清廷之支持下，策妄阿拉布坦进入伊犁，收集散亡，尽有新疆阿尔泰山以西之地。待其势力强盛，复谋反叛，于五十五年（公元1716年），派兵进入西藏。次年十月，占领拉萨。西藏人求援于朝廷。
五十七年（公元1718年）二月，玄烨派兵援藏。七月，两军战于黑河（今西藏那曲县）。九月，入藏清军一万三千余人，尽为准噶尔军所覆灭。清廷大震，决心大举讨伐。
五十九年（公元1720年），清军兵分两路：一路发西宁，一路发成都，讨伐准噶尔入侵西藏之军，册封青海噶尔藏嘉错为六世达赖入藏继位（公元1682年，达赖五世阿旺罗桑嘉措死）。八月二十三日，川军在藏人支持下攻入拉萨，准噶尔军逃回伊犁。清军捕曾助准噶尔之喇嘛，诛五人，幽禁九十人；以西藏旧臣康济鼐、颇罗鼐分掌前后藏事，西藏之政教大权从此统一于达赖六世；留兵二千为护卫。
玄烨在从事国家统一之同时，注意发展生产
一、永停圈地。清初，诸王及八旗子弟，强占田地，圈以标志，是谓圈地。八年（公元1669年）六月，玄烨谕户部曰：“比年以来，复将民间田地，圈给旗下；以致民生失业，衣食无资，流离困苦，深为可悯！”因而决定永行停止。并将尚未圈占原明代诸王之土地，给予原种之人，改为民户。是为“更名田”。
二、治理黄河。黄河之患，历代有之，河道之变凡六。清初，河淮同流，淤沙日积。十六年（公元1677年），黄淮河水四溢，高邮、盐城等七州县一片汪洋，民备受其苦。玄烨遂以安徽巡抚靳辅为河道总督，主持治河工程。并在南巡之时，亲至河患之地视察。二十三年（公元1684年）十月，阅河堤一百八十里；至高邮，登岸步行，观察水势，召耆老秀才，细问其故。其后五次南巡，视察治河工程，亦为其重要内容之一。
三、奖励垦荒，减免钱粮。五十年（公元1711年），规定“滋生人丁，永不加赋”。
在文化方面亦有贡献。十七年（公元1678年）正月，诏曰：“一代之兴，必有博学鸿儒振起文运，阐发经史，以备顾问。”乃开博学鸿儒科以选仕；设馆编书，主要编有《明史》、《古今图书集成》、《全唐诗》、《康熙字典》等。但屡兴文字狱。顺治年问，吴兴富户庄廷鑨购得向乡朱国祯（明末大臣、史学家）所著《明史》书稿，补入明天启、崇祯两朝事。文中有指斥清人之语，称努尔哈赤为建州都督，不书清帝年号，而用南明年号。被人告发，时廷鑨已死，被开棺焚尸，受牵连而死者七十二人，充军者数百。史称“《明史》狱”。二十一年（公元1682年），又有朱方旦之狱。方旦汉阳人，自称二眉道人，秘密刻书。书有言：“古号为圣贤者，安知中道？中道在我山根之上，两眉之间。”此乃指大脑之功能，非为异说。但玄烨以“诡立邪说，扇惑愚民”之罪将其处死。后又有《南山集》狱。《南山集》为翰林院编修戴名世所著，记有南明桂王之事。五十二年（公元1713年），名世以“大逆”罪被处死，牵连者数百人。
玄烨在位期间，朋党之风盛行。内外诸臣各树朋党，互相倾轧。主要有明珠（吏部尚书）之党、徐乾学（刑部尚书）之党、索额图（吏部侍郎）之党。勇略将军赵良栋向玄烨言及明珠等人朋党之事，玄烨责其器量狭小。不唯朝臣有党，诸王亦内结亲贵，外招门客，各树党羽，以谋夺位。玄烨垂暮之年，对此，已无可奈何。
其次官吏贪污和州县馈送之风亦甚为普遍。
六十一年（公元1722年）十一月，玄烨行猎南苑。七日，病还畅春园。十三日，死。在位六十一年，死时六十九岁。雍正元年（公元1723年）二月，谥曰合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝，庙号圣祖。九月，葬于景陵（在今河北遵化县马兰峪，即清东陵）。
玄烨五岁即知读书；年十七八岁时，读书过劳，至于咯血，而不肯少休；三藩乱起，京师震恐，玄烨日理万机，但奏书不止；南巡之时，曾夜至三鼓，犹不废读；暮年，仍事不释卷。一生苦研儒学，提倡宋学；天文、地理、历算、音乐、法律、战术、骑射、医药，蒙古、西域、拉丁文书字母，无所不学；临摹法帖，多至万余，写寺庙匾额，多至千余。
在位期间，重实际，不尚虚文；勤于政务，处事谨慎，曰：“一事不谨，即贻四海之忧；一念不谨，即贻百年之患。”奏章内有一字之讹，必为之改正而后发出。一切起居饮食，自有常度，未尝稍改；虽酷暑独处，从未免冠。六次南巡，沿途行宫，不施彩绘。
有自知之明，曰：“朕之生也，并无灵异，及其长也，亦无非常。”
世宗（雍正帝）爱新觉罗胤禛
康熙十七年（公元1678年）十月三十日生。康熙第四子，母乌雅氏，名玛琭。乌雅氏非贵族出身，但康熙颇宠爱胤禛。
幼就读宫中，受到康熙严格监督。既学汉、满、蒙文和经史、书法，又学骑射、武术，亦常随康熙四处巡幸。三十五年（公元1696年），随康熙出征噶尔丹，掌管正红旗大营，始参与军事。三十七年（公元1698年），封贝勒，其府称“禛贝勒府”，即今之雍和宫。
时诸王（康熙三十六子，其中十六子早死）竞立朋党，彼此视若仇敌。皇长子胤禔、皇八子胤禩，养术士，结亲贵，以倾太子；而太子胤礽（康熙第二子，嫡长子）为能日继位，费尽心机，凶相毕露。四十七年（公元1708年）九月，康熙往北巡塞外回归途中，宣示太子罪状，送京幽禁，诛其党徒。
太子被废，争夺储位益烈。胤禩、胤禵（康熙第十四子）为防废太子东山再起，私藏毒药企图害之。胤禔令喇嘛埋木偶于宫内，诅咒太子。案发，胤禔被禁锢，胤礽被重新册封为太子。但胤礽恶习不改，益骄淫，重聚党。五十一年（公元1712年）十月，复被废。
在此期间，胤禛亦网罗党羽，参与争夺皇储之角逐。其党羽中有大臣年羹尧、隆科多，二人老谋深算。胤禛亦颇具心计，一切从长计议，不急于求成。一、谈禅讲经，不问政治，与人无争。二、笼络百官，友好诸兄弟，孝敬父王。三、恬淡寡欲，不贪财帛。因而深得康熙宠爱、信任，常命其处理政事。胤禛不负所望，讲求实效，不讲情面。
六十一年（公元1722年）十一月十三日，康熙死，遗命曰：“皇四子人品贵重，深肖朕躬，必能克承大统，着继朕登基即皇帝位。”（亦有史料言，康熙本遗诏传位十四子，胤禛盗之，将“十”字改为“于”字。似不可信）。胤禛即位，改年号为雍正。
一，巩固皇权
首治朋党。诸王朋党中，胤禛最忌者，唯胤禩、胤禵二人。胤禩怀柔有术，才冠诸王，党徒甚众；胤禵立功西陲，颇得人心。胤禛施以不同策略。即位初，封胤禩为和硕廉亲王，委以重任，希其为己所用；置其党徒胤禟（康熙第九子）于西宁，以孤其势。对胤禵，解其军职，命守景陵。
雍正二年（公元1724年）七月，作《朋党论》，否定欧阳修之君子“以同道为朋”之说，提出朋党不分君子小人，应一律反之。
四年（公元1726年）春，以胤禩“情罪重大”，削爵圈禁，改名“阿其那”（满语，意为狗），移禁胤禟于保定，改名“塞思黑”（满语，意为猪）。是年，二人先后死去（有史料谓胤禛使人杀之）。
其他诸兄弟，唯胤祥（康熙十三子）因善承旨意，独得信任，余皆视为仇敌，先后或革职、或禁锢。诸兄弟之子孙、亲戚、党徒因此而获罪者，不可胜计。
诸王既树党营私，因而所属“下五旗”（正红、镶红、镶白、正蓝、镶蓝），亦多为其爪牙。胤禛削之，以弱旗主之势。
胤禛既治诸王朋党，亦治朝臣朋党。
年羹尧、隆科多以拥立之功，专权骄纵，广结党羽。胤禛对二人亦不留情，羹尧被赐死，隆科多禁锢死。
设军机处，集大权于一身。胤禛每日面授机宜，由军机处转发。内阁形同虚设，军机处亦只传旨而已。
密设缇骑，四出侦察，民间小事，无不立闻。状元王云锦，早朝归，与戚友为叶子戏（斗纸牌），忽失一叶；次日入朝，胤禛问昨日所作何事，云锦以实对。胤禛笑曰：“不欺暗室，真状元也。”出袖中叶与之。甚至一被引见之官吏购置新帽，胤禛亦知之。由是朝野上下，无不谨慎小心，畏祸及己。
整治官吏。康熙晚年以“省事”为政，故不免失之宽大因而官吏玩法者甚多。胤禛即位后，以法治国，尤严惩贪官。胤祹（康熙十二子）主管内务府，因亏空，胤禛责令其变卖家产偿还。地方官吏因亏空，被革职抄家者甚多。时称胤禛为“抄家皇帝”。
大兴文字狱。最突出者为吕留良之案。留良，浙江石门（在今桐乡县境）人，著书排满，其文有云：“清风虽细难吹我，明月何尝不照人？”康熙二十二年（公元1683年）死。其信徒曾静（湖南郴州人），继续反清复明，列胤禛之罪：谋害其父，逼母殉死，弒兄杀弟，诛忠用奸，耽酒好色。雍正七年（公元1729年）案发，胤禛亲审，留良被抛骨示众，著作全毁；曾静悔过认罪，从宽处理。胤禛将曾静供词及忏悔录，集成《大义觉迷录》一书刊发全国，并让曾静游说各地。
二、镇压叛乱
雍正元年（公元1723年），青海罗卜藏丹津叛，西北骚动。二年（公元1724年）正月，四川提督岳锺琪伐之，尽下青海湖边诸地。二月，自西宁西进，奇袭丹津于腾吉里克（在今青海柴达木河下游），时丹津尚睡未起，闻清军至，人不及衣，马不及鞍，衣妇人衣，只身逃奔准噶尔。青海遂平，设官治之。清廷遣使至准噶尔索丹津，策妄阿拉布坦（准噶尔首领）拒之。五年（公元1727年），策妄阿拉布坦死，其子噶尔丹策零继立。
策零年少好战，不献丹津，又攻杀屯田新疆之清兵。九年（公元1731年）五月，清靖边将军傅尔丹率兵讨伐策零。傅尔丹勇而无谋，六月，中计，兵败和通泊（在今新疆富蕴县东北），损失惨重。
十年（公元1732年）七月，策零乘清驸马和硕亲王策凌西出，袭击其帐于塔米尔河（在今蒙古鄂尔浑河上游），掠其二子一妾及全部牲畜民众而去。策凌得知，率蒙古兵三万，袭击策零于光显寺（在今蒙古哈尔和林），准噶尔军梦中惊逗，向西奔溃，逃回新疆。后又屡被清兵击败。策零自知不能再逞志，乃遣使请和。十二年（公元1734年），双方因划界问题，反复争论，久无结果。
三、改土归流
雍正四年（公元1726年），胤禛采纳云贵总督鄂尔泰废除世袭土司，改派流官治理之建议，改革始于元、明桩西南少数民族聚居地推行之土司制度，任用流官。由是西南边防粗安。
四、地丁合一
“地丁合一”之赋税制度，始于康熙。胤禛即位，推行全国，成为清代统一之赋税制度。
在位期间（公元1727年），还与沙俄签订《布连斯奇条约》和《恰克图条约》。议定以恰克图（在苏联一边仍称恰克图，在蒙古一边改称阿尔丹布拉克——在今乌兰巴托北）为中心，东至额尔古纳河，西至沙宾达巴哈为中俄中段国界。
十三年（公元1735年）八月二十三日暴死。传云为吕留良之孙女吕四娘（精剑术，为祖父报仇）刺死于宫中。此事无从考证，谨录于此。在位十四年，死时五十八岁。十一月，谥曰敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝，庙号世宗。乾隆二年（公元i737年）三月，葬泰陵（在今河北易县西十五公里永宁山下，即清西陵）。
胤禛集大权于一身，日理万机，废寝忘食。亲阅奏章，所批动辄万言。在位期间，批阅奏章、密报二十余万份，平均日阅批四十份之多。
待下严肃，然亦注意联络感情。每逢佳节，必宴诸王大臣，饮酒赋诗，欢若家庭；或泛舟于海，或赏花钓鱼，竟日乃散。
注意小节。不踩同行人之影，亦不践踏虫蚁。即位之时，自破指端，血书“圣祖”二字。饮食之时，虽饭粒饼屑，亦不忍弃之。
笃信佛，渴求长生之术。即位前，常请僧人讲法，对佛学颇有研究。主三教同源。尊道士娄近垣为妙应真人，居之光明殿，收为门徒（胤禛收门徒十四人）。中图皇帝收门徒，传授佛教，别无他人。由是谄谀之徒，迎合其意，屡荐方士入内从奉，修炼丹药。
喜符瑞。朝廷内外，无不借瑞献媚，以求升迁。或奏：“祥云朝见，历卯辰两时之久。”或奏：“卿云丽天，自辰至酉，万目共见。”或奏：“祥云捧日，五色成文。”十年（公元1732年）七月，山东巡抚岳浚奏：“巨野人李恩家牛产麟，遍身皆甲，光彩灿然。”凡此种种，屈指难数，胤禛喜之。
高宗（乾隆帝）爱新觉罗弘历
康熙五十年（公元1711年）八月十三日生。雍正第四子，母钮祜禄氏（家素贫）。有史称，弘历非雍正子，而系其好友海宁（属今浙江省）人陈氏子；会两家各生子，其年月日时皆同，一男一女，妃窃易之。
弘历高鼻梁，身修长。性慧敏，六岁就学，过目成诵。课必兼治，既学文，又学武。枪法甚精，发多奇中。十二岁，至圆明园，康熙见而爱之，命养育宫中。
雍正目睹诸王争夺储位之残酷斗争，又深知明立太子，不免陷太子于骄矜和失德，遂于雍正元年（公元1723年）八月，创储位密建法，立弘历为嗣，密书之，藏于匣内，置之乾清宫正中最高处顺治帝所书“正大光明”匾额之后。自是，此制遂为清朝家法。
十一年（公元1733年）正月，弘历被封为和硕宝亲王。准噶尔之役，及平西南之叛，皆参与军机，习知兵事。十三年（公元1735年）八月，雍正死，庄亲王胤禄等受命宣读密诏：“宝亲王皇四子，秉性仁慈，居心孝友，圣祖仁皇帝于诸孙之中，最为钟爱，抚养宫中，恩逾常格。”“今既遭大事，着继朕登位，即皇帝位。”九月，即皇帝位于太和殿，改年号为乾隆，时年二十五岁。
一、平定准噶尔
雍正晚年，屡败准噶尔军，清亦困难甚多，双方转入和谈，但久无结果。乾隆四年（公元1739年），始定以阿尔泰山为界。但清西顾之忧，犹未稍除。及至十年（公元1745年），准噶尔在首领噶尔丹策零死后，同室操戈，内乱不已；其部纷纷来降，且劝清讨之。
二十年（公元1755年）正月，弘历以入关已一百一十余年，政权已固，库存银三千余万两，仓储粮可用二十年，兵强马壮，正是施兵威于远方之时。乃决定西征，以除后患。
二月中旬，分军两路，北路自乌里雅苏台（今蒙古扎布汗省省会扎布哈朗特），南路自巴里坤（属今新疆维吾尔自治区）西进。准噶尔人心望治，故清军途经数千里，各部落皆望风迎降，无人抵抗。其首领达瓦齐素纵酒，不设备。及闻清军至，部众惊溃，达瓦齐率百余骑投乌什城（位于南疆）。城主霍吉斯具牛酒以迎，乘其醉缚之，送清军。同时清军在伊犁俘获青海蒙古族首领罗卜藏丹津（公元1723年叛变，次年败逃准噶尔）。八月，降清之阿睦尔撒纳（准噶尔骁将）叛。撒纳之叛，弘历早有察觉，并已制定预防措施。由于将帅贻误战机，定北将军班第被围自杀；定西将军永常又见危不救，敌益猖獗。十一月，清军再次出征。次年二月，兵至伊犁，撒纳西窜哈萨克。二十二年（公元175霄年）九月，撒纳病死，沙俄以其尸送清。准噶尔之叛近百年，至此始告平息，唐努乌梁海（其地分属于今苏联、蒙古）内附于清。