高季兴割据荆南，和有些割据者从下层打出来不一样，而是作为后梁的封疆大吏，逐渐脱离朝廷而独立。他在荆南割地称王，有着主客观两重因素：主观因素是，此地完全是靠他白手起家，苦心经营出来的，从而在心理上将其视为己有；客观因素是，中原朝廷多变故，对他失去了控制力。
天成三年（928年），七十一岁的高季兴扔下了权杖，他的长子高从海（文献王）继位。
高从海为人机敏，多权数，考虑到后唐势力强大，从而对父亲的外交方针作了修正，以赎罪银三千两，重新臣事于后唐。长兴三年（932年），受封渤海王。应顺元年（934年），进封南平王。后晋大将李从进叛，结高从海为援，李从进被晋高祖镇压后，高从海欲讨邱州（今湖北武昌）为属，遭拒绝。后汉高祖得天下，高从海再讨邱州，又被拒绝，发兵进攻郧州，兵败城下。荆南为小国，地处要冲，南汉、闽、楚等国向中原进贡，途经其地，常被高从海扣留使者，掠去财物。各国谴责或出军讨伐，他亦如其父高季兴一样，即退还财物，毫无羞愧之色。凡有国称帝，他必上臣表，以讨赏赐，人称“高赖子”。
乾拓元年（948年），高从海的第三子高保融（贞懿王）继位。
在高保融执政期间，荆南和后周的关系趋向至好的地步。周世宗征南唐，高保融一边出兵相应，一边遣使劝李王景归顺。此后，荆南每年向后周进贡，从无间断，并派其弟高保绅前去朝见。高保融性格有些迂，缺乏才干，政事无论大小全都委托给其弟高保韵。宋朝建立，高保融大惧，一年进贡三次。
北宋建隆元年（960年），高季兴第十子高保韵继位。两年后，高保韵得病，用其子高继冲判内外兵马。建隆三年（962年），高继冲继位。次年，宋太祖发兵征湖南，军经荆南，高继冲封库出迎，自请内附。九月，举族迁至开封，荆南的历史至此结束。
屡败屡战，蠢刘崇建北汉
刘崇，沙陀部人，后汉高祖刘知远的弟弟，后改名为刘文。刘崇长相出众，有一副美髯，而且重瞳。刘崇年轻的时候嗜酒成性，又喜好赌博，基本上也是个无赖。在他二十岁时应募到河东李克用的军队中，后来升为军校。
刘崇自己并没有多少本事，能力也欠缺，但他有哥哥刘知远的提拔，因此升得很快，在刘知远做河东节度使的时候，就提拔他为河东马步军都指挥使，居于哥哥之下，做了第二号人物，专管军事事务。
等契丹灭掉后晋，刘知远起兵太原，最后做了后汉皇帝。刘知远领兵南下，驱逐了契丹势力，夺取开封后，便以开封为首都，将原来河东这块根据地交给了弟弟崐掌管，以太原为北京，任命他为北京留守，又加授等同于宰相的同平章事职衔以示恩宠。
刘知远在的时候，兄弟之间没有什么隔阂与矛盾，等他的侄子后汉隐帝继位后，情况就发生了变化，郭威等一些元老功臣开始把持朝政。虽然他们也给刘崇许多很高的荣誉职衔，如检校太师，兼侍中，兼中书令，但他和郭威等人的矛盾却日益加深，郭威等人对于他这个权势极大的皇亲也很不放心，双方的猜疑使得他们的关系逐渐紧张起来。
等郭威平定三地叛乱后，刘崇对郭威更加畏忌了，他向谋士们问怎么办，判官郑珙向他献出了固守河东的大计：“现在看来，汉朝江山以后必会大乱，我们太原将士原来就名扬天下，再加上地形险要，易守难攻。单凭我们的辖地就能供应军需，您要当机立断，定下大计，固守河东，做到有备无患，以防将来被他人所制。”刘崇听了，高兴地说：“先生所言正是我的想法。”
随即便下令停止向朝廷进奉租税、财物，全部留下归入自己的府库。然后刘崇便招募一些亡命之徒充实军队实力，又储存大量的兵甲装备。朝廷的命令他也不再听从了，专心固守河东，为积累钱财防备以后的战争，刘崇又加重了对百姓的赋税征收，使百姓苦不堪言。
刘崇名义上还和后汉朝廷保持着君臣关系，但他的所作所为却将河东建成了自己的小王国。郭威等人对他也无能为力，加上朝廷内部斗争激烈也无精力处理河东的事情。
后汉隐帝在郭威到邺都驻守后，发动政变杀死了史弘肇等人，郭威起兵讨伐，隐帝出战身亡。郭威攻进开封后，为稳定局势和人心，没有立即称帝，而是让太后出面处理一些大事，自己在幕后操纵，为掩人耳目，郭威还派人到徐州去请刘崇的儿子刘晕，说是要让他继位。
当时，有点政治头脑的人都看出了郭威的用意，知道郭威在耍花招，蒙骗舆论。刘崇在这方面政治经验很少，他看不出郭威这样做的意图，还天真地认为自己可以高枕无忧了，他喜形于色地说：“我儿要做皇帝了，我还有什么担心的呢！”身边的谋士们提醒他小心，早做准备，他根本听不进去。但刘崇还算有点心眼，为探听虚实，他派人到开封去了解情况。
郭威面对刘崇的使者，知道了刘崇派人来的意图，便用手指了指自己在身份低微时脖颈上刺的飞雀，说：“自古以来哪有雕青的天子，你回去告诉刘公，请不要猜疑我，我对朝廷没有二心。”刘崇听了使者的报告，更加相信了，心里想着以后可以凭借儿子的帝位获得更大的荣耀了。
刘崇的属下李骧站出来提醒他：“郭威发兵犯上，他不会甘心做臣子的，更不可能让刘姓人做皇帝，我们应该出兵太行山，把守关口观察事态发展，等刘晕登基后，我们再撤兵回来。”刘崇听了不但不感激李骧的提醒，反而大骂：“李骧！你这个臭儒生，想挑拨我们父子关系吗！”刘崇命人将李骧推出门外斩首，李骧悲愤地叹道：“我为愚蠢的人谋划大事，真是该死！但我的妻子有病，没法自己生存，请与她同死。”刘崇便将李骧和他的妻子都杀死了。
刘崇冤杀了李骧没多久，郭威便称帝了，还派人将刘崇的儿子杀死。刘崇闻讯，这才彻底醒悟过来，但已经晚了，他为李骧建了祠堂，年年供奉进香。然后和郭威对立为敌，自己紧跟着也称帝，沿用后汉的国号和年号。刘崇建的政权历史上称为北汉。
刘崇为报杀子之仇，也和石敬瑭一样联合契丹，但他比石敬瑭稍微聪明一点，没有做儿皇帝，在契丹要和他以父子相称时他反对，最后确定了叔侄关系，契丹将刘崇封为大汉神武皇帝，还赏赐给他一匹黄骝马。
得到了契丹大力支持，刘崇便发兵向郭威问罪了。在契丹精锐骑兵的帮助下，刘崇大举进攻后周边界两州，结果在相持六十多天后被后周大将王峻击溃，刘崇向太原败退途中，又遇上大雪，士卒棉衣缺乏，粮食又不足，冻饿而死的有十分之三四。
第一次出兵失败了，刘崇并不死心，第二年，他又领兵出战，先派三千兵马攻打府州（今陕西府谷），这次又被后周将领打得大败而归，岢岚（今山西岢岚）的守军也被后周歼灭。
北汉领土狭小，国力也很弱，加上供奉契丹大批财物，赋税又重，使得民不聊生，纷纷逃亡到后周境内。
两次出兵都以失败告终，刘崇还不死心，恰好这年郭威病死，刘崇以为有了出兵击败后周的大好时机，于是请求契丹发兵支援，一起攻打后周。契丹派杨衮率领五万军队，号称十万来助刘崇。
刘崇先派大将张元徽为先锋，自己率领大部队跟进，包围了潞州（今山西长治），张元徽初战告捷，然后刘崇领兵继续进攻。
后周世宗柴荣也领兵亲征，在高平和刘崇展开了激战。
刘崇见后周军队较少，便轻敌了，杨衮提醒他要谨慎，他却抚弄着自己的美髯说：“机不可失，不要乱说，且看我如何退敌！”杨衮气得将军队带到一边观战。
刘崇命令东边的张元徽出击，大臣王得中劝他说：“现在南风很大，对我军不利，应暂缓出兵。”
刘崇张嘴骂道：“你个老东西，别丧我士气！”
刘崇下令出击，张元徽先取得胜利，俘获后周几千降卒，柴荣见状亲临战场冲杀，赵匡胤等将领也领兵拼死搏杀，结果刘崇的军队被打得大败，杨衮在一边见后周军队气盛，也不敢上来支援刘崇，加上杨衮还在恨刘崇无礼对待他，就坐视刘崇战败，自己带着军队回北方了。
刘崇拼命逃往太原，但晚上又迷了路，找了个向导，又走错了一百多里，恼怒之下杀死了向导继续逃命，中间在一个地方刚拿起筷子要吃饭，听说后周追兵将到，又仓皇出逃，狼狈至极。在契丹送的黄骝马上，刘崇没法动弹，恐惧加上年老体弱，到了太原几乎要散了架子。为感谢黄骝马的救命之恩，他专门给它建了一个马厩，给它身上装饰满了金银，还让它吃三品官的饭食，封它为“自在将军”。
柴荣领兵追到太原城下，将其围困了很长时间，幸好契丹军队又来增援解围。柴荣因为阴雨连绵不停，士卒得病的很多，只好撤兵而去，太原这才转危为安，但刘崇因为恐惧和忧虑而得了病。三战三败，第三次还差一点丢了性命，刘崇惊吓得一年后便病死了，终年六十岁。
刘崇的儿子刘承钧继位，甘做契丹的儿皇帝，但他做事比刘崇多了一些主见，因此常被契丹侮辱。后来刘承钧的养子刘继元继位，残忍地杀死了刘氏全部后代。等到太平兴国四年（979年），刘继元投降了北宋，北汉灭亡。
宋太宗没有杀刘继元，对他礼遇很重，宋太宗说：“原来晋朝的司马昭戏问刘禅，是不仁义之举，亡国之君都是懦弱之人，如果有远见卓识又怎么会亡国呢。应该怜悯他们，何必又戏弄侮辱他呢？刘继元是朕所俘之人，待他即使像宾客一样还是怕不能抚慰其心，更不用说侮辱加害了。”但这是对甘心做亡国之君的刘继元，对于填词表示亡国之痛又让伶人奏乐借酒浇愁的李煜，宋太宗就不那么仁慈了。
第五章 契丹崛起，南侵中原
恰值中原混战不休的时候，北方的少数民族开始有了新的发展。契丹族崛起并统一了北方少数民族地区，为少数民族的融合和发展作出了贡献。从耶律阿保机到耶律德光再到其后世子孙，俱是人物。当其政权得到巩固之后，契丹族的统治者开始不安于室，伺机入侵中原，以图壮大。
智勇双全，阿保机定北疆
阿保机全名是耶律阿保机，也就是辽太祖，小名啜里只，汉名为亿。阿保机对于契丹民族的发展起到了极其重要的作用，被视为契丹族的民族英雄。他以超群的谋略和卓越的政治军事才能，完成了中国北方地区的统一，为北方少数民族的发展作出了重大贡献。
契丹族是我国北方很古老的少数民族之一，原来属于东胡族系，论起源则是源自东胡的一个支系：鲜卑。而鲜卑中又有一个宇文部，契丹就是这个宇文部的分支之一。契丹这个名称最早在我国史书中出现是在公元4世纪的北魏时期。在当时分布在辽水流域以北的潢河（今西拉木伦河）与土河（今老哈河）一带，过着渔猎畜牧的氏族部落生活，以逐水草游牧为主。在北魏后期，契丹形成了古八部，八部之间互不管辖，也没有什么联系。各部独立地和北魏政府保持着朝贡关系。到了隋朝，由于突厥势力扩张，对各部族征伐不止，契丹各部为防卫突厥，开始互相联系，互相支援，后来形成了初期较为松散的部落联盟。到了唐初，契丹就形成了以大贺氏为首的部落联盟。其体制是在八部酋长中共同选举一人为首领，或者叫盟主。任期三年，到期改选，但大贺氏的人有世选的特权，这时的首领已经有了管理权力。契丹首领后来率部归入唐朝，唐太宗授予旗鼓，以表示对首领权威的承认。唐朝又在契丹地区设置了行政机构，即松漠都督府，任命其首领为都督。
唐玄宗时期，大贺氏部落联盟瓦解之后，重建了遥辇氏部落联盟，在被回纥统治一段时期后，又趁回纥内乱之机重新归附唐朝，而唐朝后期的衰落又给契丹的独立发展提供了良机。
遥辇氏联盟后期，由于唐朝末年的中原混战，使得北方汉族人纷纷逃入契丹地区，躲避战乱。汉族的先进生产及其他技术对契丹的经济发展起到了促进作用。而在契丹八部中迭剌部又离中原较近，所以发展最快，势力超过了其他七部。迭剌部的夷离堇（即部落的酋长或联盟的军事首长）一直由耶律氏家族世袭担任，这个家族从阿保机的八世祖耶律雅里重新整顿契丹部落联盟，担任夷离堇之后，就进入了契丹社会的上层，而且从七世祖开始就掌握了联盟的军权，地位仅次于联盟首领。到了阿保机的祖父匀德实担任迭剌部的夷离堇时，本部落已有了发达的牧业和农业，势力强大，社会的发展也很快，开始由氏族制度向阶级社会的国家过渡。
阿保机被称为迭剌部耶律氏家族的英雄。在他出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位而打得不可开交。阿保机的祖父匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去，躲了起来。祖母对于这时出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。因此常将他藏在别处的帐内，不让他见外人。
阿保机长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，《辽史》上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”，他带领侍卫亲军曾多次立下战功，显露出过人的才干。
在遥辇氏联盟后期，阿保机被推为迭剌部的夷离堇时，遥辇氏的最后一个可汗痕德堇也同时成为联盟的可汗。这时的阿保机只有三十岁，手中掌握了联盟的军事大权，专门负责四处征战。这又为阿保机建立军功树立威信和权威创造了有利条件。他充分利用本部落的实力四处征伐，接连攻破室韦和奚人等部落，同时南下进攻掠夺汉族聚居地区，俘获一些汉人和大量的牲畜和粮食，使本部落的实力大增。阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）职位，独掌部落联盟的军政大权，地位仅次于可汗。他还进一步向中原地区扩充势力，和河东的李克用缔结盟约。到朱温灭唐建立后梁的那一年，阿保机也取代了遥辇氏，当上了联盟的可汗。阿保机还注意重用汉人，尤其是汉人中的知识分子帮助他建立了各种政治文化制度，更进一步促进了迭剌部的发展，为阿保机以后称帝建立辽国奠定了坚实的基础。
阿保机虽然已经是部落联盟的可汗，但是，按照传统制度，可汗之位要三年改选一次。由于汉人谋士经常说，中原的帝王从来不改选，这使阿保机不再愿意遵从旧的制度，所以从他就任可汗之日起，阿保机就把目标瞄准了在契丹建立帝制。为此，他主要做了两方面的工作：一是对内加强权力控制，二是对外进行扩张，进一步增强本部落的实力，树立更大的权威。
在对内方面，阿保机首先建立了自己的侍卫亲军，即“腹心部”，从武力方面保护自己的权力。并派亲信族兄弟耶律曷鲁、妻族的萧敌鲁等人任侍卫亲军的首领。其次，为使自己取代遥辇氏做可汗的事实合法化，阿保机让本族成为第十帐，位于遥辇九可汗族人之后。阿保机还设立了专门管理皇族事务的宗正官，即惕隐，以稳定家族的内部团结。除了重用本族人之外，阿保机还重用妻子述律氏家族的人，因为他们对他的地位稳固起了很大作用。
为取得更多的财富，扩张势力，树立权威，阿保机积极地四处征讨。他连续出兵，先后征服了吐谷浑、室韦、乌古等部落，而且向南边的幽州和东边的辽东进攻。当上可汗的第二年，他率领四十万军队大举南下，越过长城，掠夺河东等地，攻下九郡，俘获汉人九万五千多，还有无数的牛马牲畜。然后他又出兵讨伐女真，俘其三百户。阿保机还曾领兵七万与李克用在云州（今山西大同）会盟，和李克用互换战袍和战马，并互赠马匹、金缯等物，结为兄弟，约好一同进攻幽州的刘仁恭。随后，阿保机在讨伐刘仁恭时攻陷数州，并把当地居民全都掠走。这些通过战争掠夺来的财物，被视为阿保机耶律家族的财产，因而其家族的经济实力大大超过了其他家族。
阿保机掠夺来的这些人中包括一些汉族的知识分子，他们当中的代表如韩延徽、卢文进、韩知古等对于阿保机的政权巩固，特别是对于他称帝建立契丹国起了重要的作用。同时，他们还帮助阿保机建立了各种政治制度，教他如何利用汉人从事农业生产，促进经济的发展。中原帝王的世袭制度对阿保机吸引力很大，再加上在对外战争的过程中，阿保机又升为于越兼夷离堇，权势仅次于可汗。到朱温灭唐的这一年，阿保机终于取代了痕德堇，自己当上了可汗，离他称帝建国只有一步之遥了。各部落对于痕德堇非常不满，他平庸无能，治理无方，马被饿死，领兵出征经常失利，满足不了贵族们征战掠夺财富的欲望。而相比之下，阿保机就要强很多了。于是，阿保机利用这个大好时机，遵照合法的传统制度举行可汗的改选仪式，终于凭借自己的威望得到了可汗的宝座。此后，他继续领兵四处出征，使契丹的领土扩张到现在中国北方长城以北的大部地区。
阿保机的目标是像中原的皇帝一样建立终身制和世袭制，所以在他任可汗满三年时不肯交出大权，凭借他的实力和威望继续坐在可汗的宝座上，向皇帝的目标努力。这就引起了本家族其他贵族的不满，因为按照习惯，可汗实行的是家族世选制，即可汗之位转入耶律氏后，可汗就都要由这个家族成年人担任，所以阿保机不让位，其他人便没有机会当选。为了争取这个被选举权，阿保机本家族的兄弟们便首先起来反对他，由此发生了历史上的“诸弟之乱”。
兄弟们的叛乱一共有三次。第一次在公元911年，这年的五月，剌葛、迭剌、寅底石、安端策划谋反，安端的妻子得知后就报告了阿保机，阿保机不忍心杀掉这些兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们，兄弟们并没有领情，第二年，又在于越辖底的带领下，再次反叛。除了原来的几个人外，新任命的惕隐滑哥也参加了。这年的七月，阿保机征伐术不姑部，让剌葛领兵攻打平州（今河北卢龙）。到十月时，剌葛攻陷了平州，领兵阻挡阿保机的归路，想强迫他参加可汗的改选大会。阿保机没有硬拼，而是领兵南下，按照传统习惯赶在他们的前面举行了烧柴告天的仪式，即“燔柴礼”，再次任可汗。这样就证明他已经合法地连选连任，使众兄弟没有了反叛的根据。阿保机兵不血刃地平息了一场叛乱，体现了他超群的智谋。在第二天，诸兄弟便纷纷派人来向阿保机请罪，阿保机也就不再追究，只下令让他们悔过自新。但是，可汗宝座的诱惑究竟比兄弟之情要大很多，兄弟们在不到半年之后，于公元913年的三月，又一次反叛。这次发生了较大的武装冲突。他们先商议好拥立剌葛为新可汗，然后派迭剌和安端假装去朝见阿保机，想伺机劫持阿保机去参加他们已经准备好的可汗改选大会。除了本部落外，乙室部落的贵族也参加进来。阿保机发觉了他们的阴谋，解决了迭剌和安端，并收编了他们的一千名骑兵，然后亲自率领部队追剿剌葛。剌葛派的另一支部队在寅底石的率领下直扑阿保机的行宫，焚毁了辎重、庐帐，还夺走了可汗权力的象征旗鼓和祖先的神帐。阿保机的妻子看守大帐，领兵拼死抵抗，等到援军来后又派人追赶，但仅追回旗鼓。四月，阿保机领兵北上追击剌葛，他先派人分别在前面埋伏堵截，前后夹攻。这一次，侍卫亲军发挥了重要作用，最终将剌葛打败，剌葛将夺去的神帐丢在了路上。阿保机没有立即追击，而是先休整部队，因为他知道剌葛的部下不久便会思念家乡，等到士气低落无心恋战时再出兵，就会不战而胜。到五月，阿保机领兵进击，终于擒获剌葛。经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，但对部落的经济却造成了很大的破坏。民间原有马上万匹，现在百姓出门都要步行了。
本部落的反对势力消除后，契丹其他七个部落的反对势力仍旧存在，他们以恢复旧的可汗选举制度为旗号，强迫阿保机让出可汗之位。阿保机只好先交出旗鼓，答应退位，然后以退为进，设下了计谋。他对众人说：“我在可汗之位九年，下属有很多汉人，我想自己领一部治理汉城，可以吗？”众人都同意了。到了那里，阿保机率领汉人耕种，当地有盐铁，经济也很发达，阿保机采纳了妻子述律后的计策，派人转告诸部落的首领：“我有盐池，经常供给各部落，但大家只知道吃盐方便，却不知盐池也有主人，你们应该来犒劳我和我的部下。”众人觉得有理，便带着牛和酒来了，没想到中了阿保机的诡计。阿保机布下伏兵，等大家喝得烂醉时，将各部落的首领全部杀死。
内外的反对势力除掉之后，阿保机就在公元916年称帝，正式建国，国号契丹，建元神册。契丹的国号有过几次变动：947年改成辽，983年又改为大契丹，1066年改成大辽，此后不再改号，直到1125年被金所灭。有的书中为避免混乱，就通称为辽。阿保机称天皇帝，妻子述律氏称地皇后，立长子耶律倍为太子。