒”的道理力劝金章宗出兵援救西夏，但金章宗不听。
到了十二月，西夏都城中兴府城墙因为被水浸泡日久，多处出现坍塌，城破已经是早晚之事。就在关键时刻，蒙古军所筑的拦河堤坝也多处塌陷，水势四溢，都城外四处汪洋一片，蒙古军无处容身，不得不就此退兵。成吉思汗觉得此战战果不够辉煌，便派人前去招降安全。安全不敢触犯蒙古使者，只好将亲生女儿察合公主献给成吉思汗为侍妾，并送上大批珍宝，以此来向蒙古求和。
蒙古退军后，气量狭小的安全对金国在关键时刻不肯伸手援助一直耿耿于怀，总想寻找机会报复。一年后，嘉定三年（1210年）八月，愤愤不平的安全不顾大臣反对，派遣一万骑兵攻打金国，但旋即被金兵击退。自宋宣和五年（1123年）西夏与金议和以来，夏金双方和好八十多年无兵革之事，至此，关系正式宣告破裂。
夏金联盟的破裂，使蒙古军得到各个击破的机会，西夏国面临更加严重的危机。就在夏金关系破裂后的第二年，西夏内部再一次发生皇位更迭的政变，西夏宗室齐王彦宗之子遵顼废黜了安全，自立为帝，是为夏神宗。安全被废一个月后不明不白地死去，时年四十二岁。
遵顼穷兵黩武，即位后一改之前西夏附金抗蒙的国策，变为归附蒙古，合兵攻金。当时，蒙古正大肆攻打金国，遵顼想趁火打劫，不停出兵攻打金国，以图掳掠财物，扩张领土。然而，遵顼对金军的作战，要么失败，要么无功而退，频繁的战事也使得西夏的国力大为削弱。嘉定十年（1217年），成吉思汗发兵攻打花剌子模，再次向西夏征兵。西夏经连年用兵，兵民厌战，朝议沸腾，不愿再随蒙古军出征。于是，成吉思汗以此为借口，率军围攻西夏都城中兴府。遵顼无力抵御，命太子德任留守中兴府，自己带领亲随扈从逃奔西凉。不久后，又派遣使者向蒙古请降，蒙古军才退兵。
经此一事，遵顼深感蒙古是西夏的致命威胁，为了自保，被迫改变立场，做出联金抗蒙的姿态，想与金国重修于好。但金宣宗认为遵顼为人反复无常，没有答应。遵顼碰了一鼻子灰后，害怕三面受敌，又想与宋朝联盟，共同对付金国。他先后两次派心腹枢密招讨使宁子宁到四川，想说服宋四川安抚使安丙一起出兵夹攻金国。安丙本是叛将吴曦旧部，得以出任蜀帅，仅因掠取了部将诛杀吴曦的大功，并无显赫政绩和军功，之前也没有担任地方长官的履历，威信不足以服众。他亦想通过一场大功劳来为己立威，遂同意出兵与西夏夹攻金国。
嘉定十三年（1220年）八月，遵顼如约出师，派遣万余军队攻破金会州。金国名将郭斌即在此战中被俘，后在押送途中逃脱，但其兄郭禄大却被西夏兵追击射杀。金宣宗想与西夏议和，却被遵顼拒绝。九月，遵顼又发兵三万破金西宁州，围定西城，随即进逼进攻金军事重镇巩州。
日后崛起的汪世显当时还是一个千夫长，正为金国戍守巩州。由于金军拼死抵抗，巩州城久攻不下。遵顼即派人到四川催促宋军出兵。宋安抚使安丙命利州副都统程信督促张威、王仕信分道进兵，与西夏军会师于巩州城下。按照事先约定，由西夏军队负责野战，宋军负责攻城，在两国合兵的局势下，巩州依然巍然不动。宋夏两军损失惨重，死伤数以万计，因粮草不继，双方只好退兵。在撤退途中，西夏军又被金兵伏击，伤亡甚众。
不久后，宋安抚使安丙再约下西夏军进攻金秦州。遵顼惧于巩州之败，不肯出兵，安丙只得率军撤回利州。这一场宋夏联军攻金计划遂宣告失败，安丙也因劳民伤财却无任何斩获而受到朝中大臣弹劾。他更不能预料的是，金千夫长汪世显因守御巩州有功，一跃成为巩州守将，后来成长为秦巩大豪，左右陇西、四川局势，还与他的幼子安乙仲联姻，引发出了一系列风波。
西夏这边，遵顼联金联宋的策略失败后，不得不重新回到附蒙攻金的老路上来，不断征发军队随蒙古军进攻金国，但却一败再败。皇帝遵顼如此无能，一再误国，自然引起西夏朝野上下的极度不满。遵顼却依旧刚愎自用，派太子德任领兵进攻金国。德任认为蒙古才是西夏的心腹大患，建议重新与金国联盟。遵顼不听，德任见谏阻无效，料到西夏亡国在即，愤懑下请求罢除自己的太子位，要出家为僧。遵顼恼羞成怒，下令将德任软禁在灵州，另遣将领兵攻金。
此时，西夏危机日益深重，兵员消耗，财用匮乏，处于内外交困的局面中，就连蒙古成吉思汗也对遵顼的反复无常失去了耐心，多次派使者到西夏，要求遵顼退位。在蒙古军的武力威逼下，遵顼被迫退位为太上皇，他也是西夏历史上唯一的太上皇。因为太子德任不愿意继位，皇位遂传给遵顼的次子德旺，这便是夏献宗。
德旺继位于西夏危难之际，即位之初立即改变遵顼的附蒙政策，试图对抗蒙古。他趁成吉思汗率军亲征西域之际，联络漠北未被蒙古征服的部落，共同抗击蒙古。成吉思汗听说后，立即调集大军，亲自征伐西夏。当时蒙古骑兵纵横天下，在这等强敌面前，西夏军毫无还手之力，银州被攻破，沙州被困，漠北未被征服诸部军也溃散。走投无路下，德旺不得不重新派人到蒙古军中请降，答应以“质子为信”，蒙古军才撤军。
然而，德旺并未如约送质子到蒙古，成吉思汗勃然大怒，派使者到西夏问罪。西夏大臣均劝德旺守信，立即送质子到蒙古，但德旺不听。
为了防止蒙古军报复，德旺开始与金国修好，意图共同抵抗蒙古。夏金重新签订了和约，约为兄弟之国。不过此时金国自身难保，已经是亡国的前夜。然西夏背盟却令蒙古攻金主帅木华黎极为气愤，病情转重，很快病发身亡。成吉思汗得知后大为气愤，放弃西征，回师东进，要先向西夏讨还血债。
宝庆二年（1226年），已经六十五岁高龄的成吉思汗亲自率十万蒙古军第六次攻打西夏。蒙古大军所到之处，势如破竹，城邑崩溃，人民逃亡，西夏国危在旦夕。德旺惊忧交加，束手无策，忧悸而亡。德旺弟清平郡王之子睍被拥立为帝，是为夏末帝。
这一年，蒙古军先后攻下了肃州、甘州、凉州、灵州，分东、西两路进围西夏国都中兴府。八月，蒙古军西路抢占了黄河九渡，攻陷应里。十月，蒙古东路军又攻破夏州。于是，两路夹击，形成钳形攻势，指向西夏腹地都城中兴与灵州地区。十一月，成吉思汗亲率大军围攻灵州，夏末帝睍派大将嵬名令公带领十万兵马去救灵州。当时已经是冬季，天气寒冷，黄河结上了厚厚的冰，双方的骑兵在结冰的黄河上交战，战斗十分激烈，西夏军最终遭到惨败，灵州失守。灵州守将为遵顼的前太子德任，被蒙古军俘虏，不屈被杀。德任的儿子惟忠当时只有七岁，见父亲被杀，也要求从死。一向以残酷闻名的蒙古军将领竟然被感动，留下了惟忠的性命。十二月，蒙古军攻克盐州川，四处搜索，烧杀抢掠，夏国居民幸免于难者“百无一二，白骨蔽野，数千里几成赤地”。
成吉思汗攻取灵、盐二州后，又遣大将阿鲁术督军进围中兴府。夏末帝睍被围困在中兴府中，眼看城被攻破，国势濒危，一筹莫展，中兴府城中也是一片悲泣之声。
次年（1227年）五月，因进入夏季，天气炎热，成吉思汗感到身体不适，回师隆德，到六盘山避暑。他见西夏已经孤立无援，就派御帐前首千户察罕赴中兴府向末帝谕降，又一次遭到拒绝。
当年六月，被困半年之久的中兴府终于弹尽粮绝。祸不单行的是，夏国此时又发生了罕见的强烈地震，宫室房舍大量塌毁，瘟疫横行。军民因患病无治，完全丧失了抵御和作战能力。夏末帝睍眼见穷途末路，只好同意向蒙古军投降，但以“以备贡物，迁民户”的理由提出宽限一个月。成吉思汗表面答应了夏末帝的请求。其实，他此时已患重病，料到时日无多，因而立下遗嘱：死后暂秘不发丧，以防西夏发生变故，待西夏主献城投降时，将他与中兴府内所有兵民统统杀掉。
人生终究有许多遗憾——即便有着绝世的丰功，惊人的战绩，也无法停止生命的推移，也抵挡不住岁月的侵蚀。即使是一代天骄成吉思汗，照旧无法战胜人世间最强大的敌人——死亡。宝庆三年（1227年）七月，成吉思汗溘然长逝于清水县行宫，结束了其波澜壮阔的一生。蒙古人将他的尸体装入金棺，运回蒙古发丧，一路上遇到行人，一律杀死，以免泄露消息。
蒙古早期信奉萨满教，不重视死者的遗体，但相信灵魂永存。成吉思汗的葬仪十分奇特：不用棺椁，“用木二片，凿空其中，类人形大小合为棺，置遗体其中”，即截取大树的一段，将中间掏空做成棺材，也没有殉葬品；再挖一个深坑，埋入其中；然后用万马将地面踏平，“弥望平衍”；最后派一支军队将这一大片地区都封锁起来，等到地面草木长成，丝毫看不出埋葬的痕迹，军队这才撤走。
这个野心勃勃的世界征服者，最终结束了传奇的一生。尽管他生前拥有辽阔无垠的疆土、堆积如山的珍宝、成千上万的美女，最终归宿依旧是化成一抔黄土，如何不令人感慨叹息。
成吉思汗死后不久，西夏末帝睍带着夏国“图籍”出城，前去晋谒成吉思汗，随行的有夏国大臣李仲谔、嵬名令公等文武百官及皇室。他们当然想不到成吉思汗已经死去，而自己也正走向为成吉思汗殉葬之路。
末帝睍一行人到达萨里川时，被事先埋伏在那里的蒙古军杀害。蒙古军随即进入中兴府，血洗全城，鸡犬不留。至此，与辽、北宋及金、南宋先后鼎立的西夏正式灭亡。从夏景宗元昊称帝，到夏末帝亡国，西夏共传十主，历时一百八十九年。
疯狂的蒙古军对西夏实施了灭绝性的摧毁，不但血洗都城，还将西夏积聚近二百年的宫殿、史册付之一炬，贺兰山下的西夏皇家陵园也被毁盗殆尽。曾在中国历史上威震一方的西夏王朝灰飞烟灭了，党项文明也就此湮灭，真可谓其兴亦勃，其亡亦忽。西夏，只留给后世一个扑朔迷离的背影。
成吉思汗之死并没有令蒙古征服扩张的步伐就此停住。后来蒙古还有两次大规模的西征，战无不胜，攻无不克，蒙古骑兵震惊世界，改变了整个亚洲甚至欧洲大部分地区的格局。
成吉思汗西征时，部将哲别、速不台统率的一支蒙古军曾在阿里吉河击溃斡罗思诸侯和钦察人的联军，但没有征服全部的钦察人，更没有征服斡罗思。成吉思汗死后，其子窝阔台即位，又派阔客歹、雪你台入侵钦察、不里阿耳等地，也未征服其国。端平二年（1235年），即宋蒙战争开始的这一年，窝阔台大汗召集诸王大会，决定遵守成吉思汗遗训，开拓疆土，再次西征，此即为第二次西征。窝阔台还打算亲自西征，但被众人谏阻，最后议定由各支宗王的长子或长孙领兵出征，万户以下各级那颜也遣长子从征，即著名的“长子远征”。
蒙古西征军先攻占了里海以北地区和俄罗斯，攻克莫斯科、基辅等大城。之后兵分三路：北路军为察合台部，由察合台子贝达尔统帅，攻打孛烈儿；中路军为术赤部，由拔都统帅，攻打马扎儿；南路军为窝阔台部，由大将速不台和窝阔台之子合丹统帅。北路军势如破竹，打得孛烈儿王布莱斯狼狈逃命，随后蒙古大军渡过奥得河，在莘尔斯达特大平原上和孛烈儿、日耳曼联军遭遇。一场大战后，欧洲联军全军覆没，尸横遍野。中路军和南路军也都节节胜利，杀得欧洲人心惊胆破，称之为“黄祸”。北、中、南三路蒙古军最终在多瑙河畔会师。一时间，欧洲震动，罗马教皇格利高里九世惊呼蒙古军为上帝的“罚罪之鞭”。
之后，中路拔都大军继续挺进，一路打到亚德里亚海的威尼斯国边界，进军离维也纳三十里的地方。正要征服全欧洲之时，忽然接到窝阔台大汗病死的消息，这才下令班师。拔都回到他自己的钦察汗国驻守，因为感激兄长鄂尔达主动让位，将一大片土地分给鄂尔达，建立白帐汗国。又将另一片土地分给弟弟昔班，建立了青帐汗国。
拖雷长子蒙哥继承汗位后，再派弟弟旭烈兀率军西征，此为第三次西征。这次西征主要的目的是要剿灭木剌夷。木剌夷是伊斯兰教什叶派伊斯玛仪派分支尼扎里耶派的俗称，起源于波斯，正统穆斯林认为他们是异端邪派。木剌夷激进好战，广招信徒，据险设寨，势力渐盛，形成一个独立宗教国，所属山城达三百六十座。其总部设在高峰上，称为“鹫巢”，极为神秘。
教主名拉希德丁·锡南，又称“山中老人”。他在山谷中修建了一座巨大花园，植满奇花异草。宫殿则金碧辉煌，装饰有无数金银珍宝。美酒、蜜糖、牛乳等佳肴随手可取，还有能歌善舞的美貌少女，如同仙境一般。山上收养了一批幼年男子，从小就教导他们，为教主而死，可以升上天堂乐园。等男子到了二十岁时，便往他们的饮料中放入迷药，趁昏迷时抬入花园，任其作为，所有美女都必须毫无条件地服侍这些男子。
这些男子尽情纵欲享乐，醉心于琴瑟歌舞，以为自己到了《可兰经》中所说的天堂乐园。过一段时间，再用迷药将男子迷倒，抬出花园。诸人转醒后，花园美女消失不见，甚是失望。山中老人遂召这些男子，告知只要为教尽力，死后可入天堂，再派这些男子赴各地进行暗杀活动。这些男子为了能返回天堂享福，行刺时奋不顾身，但求早死，所以往往成功，曾暗杀多名十字军和穆斯林政要。
由于木剌夷四处搞暗杀活动，以刺客对付政敌，各国君主对山中老人都十分害怕，对其所提要求不敢不答应。木剌夷愈发狂妄，曾多次劫掠蒙古行商。蒙哥第二次西征时，山中老人曾指派刺客行刺，虽没有得手，但梁子却是结下了。蒙哥登上大汗位后所做的第一件大事，便是专门派出西征军剿灭木剌夷。经过激战后，旭烈兀攻破鹫巢，俘虏了山中老人，其余人不分老幼，一概杀死。所有的木剌夷要塞被夷为平地，穆斯林被全部屠杀，经书也被烧毁。山中老人恳求让他去拜见蒙哥大汗，以求赦免他的信徒，旭烈兀同意了。然而当山中老人被押送到大汗帐外后，蒙哥拒绝相见，只将其遣返。途中，蒙古骑兵用马蹄将山中老人踏为肉泥。曾经呼风唤雨的木剌夷领袖，就这样惨死在异国他乡，尸骨无存。
之后，旭烈兀继续西进，击败黑衣大食国，攻陷了伊斯兰教大本营巴格达。当时伊斯兰教哈里发统治巴格达已经五百年，西欧基督徒组织“十字军”东征，多次与伊斯兰教教徒交战，“十字军”大规模的东征就有八次之多，但每次都是失败而归。而旭烈兀一次就彻底摧毁了伊斯兰教的大本营。随后，旭烈兀攻陷了大马士革城，将蒙古汗国的势力继续扩展。
第三次西征之后，蒙哥大汗将新占领的地区封给弟弟旭烈兀，建都低廉，称伊儿汗国。旭烈兀意气风发，不可一世，向东罗马帝国求娶公主。
东罗马王不敢拒绝，但又听说蒙古男子多妻多妾，舍不得将亲生的公主嫁过去，于是将私生女玛丽亚嫁给了旭烈兀。玛丽亚到达伊儿汗国时，旭烈兀刚好病死，旭烈兀之子阿八哈便娶了玛丽亚。由于玛丽亚的关系，阿八哈一直善待天主教徒，还与教皇及法兰西等国建交，互通使节。
经过三次西征，蒙古先后建立了钦察、察合台、窝阔台、伊儿四个属国，完全打通了亚洲和欧洲的陆路交通线，帝国疆域之大，史无前例。
蒙古军在西方攻城略地，所向披靡，在东方灭掉西夏、金国后，却受到了前所未有的顽强抵抗。如果说草原长大的蒙古军不习水性、不擅水战，在江淮战场频繁受挫还情有可原，阔端受阻于西南战场，迟迟不能占领四川全境，就实在不能令人满意了。
阔端作为蒙古漠南汉地事务主帅，被赋予斡腹重任，自端平三年（1236年）攻破蜀口以来，虽不断抄掠四川腹地，但数年之间，始终突破不了宋军东川防线。尤其自余玠修建起多座山城后，宋军一改往日被动挨打局面，隐有反击之势。阔端受到责问后，以四川多大山大江，地形复杂，山城城防坚固为理由为自己辩解，却引来堂兄旭烈兀嘲笑。旭烈兀曾攻破木剌夷总部鹫巢，鹫巢不但位于高峰之巅，还有五万精兵驻守。
而阔端手中有不下二十万精兵，有一部分还是其父汗窝阔台执政时从拖雷一系中直接调拨过来的，是蒙古军中精锐之精锐。而四川宋军全境兵力加起来也不到五万，分配下去，各关卡最多不过数千守军，如此悬殊之兵力，阔端依然突破不了宋军西南防线，难免一再被人笑话。
恼羞成怒之下，阔端几度率军亲征，然均无功而返，遂不得不用幕僚之计，先派出奸细弄清楚宋军城防状况。南宋所控制蜀地诸城中，以重庆、嘉定、夔门三处最为重要，“重庆为保蜀之根本，嘉定为镇西之根本，夔门为蔽吴之根本”。重庆是四川军政中心，四川制置司便设置于那里。而钓鱼城则是重庆北面门户，是四川制置使余玠亲自参加修建的第一座山城，号称固若金汤，是不可攻破的堡垒。要弄清楚山城城防究竟，钓鱼城自然是首要目标。恰好当时秦州南郭寺中有一高僧惠恩病死，梁庸与其年纪、身材相似，本人亦懂一些佛法，阔端便派他冒充惠恩，借拜访护国寺方丈惠苦法师的名义来到合州。惠苦是真惠恩的师兄，二十多年不见，已记不大清楚师弟容貌，便将梁庸当作了师弟，留他在护国寺住下。
梁庸利用高僧身份做掩护，在钓鱼城中潜伏几年，倒也大致将城防情况了解得清清楚楚。然而这些情报并不能为蒙古所利用。譬如他知道防守西城的抛石机安装在上天梯，火药作坊也设置在那里，但即便是蒙古军最远射程的抛石机，也打不到位于半山腰的上天梯上。而宋军的抛石机却能利用立于山上制高点的优势，射及蒙古军军阵。至于钓鱼城南、北两面，均环有大江，从江岸到城墙虽有空地，却均在宋军弓弩射程之内。即使蒙古军强行渡过了湍急的河流，还要面临宋军弩箭居高临下的轮番射击，而蒙古军弓弱，又处于低势，只有被动挨打，根本就没有接近城墙的机会。可以说，钓鱼城巧妙地利用了周围的各种天险和地利，加上后天人力的巧妙发挥，“倚天拔地，雄峙一方，三面临江，形势陡绝”，当真当得起“固若金汤”四个字。连梁庸自己也认为，钓鱼城是无法从外面攻克的。虽然他也听说城中有秘密通道通向城外，然而那是绝顶军事机密。他是高僧，这身份既能为他掩饰，也会带来一些麻烦，他既是方外之人，明里暗里去打听军中之事，必会惹人起疑，是以只能悄悄查访，然始终没有发现所谓的秘道。