同月，蒙古忽必烈即皇帝位，并遣位告宋，且问鄂州讲和之事。贾似道恐泄议和真相，乃拘其使者，又尽除知情者。此事遂成为宋蒙再一次交战之导火线。
自此，似道专政，凡所恶者，一律排斥。二年（公元1261年）六月，潼川安抚副使刘整被逼降蒙古，由是蒙古尽知宋朝虚实。而昀仍以贾似道为“股肱之臣”。
五年（公元1264年）十月二十六日，昀死。死时六十岁。咸淳元年（公元1265年）三月，葬于会稽之永穆陵（在今浙江绍兴市东南十八公里之宝山）。谥曰建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝，庙号理宗。元至元十五年（公元1278年）十二月，江南释教总统杨琏真加掘其陵，盗其宝玉，截其顶以为饮器，弃骨于草莽间。其遗骨后被人收葬于兰亭山（在今绍兴市西南）南。
昀在位长达四十一年，奸臣当道，史弥远、丁大全、贾似道与相始终，朝风败坏。官吏巧取豪夺，江南之地，尺寸皆有税；天灾频繁，田野萧条，物价飞涨；外有兵祸，战争连年不断，疆土日小。南宋已处于风雨飘摇之中。
度宗赵禥
嘉熙四年（公元1240年）四月九日，生于绍兴府荣王邸。太祖赵匡胤十一世孙，父赵与芮（理宗同母弟），母黄定喜。七岁始言，言必合度，理宗奇之。时理宗无子，乃以其入内小学，赐名孟启。淳祐九年（公元1249年）正月，封益国公。十一年（公元125 1年）正月，改名孜，进封建安郡王。宝祐元年（公元1253年）正月，立为皇子，改名禥，授崇庆军节度使、开府仪同三司，进封永嘉郡王。二年（公元1254年）十月，进封忠王。十一月，赐名邦寿。景定元年（公元1260年）六月，立为皇太子，赐字长源。
理宗家教甚严，规定：鸡初鸣，问安；再鸣，回宫；三鸣，往会议所参决庶事；退，入讲堂听讲经史，终日手不释卷。将哺，复往问起居。理宗每问今日讲何经，答之是，则赐坐赐茶，否则为之反复剖析；又不通，则怒，明日复讲。
景定五年（公元1264年）十月，理宗死，禥即皇帝位。时南宋皇朝民穷、兵弱、财匮，朝风腐败。
蒙古忽必烈在平定内乱之后，以宋扣留使者为由，决意南伐，并采取中央突破战略。咸淳四年（公元1268年）九月，先围襄（今湖北襄阳县）。次年三月，继围樊（与襄阳隔水相望）。
在此危难之时，禥沉溺于酒色（为太子时，就以好色闻），完全委政于贾似道。而似道日坐西湖风景区，与群妾纵淫事乐，或以斗蟋蟀为戏，或与故赌徒纵博。累月不朝，有言边事者，辄加贬斥。一日，禥问曰：“襄阳围已三年，奈何？”似道伪称：“北兵已退，陛下何从得此言！”禥曰：“适有女嫔言之。”似道追其人，诬以他事，处死。由是边事虽急，无敢言者。如此之人，禥仍尊崇之至，曰：“师相岂可一日离左右？”
九年（公元1273年），宋军长期坚守之襄樊（襄阳坚守五年，樊城四年），终于先后被元军（公元1271年，蒙古改国号为元）攻占，预示宋廷末日之来临。
十年（公元1274年）七月，禥死于嘉福殿。在位十一年，死时三十五岁。德祐元年（公元1275年）正月，葬永绍陵（在今浙江绍兴市东南十八公里之宝山），谥曰端文明武景孝皇帝，庙号度宗。元至元十五年（公元1278年）十二月，江南释教总统杨琏真加掘其陵，弃骨于草莽间。后有人收其遗骨葬于兰亭山（在今绍兴市西南）南。
恭帝赵显
咸淳七年（公元1271年）九月二十八日，生于临安之皇宫。父度宗，母全氏。九年（公元1273年），十一月，授左卫上将军，封嘉国公。
十年（公元1274年）七月，度宗死。众以建国公赵昰年长当立，而宰相贾似道为能控制朝政，力主立年仅四岁之显。其理由是，显乃嫡子。显遂即皇帝位，谢太后（理宗之后）临朝听政，似道独班起居。
九月，元军自襄阳分三路南下。十二月，鄂州（今湖北武昌）陷落，由是宋沿江州郡亦望风而降，元军乃下江淮，以取临安。
鄂州一失，宋廷大惧，群臣请似道出师以御元军。似道不知兵，不得已，乃率十三万军马，军于芜湖。次年二月，似道以荔枝、黄柑赠元军大将伯颜，请称臣，奉岁币，如前鄂州之约（事见理宗篇），伯颜不许。是月，宋军败于鲁港（在今安徽芜湖市西南长江南岸）。似道逃往扬州，上书请迁都，谢太后不许。是时，太平（今安徽当涂县）、和州（今和县）、宁国府（今宣城县）、隆兴府（今江西南昌市）宋之守臣，皆或逃或降。似道亦因之被贬，不久，被监送者郑虎臣杀于漳州。
三月，元军攻入建康。七月，又大败宋军于焦山（在今江苏镇江市东北之江中）。十月，分三路攻临安。
时江西提刑文天祥、保康军节度使张世杰力主抗击，但为右丞相陈宜中所阻。
陈宜中乃一腐儒，时值多难，不能措一策，唯事蒙蔽，因之将士离心，郡邑降破。十二月，宜中再次遣使至元军，求称侄孙、纳币、请降，伯颜不许。又求封为小国称臣，岁贡银绢二十五万两匹。
德祐二年（公元1276年）正月，宜中违约不至，元军进攻临安，谢太后出降。三月，伯颜入临安城，俘谢太后和显等北还。
五月，显至上都（在今内蒙古多伦县北），元主善待之，封为瀛国公。同月，宋遥尊显为孝恭懿圣皇帝。
元至元二十五年（公元1288年），元赐显钞百锭，令显于吐蕃学佛出家，法号“合尊”。 此后潜心学习藏文。由于天赋聪颖，赵显很快就在藏佛界崭露头角，在佛学方面造诣颇深，并担任过萨迦大寺的总持，成为当时西藏的佛学大师，他还成为了把汉文佛典译成藏文的翻译家，翻译了《百法明门论》与《因明入正理论》，且在译书的扉页留下了题字，自称“大汉王出家僧人合尊法宝”，被藏族史学家列入翻译大师的名单，成为青史留名的一代佛学宗师。
元英宗至治三年（公元1323年），显作诗：寄语林和靖，梅花几度开？黄金台下客，应是不归来。英宗得诗怒，遂于是年四月，赐显死。死时五十三岁。
端宗赵昰
咸淳五年（公元1269年）六月十日生。度宗庶子，母杨氏。十年（公元1274年）七月，封为吉王。德祐二年（公元1276年）正月，进封为益王。二月，元军进逼临安，昰出走，欲往婺州（今浙江金华县）。元大将伯颜闻之，遣兵追之。昰被人负之匿山中七日，后至温州。闰三月，被众人奉为天下兵马都元帅。
五月，右丞相陈宜中和保康军节度使张世杰拥昰即皇帝位于福州府。十一月，在元军追击下，昰等逃至泉州。在此，世杰掠取泉州港招抚使蒲寿庚之舟为入海之用，寿庚遂怒杀宋宗室及士大夫，昰等又被迫逃往潮州（今广东潮安县）。
景炎二年（公元1277年）二月，元内乱，宋乘机复振。九月，元内乱平定，复追击昰等。昰等先走秀山（在今广东宝安县西北虎门镇），继至井澳（在今中山县南海中横琴山下）。时飓风大作，舟坏，士兵死者过半，昰亦惊悸成疾。元军攻井澳，昰等走谢女峡（在今中山县南海中）。次年三月，迁于碙州（今吴川县南硇洲岛）。
四月十五日，昰死，年十岁。九月，葬于永福陵（在今广东新会县南崖山）。谥曰裕文昭武悯孝皇帝，庙号端宗。
卫王赵昺
咸淳八年（公元1272年）正月十二日生。度宗庶子，母俞氏。十年（公元1274年）七月，封信王。德祐二年（公元1276年）正月，进封为广王。二月，从临安出逃。五月，封为卫王。
景炎三年（公元1278年）四月，端宗死。群臣以宋无望，多欲散去。签书枢密院事陆秀夫曰：“度宗皇帝一子尚在，将焉置之，古人有以一旅以成中兴者，今百官有司皆具，士卒数万，天若未欲绝宋，此岂不可为国耶！”乃与众共立昺为帝。昺时年七岁。六月，迁于崖山（在今广东新会县南四十公里处）。时官民兵尚有二十余万，多居于船上。
元主得知宋立昺于海上，乃发水陆师二万，分道南下。次年二月六日，宋军经过苦战，损失惨重。陆秀夫知大势已去，乃先驱其妻子入海，谓昺曰：“国事至此，陛下当为国死。德祐皇帝（恭帝）辱已甚，陛下不可再辱！”即负昺投海而死，昺年八岁。后宫诸臣从死者甚众，尸浮海上者十万余人。旋张世杰亦投海殉国。南宋亡。后人收其尸骨，葬于今深圳。
辽（契丹）
（公元916-1125年）
契丹，东胡族（因居匈奴之东故名）之一支。其先为匈奴所破，后又为慕容氏（鲜卑族，东晋末年，先后建立前燕、后燕、南燕等政权）所破，仅以万口附于北魏，自号契丹，居于今之辽河上游西拉木伦河、老哈河一带。至北齐，文宣帝大破之。后又为突厥（原居阿尔泰山一带游牧民族，后分为东西二部）所逼，部落离散，有寄处高丽者，有臣于突厥者，有附隋者。其后，在辽西之契丹族，人口渐众，分为十部，有地五百余里，兵多者三千，少者千余，仍以游牧渔猎为生，兴兵侵伐，十部共议，游牧渔猎，各部自行。
唐贞观二年（公元628年）内属于唐，唐于此置府，以其酋长为都督。至唐末，其地北至黑龙江上游，东临今辽宁新宾县，西接今张家口地区，南抵今辽宁朝阳县。其部落之最大者为大贺氏，下分八部，有兵四万三千。
后梁开平元年（公元907年），大部长阿保机诱杀诸部酋长，统一契丹。贞明二年（公元916年），阿保机称帝，以其所居之地（在今内蒙古巴林左旗南）为上京。
阿保机采取远交近攻之策略，先通好于后梁而击晋。既丽和晋王李克用约为兄弟，复又背之。之后，集中力量一举消灭渤海国。
阿保机死，耶律德光继事业，积极谋取中原。天显十一年（公元936年），灭后唐，立石敬瑭为晋帝，尽有燕云十六州之地（约今河北、山西两省北部之地）。至此，国土广大，幅员万里，巍然屹立于东亚。
十二年（公元937年），改国号为大辽。
石敬瑭死后，石重贵继位，辽晋矛盾日益加深，战争不断。会同九年（公元946年），辽灭晋。由于连年战争，中原人民深受其苦，而辽亦损失惨重。
大同元年（公元947年），耶律阮即位，是为世宗。阮乃一中才之主，无所作为。继位者耶律璟暴虐无道，结果被近侍所杀。
应历十九（公元969年），耶律贤即位于危难之时，但其才智平庸，在位十四年，国势无根本好转。
六任帝耶律隆绪（圣宗）是一有作为之皇帝。在位长达五十年，将辽推向全盛时期，其中有其母萧绰之功劳。
隆绪即位初（公元983年），复国号为大契丹。统和二十二年（公元1004年），与宋签订和约，史称“澶渊之盟”。此一和约维持宋辽间和平状态，凡一百一十六年。
及耶律洪基（道宗）即位，奸臣当道，朝风败坏，国势日衰，反叛纷起。传至耶律延禧（天祚帝），更是每况愈下。
保大五年（公元1125年），被金（女真）灭亡。辽历九帝，凡二百一十年。
太祖耶律阿保机
唐咸通十三年（公元872年）八月十三日生。名亿，小字啜里只。属契丹迭刺部，霞濑益石烈（石烈意为县）耶律弥里（弥里意为乡）人。父耶律撒剌的，又名干里；母萧岩母斤，宰相剔剌之女，生男女六人，阿保机是其长子。
阿保机自幼聪明，留心世务。其伯父为大部长时，有疑难之事，常询问阿保机。既长，身长九尺，丰上锐下，目光射人；有勇力，能弯弓三百斤。初率军征伐，所向必克。天复元年（公元901年），为本部夷离堇（官名，各部军事首领），专事征讨。既而为大迭烈府夷离堇。
次年七月，阿保机趁中原混乱之陈，以兵众伐河东（治今山西永济县）、代北（治所在今代县），连下九郡，俘虏殊多，驼、马、牛、羊不计其数。又连破室韦（古族名，分布于黑龙江上游及额尔古纳河一带）、奚（东胡族一支，居今辽水上游之西拉木伦河地区），俘获甚众。遂拜为于越（仅次于可汗之尊号），总知军国事，大权在握。既而诱杀七部酋长，统一契丹。复侵室韦，破女真（古族名），西取突厥（古族名，始居阿尔泰山一带）故地，由是东北诸部族皆畏服之。
后梁开平元年（公元907年），阿保机被举为可汗。并乘胜利之势，利用晋、梁矛盾，采取远交近攻之策略，结好于粱，而以三十万之众攻晋王李克用之云中（今山西大同市）。晋王愿连和，两人面会东城，约为兄弟，纵酒帐中，握手尽欢，并相约共击梁。阿保机回师之日，晋王赠以金缯数万，阿保机亦以马三千匹、杂畜万计作为回报。阿保机归而背盟，复附于梁，晋王由是恨之。
贞明二年（公元916年）二月，应百官之请，即皇帝位，尊号为大圣大明天皇帝，国号契丹，年号神册，建都临潢（故地在今内蒙古巴林左旗南），是为上京。
八月，阿保机率诸部三十万（号称百万），攻晋之朔州（今山西朔县），俘晋振武节度使李嗣本。同时遣使求货于大同防御使李存璋，存璋杀之。阿保机遂攻云州，晋王李存勖（克用之子。时，克用已死）率兵救之，阿保机遂引兵转攻蔚（今河北蔚县）、新（今涿鹿县）、武（今宣化县）、妫（今怀来县）、儒（今北京市延庆县）等五州，斩首万余。
次年三月，又以兵三十万大败晋兵于新州，并进围幽州（今北京市）。声言有兵百万，毡车毡帐弥漫山泽。契丹为地道，四面俱进，昼夜攻之，城中则燃油以阻之；契丹又筑土山以临城，城中则熔铜以洒之。虽契丹兵日死千计，而攻之不止，然终未攻克。
八月，晋援兵自易州（今河北易县），经今房山县西北，救援幽州。在距幽州六十里处，大败契丹兵，并直指幽州城。
晋兵在行进中，以病弱士兵拖柴燃草而进，烟尘蔽天，围幽州城之契丹兵，莫测晋兵多少，乃席卷其众自古北口而去，委弃车帐铠仗羊马满野。晋军乘胜追之，契丹损失万计。
天赞三年（公元924年）六月，亲征吐浑（即吐谷浑，鲜卑族一支。时散居于今河北蔚县一带）、党项（汉西羌一支。时居今甘肃、宁夏、陕北一带）、阻卜（即鞑靼，蒙古族别称）等部。
四年（公元925年）十二月，阿保机以“渤海世仇未雪，岂宜安驻”，举兵亲征渤海。
渤海为靺鞨（古族名）人大祚荣于唐圣历元年（公元698年）所建立。初名振国，亦称震国。先天二年（公元713年），唐玄宗封其首领为渤海郡王，因而改称其国为渤海。最盛时，有五京、十五府、六十二州；其领土南至鸭绿江下游，东临日本海，北至黑龙江，西至今吉林省西部。
五年（公元926年）正月，契丹军攻下扶余城（今吉林农安县），旋克其都城忽汗城（在今黑龙江宁安县西南）。立国二百余年之渤海遂亡，阿保机改其名为东丹，命其长子耶律突欲镇守之，号为人皇王。
七月二十七日，阿机死于扶余。为帝十一年，死时五十五岁。天显二年（公元927年）八月，葬于祖陵（在今内蒙古巴林左旗辽祖州城址西北二公里之环形山谷山）。谥曰大圣大明神烈天皇帝，庙号太祖。