自从来到钓鱼山，白秀才就不是什么受人待见的人，除了性情乖戾之外，还爱财如命，这大概与他原本是读书人，立志于功名仕途，却被迫放弃学业，来做见不得光的暗探经历有关。他冷漠，自私，只睁大一双眼睛，冷冷地观察着四周的一切。然而若冰的出现，令他无情冰冷的目光中多了几分光彩，她的身影，成了他窥探生活中的唯一安慰。虽然他知道她心中装着别的男子，他还是毫不介意，关爱她，照顾她，甚至为了她能过上她想要的生活而杀人。这是怎样的一份情感！
也许若冰早已了解白秀才的一往情深，也许才刚刚知道，但无论如何，都已经改变不了结局——这二人从此将关山万里，再也不会相会。
那么张珏自己呢？他又在其中充当了一个什么角色？旁人告诉他说若冰喜欢他，他却惘然无感。她只将身世对他一人诉说，又为了救他答应救治吴知古，是因为她心中喜欢他，还是因为他是值得信任的合州守将？一时之间，脚步竟然抬不起来，不敢走过去与若冰招呼。
还是若冰自己举袖抹了眼泪，强作镇定走过来道：“张将军，我有事找你。”张珏勉强定了定神，忙道：“娘子请说。”若冰道：“昨晚药师殿出了事，我临时移去僧房，凑巧住在惠恩法师房间旁边，发现了一件奇怪的事。”
张珏忙问道：“娘子可是看到或是听到了什么？”若冰道：“不是看到，也不是听到，而是闻到。”
原来她昨晚移去僧房歇息后，辗转反侧，难以入眠，总是回想起吴知古被一箭贯喉的血腥恐怖场面，甚至能清楚地记得当初的血腥味及尸臭味。天快亮时，终于沉沉睡去，然醒来时，鼻子中依旧有浓重的尸臭味。她是医师，对各种气味异常敏感，这才意识到昨晚的气味并不是回忆造成的感觉，而是确有其事。她一时惶恐，忙四下寻找尸味来源，最终发现味道是从北面屋顶椽子间的缝隙传来的，而北面隔壁禅房就住着惠恩法师。
张珏忙问道：“那么娘子可有去隔壁确认过？”若冰道：“没有。我心中疑虑，试着去敲过门，问惠恩法师是否需要换药。他说不用，又说身上不方便，不能见人，不肯开门。”
大理举国信佛，她亦自小耳濡目染，觉得贸然怀疑得道高僧不妥，又忙解释道：“我没有怀疑惠恩法师的意思，只是觉得有些奇怪。最近护国寺中又发生了那么多事，我想还是赶快来告诉张将军比较好。”
张珏与刘霖各自怔了一怔，这才对视一眼，两人均是一般的心思，还是刘霖先说了出来，道：“小鲁案总算弄明白了！”
若冰问道：“什么小鲁案？”张珏道：“惠恩大师受伤当晚，同时还有一名叫小鲁的兵士被杀了。”
若冰惊道：“难道我闻到的是小鲁尸首的尸臭？”张珏道：“不是，小鲁已经下葬了。惠恩法师房中藏的应该是护国寺管事大难的尸首。”
若冰全然糊涂了，道：“大难是蒙古人奸细一事，我倒是听说了。可他不是已经逃走了吗？”张珏道：“大难只是不见了，我们以为他逃走了，但现下看来应该是被杀了。惠恩自己也应该是蒙古人的奸细。”
若冰愈发惊奇，道：“这怎么可能？惠恩法师是得道高僧，怎么会是蒙古人奸细？尸臭倒确实是从他禅房中传出的，或许是有人趁他不备，将什么人或是什么动物的尸首藏在了他房中。”
刘霖道：“那怎么解释惠恩法师将你拒之门外一事呢？分明是他心中有鬼。”若冰道：“张将军不是说还有蒙古奸细在钓鱼城中吗？或许是有人挟持了惠恩法师，藏在他的禅房中。尸首也是如此。”
张珏道：“这种可能性很小。我们早已认定小鲁案跟蒙古人有关，护国寺管事大难是蒙古奸细也是确认无疑的事，再加上捕获的蒙古人李庭玉是惠恩法师好友，之前曾住在护国寺中。惠恩大师是唯一将这几件案子联系起来的纽带。其实这些我早该想到的。若冰娘子，多亏了你。走，我们先去护国寺。”招手叫了扈从兵士，直朝护国寺赶来。
一行人正好在僧房前遇见了惠恩。张珏便上前道：“法师伤可好了些？”惠恩道：“承蒙张将军关照，贫僧已然好多了。”
刘霖有意道：“咦，怎么有一股奇怪的气味？”惠恩道：“是薰香，贫僧在房里点了香炉。”
张珏心道：“看来惠恩还不知道若冰已经开始怀疑他。他自己大概也无法忍受房中尸臭，然护国寺人来人往，他无法将尸体运出丢弃，不得已，只好用薰香来掩盖气味。”便朝刘霖使了个眼色。刘霖会意，笑道：“一炷清香，惠恩法师好雅致。”忽脸色一变，道：“不对！”几步跨上台阶，径直去推房门。
惠恩忙叫道：“刘教授要做什么？”却已是阻拦不及。
禅房极为简朴，除了桌椅床等几件最基本的家具外，别无他物，根本没有藏尸首的地方。张珏紧随刘霖进来，环视一周，先将香炉的薰香灭了，又将门窗大开，好让薰香味道尽快散去。
惠恩忙抢进来，不悦地问道：“二位这是要做什么？”张珏道：“明人不说暗话，我们要找一具尸首。”
惠恩听了这话，便不再多言，只默默让到一边，神色倒也泰然。
张珏扫见床是土砖所砌，心念一动，上前掀开被褥，尸味登时扑面而来。再将床板掀开，露出一个大洞来，里面坐着一名僧人，死去已久，正是护国寺管事大难。
张珏道：“惠恩法师，这可真是想不到。”惠恩见事已败露，只点点头，问道：“张将军怎么知道大难人在贫僧房中？你是什么时候开始起疑的？”
张珏道：“有人闻见了法师禅房中传出的尸臭味。”
惠恩道：“这一定是若冰了。”又叹道：“天意，当真是天意。如果不是药师殿接连发生命案，若冰不会移到僧房暂住，也就不会闻见这股子味道，想来张将军一时也不会怀疑到贫僧身上。”
张珏道：“其实我早该怀疑法师你的，如果你不是一位高僧的话，我早就怀疑你了。”
小鲁案一直没有破获，而那件案子有一些诡异之处，始终解释不通。
譬如凶手为何半夜跟踪袭击惠恩，却只打晕了他，而杀了小鲁。刘霖推测是要从惠恩身上取得什么东西，后来惠恩自己也说怀中的书信丢了，但反而引起刘霖疑虑，因为对方明显是在顺着他的话说。正如张珏所言，若不是惠恩是高僧，早就要怀疑到他身上了，更何况还有其好友李庭玉是蒙古奸细一事。
惠恩居然自己也承认道：“嗯，贫僧的身份确实帮了很大忙，正如当初你妹妹如意要送翁大娘骨灰回去秦州，也是利用贫僧做掩护一样。”他表面说得轻描淡写，其实是有意提醒张珏，他曾经帮了张如意很大的忙。
张珏道：“法师助我妹妹完成心愿，我一直心存感激。不过我既已发现你是蒙古人的奸细，便只能公事公办。”惠恩道：“贫僧明知道如意是兴戎司副帅的妹妹，却也没有告发，让人扣下她做人质。”
刘霖忙道：“惠恩法师这么说，就有失出家人的厚道了。我佛慈悲，方外之人应当施恩不望报。难道法师帮助如意之时，便是有意留下伏笔，好到将来要挟她兄长吗？”
惠恩笑道：“二位也知道我是奸细了，我这个僧人是假的，还有什么厚道不厚道可言。”又正色道：“张将军，当初我助令妹如意，确实是真心诚意。她一个妇道人家，为了实现婶婶遗愿，跨越两国边境，千里送骨灰还乡，需要极大的勇气，我很佩服。至于没有扣下如意当人质，是因为我深知以张将军为人，虽会心痛，却也不会为了妹妹而背叛自己的国家。”
张珏道：“多谢。”又问道：“你之前称发愿要回去秦州南郭寺，应该只是借口，其实是要回去河西向你的蒙古主子交差复命，为何还要再回来？”惠恩叹道：“事已至此，我愿意将所有经过和盘托出。”
原来惠恩名为高僧，其实是蒙古人奸细。他本名梁庸，是河北之地的汉人，降蒙后在蒙古皇子阔端帐下当差。阔端主持漠南汉地事务后，得秦巩大豪汪世显相助，如鱼得水，一举攻破蜀口天险，纵横蜀地，如履平地。不想汪世显遭人暗算，阔端损失了一员大将不说，还遭逢生平从所未遇之劲敌——大宋新任四川制置使余玠。余玠不但以奇谋杀了汪世显，又趁蒙古内政动荡之机，修建了一系列山城作为防御阵地，极大阻碍了蒙古人欲借蜀地东进的计划。山城防御体系阻挡的不单是阔端的铁蹄，还有蒙古军无敌于天下的赫赫威名。
蒙古自崛起以来，就开始频繁对外发动战争，拓展疆土，其进军方向主要为南进和西征，两者交互进行。南进主要以西夏、金、南宋为目标，西征则是针对中东西亚及欧洲地区。大规模的西征共有三次。
第一次西征的主要目标是花剌子模国。花剌子模国苏丹摩诃末与成吉思汗差不多同一时间崛起，他在当时的中东、中亚地区实力强大，号称“世界征服者”，当时整个中东、中亚地区及相邻的欧洲诸国都十分惧怕他，摩诃末由此更加不可一世、目空一切。他同样野心勃勃，垂涎东方中原的富庶，计划东侵，然而成吉思汗的迅速崛起打乱了他的计划。为了刺探成吉思汗的虚实，摩诃末特意派人出使蒙古。成吉思汗很重视与西方的贸易，友好地接待了摩诃末的使者。作为回应，还派出使者回访，同时组织了一个四百五十人的商队，去花剌子模国贸易。不料花剌子模边界城市讹答剌的长官哈只儿只兰秃是苏丹摩诃末之舅，贪图蒙古商队的财物，诬蔑他们为蒙古间谍，下令全部杀死，没收货物。
成吉思汗知道后大怒，派遣三名使臣前去责问。对于舅舅哈只儿杀害蒙古商队一事，摩诃末事先并不知情，知道后也不支持，但因为他的母亲秃儿罕太后支持国舅，他只能对蒙古采取强硬的态度。而且当时摩诃末对蒙古知之甚少，在他的想象中，蒙古人不过是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本不堪一击。于是，狂妄自大的摩诃末杀掉成吉思汗派来的正使，剃掉了两名副使的胡须。花剌子模国盛行伊斯兰教，当地教徒将胡须视为生命一样重要，与人打赌发誓常说“用胡子做担保”，被人剃去胡须则是奇耻大辱。摩诃末此举无异正式向成吉思汗宣战，成吉思汗由此下定决心征讨花剌子模国。
南宋嘉定十二年（1219年）六月，成吉思汗亲自率领二十万大军西征。在这次浩荡的西征中，成吉思汗采取了“扫清边界，中间突破”
的战略。花剌子模的新都撒麻耳干位于不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北。国王摩诃末驻新都，他的母后秃儿罕驻旧都。成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。
而花剌子模国苏丹摩诃末面对着蒙古大军的进攻，没有听从集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、各自为战的战略，以致很快陷入被动挨打的地位。
蒙古西征军的首要目标自然是挑起事端的讹答剌城，由二皇子察合台和三皇子窝阔台负责主攻。这也是西征中最为激烈的一场战事。讹答剌城首领哈只儿只兰秃自知蒙古为大敌，因而早就做了军事准备，拼死抵抗。战斗十分惨烈，厮杀持续了五个月，蒙古军在付出了巨大的代价后，终于攻下城池。哈只儿率领两万勇士退守内堡，每次从内堡内冲出五十人，与蒙古军拼死作战，只要一息尚存，便战斗不止。如此惨烈的战斗竟然持续了一个月之久。但蒙古军志在必得，在付出巨大的代价后，终于尽数杀死了两万勇士，俘虏了哈只儿。成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，让哈只儿“饮下死亡之杯，穿上永生之服”，将融化的银液灌进他的耳朵和眼睛，以此表示对贪财者的惩罚。之后，讹答剌城的居民要么被杀，要么被蒙古人掳掠成为奴隶，而讹答剌城则燃起了冲天大火，这座锡尔河畔的名城彻底变成了一片焦黑的废墟。
在察合台、窝阔台攻讹答剌的同时，皇长子术赤负责攻打毡的，大将阿剌黑那颜负责攻打别纳客忒、忽毡。其中，忽毡之战最为激烈。忽毡城堡修在锡尔河中间的一座岛上，河水刚好在这里分为两股，城堡高大坚固。蒙古军到达忽毡后，发现位于河中央的城堡刚好在箭的射程之外。没有船只也不习水战的蒙古人不得不开始艰难地填河，打算逐步逼近城堡。
当时忽毡守将是有花剌子模国民族英雄之称的帖木儿灭里。他造了十二艘密封的船，船上蒙上湿毡，毡上涂有厚厚的黏土，忽毡士兵躲在船中，可以通过小窗口向外射箭，但蒙古军的箭却射不透毡船，连火箭也起不了作用。帖木儿灭里不停地派这些船在夜间袭击蒙古军队，搞得蒙古军疲惫不堪。蒙古军只好采取没法子的法子，继续运土填河，费时费力。帖木儿灭里见蒙古军越来越多，城破不可避免，便率众在夜间乘船突围而去。蒙古军穷追不舍，帖木儿灭里的人马越来越少，最后只剩下了他一个人，武器也没有了，只剩下了两支完好的箭和一支没有箭头的箭。此时，三个蒙古骑兵追到了他身后，帖木儿灭里抬手拉弓，竟然用那支无头箭射瞎了其中一个蒙古兵的眼睛。帖木儿灭里说：“我还有两支箭，你们最好退回去，以免丢了性命。”说罢扬长而去。蒙古兵一时畏惧，竟然不敢追击，帖木儿灭里由此逃脱。
很多年以后，花剌子模国早已经处在蒙古人的统治下，侥幸逃脱的帖木儿灭里十分思念故土，便返回了家乡。就在他当年守卫的忽毡城，他遇见了自己的儿子，问自己的儿子说：“如果你遇到你的父亲，你还认得他吗？”儿子说：“父亲逃走时，我还只是个吃奶的孩子，当然不认得了。但这里有个奴隶认识他。”于是把那个奴隶找来，奴隶一眼认出了帖木儿灭里，从此，英雄帖木儿灭里还活着的消息传遍四方。
但帖木儿灭里最后还是不幸被窝阔台之子合丹捕获，合丹问起过去的事情，帖木儿灭里骄傲地回答说：“大海和山岳都看见了我如何跟蒙古的英雄们交锋。星星可以证明，因为我的英勇，世界都拜倒在我的脚下。”合丹勃然大怒，一箭射死了帖木儿灭里，但其英勇抗击蒙古军的事迹却广为流传。
成吉思汗和皇四子拖雷则率主力军直逼不花剌。不花剌是中亚最重要的城市，是当时的文明和宗教中心。在蒙古军的强大攻势下，这座城市最终陷落，且被夷为平地。曾有一个不花剌人逃出，有人向他打听不花剌的战况，他惊魂未定地道：“他们到来，他们破坏，他们焚烧，他们杀戮，他们抢劫，然后他们离去。”因为形象生动地描述了蒙古人残暴杀掠的过程，一时广为流传，成为名句。
之后，蒙古军开始进攻新都撒麻耳干。苏丹摩诃末见蒙古大军节节逼近，竟然不组织有效的抵抗，主动放弃首都，放弃天险，率众逃跑。
蒙古大军进入撒麻耳干后，摧毁了城市的生命线——水利系统，这座名城由此陷入瘫痪，后遭废弃。
逃离撒麻耳干的苏丹摩诃末并没有就此脱离险境。根据成吉思汗的命令：“要像猎犬一样咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。”蒙古名将者别、速不台率军追击摩诃末。摩诃末一路逃亡，一直逃到宽田吉思海中的一座小岛上，不久听说幼子被成吉思汗杀死，嫔妃也被蒙古人霸占凌辱，又惊又气，很快生了重病。号称“世界征服者”的一代苏丹，最终悲惨地死在这里。
进攻旧都玉龙杰赤的蒙古军遭到了一定挫折，由于术赤与察合台意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。驻守旧都玉龙杰赤的秃儿罕太后先是逃入山林，后来也被迫投降了蒙古。
摩诃末之子札兰丁奉遗嘱即位，成为新一任的花剌子模国苏丹，他率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了近三万蒙古兵。但花剌子模国大势己去，札兰丁很快被蒙古军在申河击败，几乎全军覆没，只带着四千残兵渡河逃入印度。一直到成吉思汗退兵后，札兰丁才从印度返回波斯，重新夺取波斯西部一些地区，被各地诸侯奉为君主，重建了花剌子模国，建都于桃里寺。后来窝阔台即位后，再次派军西征，逼得札兰丁无处藏身，被波斯当地居民杀死。不可一世的花剌子模国最终被蒙古消灭。
成吉思汗家族有两名重要成员在第一次西征中丧生：其一是成吉思汗的女婿脱忽察儿，在你沙不儿城下被射杀。拖雷为了给姐夫报仇，下令部队昼夜攻城不止。你沙不儿军民抵抗了一阵子，见情势不妙，要求投降，却被拖雷拒绝。城破后，蒙古人的大屠杀持续了四天，鸡犬不留。拖雷听说之前在马鲁屠杀时，有不少居民装死藏在尸体中从而逃过一死，为了避免类似的情况发生，拖雷下令屠城时将你沙不儿城军民的头一律斩下，集聚成塔。四天中，鲜血染红了大地，整个城池都在刀光马蹄下呻吟，哭喊声和求饶声惊天动地，却丝毫没有打动拖雷的铁石心肠。
另一个是成吉思汗的孙子蔑忒干，察合台的长子，在进攻巴米安时被射杀。成吉思汗十分宠爱蔑忒干，闻讯后怒气冲天，据说他不戴头盔，光着脑袋，亲自参加战斗，蒙古军由此士气大振，一举攻克巴米安。为了给蔑忒干复仇，所有的居民被赶尽杀绝，所有的建筑被彻底摧毁，一个无比繁华的城市，变成了无尽的荒凉沧桑。愤怒的成吉思汗还下令，今后不许任何人居住在“这座该死的城市”。这位世界上最有权势的人所发出的充满暴戾与仇恨的诅咒，从此笼罩在查理戈尔戈拉高地，阴魂不散。
最初察合台还不知道长子已死，因为他脾气暴躁，旁人也都不敢告诉他。有一天，成吉思汗和几个儿子一起吃饭，故意大发脾气，说儿子们翅膀硬了，都不听话了，一边说着，一边将目光投向察合台。察合台立即跪了下来，表示愿意一切听从父汗吩咐。成吉思汗说：“是不是我说什么，你都会听从？”察合台说：“是，我绝对不敢违命。”成吉思汗这才说：“那我要告诉你，你的儿子蔑忒干已经死了，我命令你不要悲伤。”
察合台大惊失色，如遭电击，但因为已经答应了父汗，只好努力忍住泪水，吃完饭后才跑出去大哭了一场。
虽然蒙古军所过之处尽为废墟，但这次历时四年有余的西征，对成吉思汗而言，却是取得了空前的胜利，他靠战争抢掠到巨大财富，一跃成为世界上最富有的人。
第一次西征之后，成吉思汗将新占领土封给他的三个儿子作为世袭领地，其中长子术赤封于钦察，据有花剌子模和康里国故地，建都萨莱，称钦察汗国，又称金帐汗国。术赤死后，该国归其次子拔都；二子察合台封于西辽和畏兀儿故地，初建都阿力麻里，称察合台汗国；三子窝阔台封于乃蛮故地，即额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，建都也速里，称窝阔台汗国。其中，术赤的封地钦察汗国离草原故土最远，这自然与他广泛被人认为不是成吉思汗的亲生骨肉有关。术赤本人一生都笼罩在“野种”的阴影下，内心痛苦可想而知，即使战功再高、封地再广，无济于事，以致四十多岁便抑郁而死。
世界上终究还有一些东西是无法靠武力征服的，比如时间。在中国历史上，宋代之前最负盛名的皇帝是秦始皇嬴政、汉武帝刘彻和唐太宗李世民，他们均是雄才大略、开疆拓土的一代天骄。但这几人晚年生活均趋于神秘，尤其迷信方术，追求长生不老。可见越是处于权力巅峰的人物，越到晚年便越惧怕死亡。也正是在这次西征途中，年届六十的成吉思汗强烈感觉到老已将至，有了强烈的危机感。他听说中原有位著名道士丘处机，属于全真教，懂得炼仙药金丹，于是派人寻访丘处机，以求长生不老之药。
令成吉思汗失望的是，丘处机不远万里到来后，坦白告知世上并无不死药，只介绍了一些戒声、色、欲等养生之道。丘处机还特别针对蒙古军的屠杀和掠夺，讲述为治之方“以敬天爱民为本”，长生之道“以清心寡欲为要”，选贤能，施仁政，这样才能长治久安。成吉思汗这样的枭雄人物，是绝无可能清心寡欲的，对丘处机的建议虽然并不爱听，但还是令翻译耶律阿海把谈话都记录下来，打算传给子孙后代，并呼丘处机为“神仙”。成吉思汗对丘处机及全真道的礼遇，一度引起成吉思汗的近臣耶律楚材的不满，因为耶律楚材本人信奉佛教，后来还在其著作《西游录》中对丘处机大肆攻击。
西征花剌子模国后，欲望和追求永无止境的成吉思汗又开始马不停蹄地继续扩充疆土。由于当时中原的局势变化很快，促使成吉思汗放弃继续西征，而回师南归。蒙古大军西征期间，成吉思汗封心腹爱将木华黎为太师国王，将太行以南的军务全部交给了他。而金国一直是蒙古的世仇，非死亡不能化解，木华黎最大的任务就是攻打金国。