士大夫皆议张浚轻于举兵之罪，浚亦上书自劾。昚赐书浚曰：“卿不可畏人言而怀犹豫。前日举事之初，朕与卿任之，今日亦须与卿终之。”但昚并未“终之”，未几即议讲和，降浚之职，任秦桧党人汤思退为相。
八月，金致书宋，索海、泗、唐、邓四州及岁币，要求宋称臣，还中原归正人，即止兵，不然，当俟农隙进战。张浚反对和议，汤思退则急于求和。昚同意遣使讲和，曰：“四州地及岁币可与，名分、归正人不可从。”十月，金要求：称叔侄，索四州，岁币银绢之事如旧，归叛臣及归正人。昚大悔之。但汤思退等力主和议，虽张浚反对，昚仍定和议。十二月，浚又力言不可和，昚因而又犹豫不决，故遂以汤思退为尚书左仆射，以张浚为右仆射、仍都督江淮东西路军马。汤思退等以军少粮乏，军备空虚，及符离之败为由，力请和议；又密请金以重兵相威胁（金声言刻日决战），昚遂决心议和，罢张浚右仆射之职。
二年（公元1164年）八月，昚造使赴金议和；时汤思遇遂弛边备，罢筑寿春城，散万弩营兵，停修海船。金知宋有可乘之机，即进兵渡淮，破楚州（今江苏淮安县）、濠州、滁州（今安徽滁县），直逼扬州。
十一月，昚被迫遣使至金军求和。十二月，和议成：宋割商、秦二州（今陕西商县和甘肃天水市），归被俘者，世为叔侄之国，改“岁贡”为“岁币”，岁银为二十万两，岁绢二十万匹，地界如绍兴和议，史称“隆兴和议”。此后，宋金相安四十年。
淳熙十六年（公元1189年）二月，昚以“年来稍觉倦勤”为由，传位于第三子赵惇，自尊为至尊寿皇圣帝。绍熙五年（公元1194年）六月九日死，年六十八。十一月，葬永阜陵（在今浙江绍兴市东南十八公里之宝山）。庙号孝宗，谥曰哲文神武成孝皇帝。元至元十五年（公元1278年），其陵被江南释教总统杨琏真加掘之，时人收其遗骨葬于兰亭山（在今绍兴市西南）南。
昚忧勤恭俭，清净寡欲。淳熙十年（公元1183年），安南进象，昚曰：“象乃无用之物，经由道路，重扰吾民，其弗受。”在位二十七年间，一椽、一瓦未尝兴作。昚曰：“朕他无所为，止得节俭。”虽非高宗之子，但能尽宫廷之孝。
即位初，有恢复中原之志，但无统帅之才，遇事优柔寡断，朝令夕改，或和或战，迟疑不定。绍兴三十二年（公元1162年），四川宣抚使兼陕西河东招讨使吴璘反攻金军，屡获胜利。十二月，竟诏璘班师；次年正月，又改诏“进退可从便宜，”但为时已晚，璘已弃所占之地。宋军此次撤退，损失严重，亡失者三万三千人，部将数十人，连营痛哭，声震原野。致使秦凤、熙河、永兴三路新复十三州、三军，皆复为金所取。
事皆亲决，宰执唯奉旨而行，臣下多恐惧顾望。对不修职事者，姑息迁就，致腐败之风盛行，富商、巨贾、阉宦，权贵，财货盈室；士大夫则专治园圃、台榭。以乐其生于干戈之余。但百姓生活贫困，“蚕未成丝，已催夏税，禾未登场，已催终苗。”危机日益加深。
淳熙十五年（公元1188年），朱熹谓昚曰：“即位二十有七年，而因循荏苒，无尺寸之效”。综观其一生，此语较为恰当。
光宗赵惇
绍兴十七年（公元1147年）九月九日，生于藩邸。孝宗第三子，母郭氏。二十年（公元1150年），赐名惇。孝宗即位，拜镇洮军节度使、开府仪同三司，封恭王。
乾道三年（公元1167年）七月，皇太子赵愭（惇同母兄）死，孝宗次子赵恺当立，但孝宗欲立英武类己之惇为太子，因其非次，故迟之。六年（公元1170年），右仆射虞允文请早立皇太子，孝宗曰：“但恐储位既正，人性易骄，即自纵逸，不勤于学，浸有失德。朕所以未建者，更欲其练历庶务，通知古今，庶无后悔尔。”次年正月，允文复请。二月，孝宗立惇为皇太子。四月，惇兼临安尹，究心民政，周知情伪。孝宗数称之，曰：“太子资质甚美。”
淳熙十四年（公元1187年），高宗死，孝宗令惇参决庶务。十六年（公元1189年）正見，孝宗谕以倦勤，决定禅位。二月，惇即皇帝位。
即位后，宫女进献不时，伶人出入不节。宴游无度，声乐不绝，日以继夜。常聚幸臣、嬖妾、优人数十，着异服，饰怪巾，丑态百出。宫殿尚好，又建楼台，高接云汉；月榭风亭，不断兴作。
初，惇欲诛宦者，宦者皆惧，遂谋离间三宫。又李后因曾遭孝宗训斥，而心怀不满。时惇得心疾，孝宗购得良药，欲惇至宫中授之。宦者乘机诉于后曰“万一不虞，奈宗社何！”后恨之。顷之，内宴，后请立嘉王赵扩为太子，孝宗不许。后曰：“妾六礼所聘，嘉王，妾亲生也，何为不可？”孝宗大怒。李后持嘉王泣诉于惇，谓孝宗有废立之意。惇惑之，遂不朝孝宗。
李后性妒嫉蛮横，手段残忍。一日，惇洗手宫中，见一宫人手白，悦之。他日，后遣人送食盒于惇。惇启之，宫人两手也。黄贵妃有宠，后杀之。由是的惇病，遂不视朝，政事多决于后，后益骄奢。封其祖先三代为王，其家庙卫兵多于太庙。归谒家庙，推恩亲属二十人，使臣一百七十二人，下至李氏门客，亦奏请补官。
由于李后从中挑拨，惇与孝宗感情日益疏远，孝宗病危，欲一见惇，惇拒之；孝宗死，又拒绝主持丧礼。
绍熙五年（公元1194年）七月，太皇太后（昚母）以惇疾未能执丧，命皇子嘉王赵扩即皇帝位，尊惇为太上皇帝。
庆元六年（公元1200年）八月，死于寿康宫，年五十四。十二月，葬于永崇陵（在今浙江绍兴市东南十八公里之宝山）。谥曰宪仁圣哲慈孝皇帝，庙号光宗。元至元十五年（公觉1278年），江南释教总统杨琏真加掘其陵，杂以牛马枯骨葬之。
宁宗赵扩
乾道四年（公元1168年）十月十八日，生于恭王邸。光宗第二子，母李氏，名凤娘。五车（公元1169年）五月，赐名扩。十一月，授右千牛卫大将军。淳熙五年（公元1178年）十月，迁明州观察使，封英国公。七年（公元1180年）二月，初就傅。十二年（公元1185年）三月，迁安庆军节度使，封平阳郡王。十六年（公元1189年）三月，拜少保、武宁军节度使，进封嘉王。
绍熙五年（公元1194年）六月，孝宗死，光宗以疾不能主丧。左丞相留正入奏曰：“皇子嘉王，仁孝夙成，宜早正储位以安人心。”光宗批云：“甚好”。继而又有手诏：“历事岁久，念欲退闲。”留正惧，临朝时，佯仆于庭，上表告老逃去。知枢密院事赵汝愚乃遣知阁门事韩侂冑请太皇太后（孝宗母）下诏，立扩为帝，太皇太后许之。七月，扩即皇帝位，召留正还。
汝愚收召四方知名之士，中外引领望治。而侂冑以定策功，意望高升，但仅迁宜州观察使，大失所望，然以传导诏旨之便，得以亲近扩，受到扩信任。从此侂胄数至部堂，渐谋预政，受到正之斥责，曰：“此非知阁日往来之地。”侂冑恨之，间之于扩，遂罢正。对此，汝愚不满，及侂冑来谒，辞而不见，侂胄渐忿，因而日夜谋去之。
闰十月，焕章阁待制兼侍讲朱熹劾侂冑，侂冑大怒，使馋人戏于扩前，乘机言熹迂阔不可用，扩遂罢熹，以侂胄兼枢密都承旨。吏部侍郎彭龟年见侂冑用事，权势置于宰相，乃上书论其奸。扩骇曰：“侂冑，朕托以肺腑，信而不疑，不谓如此！”既而内批，“龟年与郡，侂冑进一官。”由是侂冑愈横。庆元元年（公元1195年）二月，侂冑奏：“汝愚以同姓居相位，将不利于社稷，乞罢其政。”扩从之。六月，侂冑斥道学（理学）为伪学，下令禁止；继则斥为伪学逆党，贬逐赵汝愚、留正、朱熹、彭龟年等五十九人，史称“庆元党禁”。侂冑大权独揽。从此，以儒自名者，无所容身。朱熹死，其门生故旧不敢送葬。嘉泰二年（公元1202年）二月，侂冑为免报复之祸，乃解除党禁，党人在者，先后复官。并收罗知名之士，意在开边。
三年（公元1203年）十二月，宋使邓友龙自金还，言金为蒙古所困，饥馑连年，民不聊生，且上倡兵之书。又有劝侂冑立盖世功名以固其地位者，侂冑然之，决定北伐。开禧二年（公元1206年）五月，扩下诏伐金。
是月，宋军先败于宿州（今安徽宿县），后败唐州（今河南唐河县）。时宋四川宣抚割使吴曦据蜀以叛，以地献金求封。十月，金以十四万余兵力，分九路南下，东陷真州（今 江苏仪征县），攻六合（今江苏今县），中下樊城，窥荆襄，西入大散关（在今陕西宝鸡市西南大散岭上），立吴曦为蜀王，又下西和（今甘肃今县），入成州（今成县）。宋被迫遣使求和，金要求宋“称臣，割地，献首谋之臣”。
三年（公元1207年）二月，四川转运使安丙袭杀吴曦，金主泪丧。然在和议之中，犹执初议：一，割江淮；二，始岁币；三，索归正人；四，犒军银；九，斩送韩侂冑首级。侂冑闻之大怒，复主用兵。
侂冑专权日久，中外交愤，值金人来索首谋之际，礼部侍郎史弥远乃密建去侂冑之策。杨皇后亦素怨侂冑（因反对立杨为后），遂使皇子赵曮疏言于扩：侂冑再启兵端，将不利于社稷。扩不答。后从旁力赞之，扩犹不许。后请命其兄杨次山图之，扩始允可。十一月，次山与弥远杀侂冑，扩下诏暴侂冑罪恶于中外。
嘉定元年（公元1208年）三月，为反韩侂冑之政，遂不顾公议，复秦桧王爵，赠谥。是月，金宋和议成：世为伯侄之国；宋增岁币银为三十万两、绢三十万匹，犒军银三百万两，并斩侂冑之首送金。史称“嘉定和议”。
时北方形势巨变，蒙古崛起。金连年为蒙所侵，山后诸州尽陷，被迫迁都于汴京，金岌岌可危。于是宋朝廷申报仇雪耻之议复起，起居舍人真德秀请罢金岁币；十年（公元1217年）四月，金又分道伐宋，扩遂下诏伐金。自是宋金战争复起，东起山东，西至秦陇，互有胜负。
十四年（公元1221年），蒙古军进逼汴京，与北伐之宋军，始有接触。可在胶西（今山东胶县）之宋军纷纷南逃，在京东（治所在今益都县）之宋军，则纷纷降于蒙古。由是宋被迫遣使通好于蒙古，蒙古亦遣使报之。
十七年（公元1224年）闰八月三日，扩死于福宁殿。在位二十八年，死年五十七。次年三月，葬于永茂陵（在今浙江绍兴市东南十八公里之宝山）。谥曰仁文哲武恭孝皇帝，庙号宁宗。元至元十五年（公元年）十二月，江南释教总统杨琏真加发宁宗陵，抢其宝玉，弃骨于草莽之间。后被人收之，葬于兰亭山（在今绍兴市西南）南。
理宗赵昀
开禧元年（公元1205年）正月四日，生于绍兴府山阴县（今浙江绍兴市）虹桥里，初名与莒。太祖赵匡胤十世孙，父荣王赵希瓐，母全氏。
宁宗九子，皆早死，乃选太祖十世孙赵竑，教育宫中。嘉定十四年（公元1221年）六月，立竑为皇子，以昀为秉义郎，赐名贵诚。次年五月，以昀为邵州防御使。
昀庄重少言，洁身好学，每早朝候帝之时，人多笑语，昀独俨然；出入殿庭，见者敛容。
时丞相史弥远专权，竑不满，曰：“弥远当决配八千里。”弥远闻之，乃进奇玩以测其意，竑乘醉碎之于地。弥远大惧，日夜思以倾之，但未能如愿。
十七年（公元1224年）八月，宁宗病危，弥远乘机矫诏立昀为皇子，赐现名，授武泰军节度使，封成国公。闰八月，宁宗死，弥远遣皇后之兄子杨谷、杨石以废立之事告后，后曰：“皇子竑，先帝所立，岂敢擅变！”谷等一夜往返七次，后终不许。谷等泣拜曰：“内外军民皆已归，苟不立之，祸变必生，则杨氏无噍类矣。”后被迫同意立昀为帝。旋昀即皇帝位，尊皇后为皇太后，垂帘一同听政。
竑被贬，出居湖州（今浙江吴兴县），朝野不满。宝庆元年（公元1225年）正月，湖州人潘壬领千余人，夜入州城，以黄袍加竑身。竑号泣不从，壬等强之，竑不得已而从之。天明，竑知事不成，乃遣人告于朝，自率州兵讨之，壬逃走。弥远闻之惧甚，及事已平，即遣人至湖州，逼竑缢于州治，天下冤之。
昀即位之时，蒙古已占有金之大部分地区，又灭西夏。而宋朝廷由于弥远专权，朝风日益腐败，国力日衰，昀德其拥立，唯言是从。绍定六年（公元1233年）十月，弥远死，昀始亲政。
在亲政前（公元1231年），蒙古遣使来宋，请假道以伐金，宋沔州统制张宣杀之。蒙古军乃入侵共元（今陕西汉中县）诸州县，穿越而过，直奔唐、邓（今河南唐河县、邓县）。后又遣使至宋，议合军以攻金，蒙古许灭金之后，以河南之地归宋，昀许之。
端平元年（公元1234年）正月，宋、蒙联军攻陷蔡州（今河南汝南县），金主自杀，金亡。蒙古所得甚多，又暑天将至，三月，乃引军北还。六月，均命宋军乘虚北上，企图抚定中原，但遭到蒙军反攻而损失惨重。十二月，蒙古遣使责宋败盟。自是河淮之间日无安宁，昀始悔北伐。
二年（公元1235年）六月，蒙军分三路南征：西路长驱入蜀，中路直捣荆襄，东路攻击江淮。战争在宋境反复进行，蒙军最终未能突破宋之江汉、江淮防线。究其原因：一是，时蒙军远征欧洲和中亚，东伐高丽，未全力攻宋；二是，宋大将余玠、孟珙、杜杲之坚决抗击。
淳祐元年（公元1241年）十一月，蒙古太宗死，继任者贵由（定宗）乃一病夫，乃真皇后称制，诸王近属，互相攻战，国内大乱，因而宋蒙战争，基本处于休止状态。
此乃宋皇朝复兴之大好时机，但昀乃一庸才，又嗜欲甚多，怠于政事，崇尚道学，虚谈经筵性命，只图偏安，无复国之大志，因之权移奸臣，朝政日非。
而蒙古自蒙哥即位后（公元125 1年），因十多年来纲纪废弛，乃大力整顿朝政，并积极准备南征。
蒙哥鉴于宋长江防线不易突破，乃采用大包围之战略。十二年（公元1252年）六月，命其弟忽必烈率军进攻大理（地在今云南省）。次年十二月，占领大理城，招降吐蕃。宝祐五年（公元1257年）十月，蒙哥督师南征，自率军入蜀，命忽必烈攻鄂州（今湖北武昌），又命大元帅兀良合台从云南攻漳州（今湖南长沙市），合师鄂州，然后东下临安。宋三面被兵，大臣丁大全隐而不报，言三边有备无患。
蒙哥军在合州（今四川合川县）钓鱼城受到宋军坚决抵抗，双方相持半年之久。越二年七月，蒙哥死，合州之围遂解。十一月，忽必烈兵围鄂州，时宋右丞相贾似道兵驻黄州（今湖北黄岗县），一味求和，密请称臣纳币，忽必烈因蒙哥已死，为争夺皇位，乃引兵北去。围攻漳州之兀良合台得知此一消息，亦班师回国。
景定元年（公元1260年）三月，蒙古在长江流域之诸路大军皆已撤走。贾似道对私自求和之事，不但匿而不报，反而伪造大捷以邀功。昀竞不察，以似道有再造之功，宣其入朝，进为少师，封卫国公，手诏嘉勉，赏赐甚厚，将士亦论“功”加官，实为荒唐。