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六月，卓部李催、郭汜攻入长安。吕布逃走，王允被杀，协落入李傕、郭汜手中。兴平二年（公元195年）三月，由于内讧，催胁协出走。次年七月，协被傕部杨奉劫至洛阳。
时洛阳宫室尽焚，州郡又各拥强兵，粮运不至。由是洛阳城中百官，住无所，食无粮，只得依墙壁而卧，采野果以充饥，或饿死于墙壁间，或为士兵所杀。
八月，曹操至洛阳，借口洛阳破坏严重，迎协到许（在今河南许昌市东）。从此，协乃成为曹操手中之物。曹操凭着“挟天子以令诸侯”之有利政治地位和卓越之政治、军事才能，击败吕布、袁术、袁绍等割据势力，征服乌桓贵族，北方归于统一。
延康元年（公元220年）正月，曹操死。十月，曹丕称帝（魏文帝），废协为山阳公。东汉历十二主，凡一百九十六年而亡。青龙二年（公元234年）三月六日，刘协死。死时五十四岁。八月，葬于禅陵（在今河南修武县北）。谥曰孝献皇帝。
刘协尚聪明。兴平元年（公元194年），长安饥荒，人相食，侍御史侯汶负责救灾，饿死者如故。刘协取米豆各五升以为试验，发现侯汶贪污。又协对操专权不满，且知操不敢废己，建安十九年（公元214年）十月之一朝会，谓操曰：“君若能相辅，则厚；不尔，幸垂恩相舍。”操听后失色，汗流浃背。然协自幼受制于人，无有实权，加之才智远不及曹操，故仅能充当一名傀儡。
三 国
（公元220-280年）
东汉外戚宦官之祸乱，及桓、灵二帝尤甚，致政治极为败坏，社会已尽凋残。朝野上下，唯尚权力；各地豪强据地称雄，中国境内之大屠杀，尤以中原地区为烈。兼并之中，最后仅存曹操、刘备、孙权三雄。
公元220年，曹操死，其子曹丕称帝，国号魏；其后刘备、孙权先后称帝，国号蜀、吴。鼎足而立，史称三国。
至公元280年，魏、蜀、吴相继灭亡，三国共历六十一年。
魏
（公元220-265年）
魏之创始人曹操破袁尚，得冀州，居于邺。邺，汉之魏郡治所。汉建安十八年（公元213年），操受封为魏公。二十五年（公元220年）正月，操死。十月，其子曹丕废汉称帝，国号魏，都洛阳。所辖十三州，共九十三郡。今之辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南等省，以及江苏、安徽、湖北之部分，皆在其统治范围之内。
咸熙二年（公元265年）十二月，元帝禅位于晋司马炎。魏历五主，共四十六年。
文帝曹丕
汉中平四年（公元187年）冬，生于谯（今安徽亳县），字子桓。曹操次子（长子曹昂于公元197年死于淯水一战中），母卞氏。建安十六年（公元211年），为五官中郎将、丞相副。初，操出征，丕及其弟植并送路侧，植发言有章，左右瞩目，操亦高兴；而丕必然若失，不知所为，左右耳语曰：“流涕可也。”及辞，丕涕泣而拜，操及左右皆欷歔，皆以植词多华丽而诚心不及丕，遂定丕为太子。延康元年（公元220年）正月，为丞相、魏王。十月，迫献帝禅位，于繁阳亭（故地在今河南临颖县）即皇帝位，国号魏，都洛阳。
丕五岁学射箭，六岁学骑马，八岁能骑射，尚好击剑，幼时常随曹操出征。喜文学，八岁能作文，才智出众，下笔成章。虽在军旅，手不释卷。为太子时，以著述为务，著有《典论》《太宗论》及诗赋百余篇，现存约四十余篇。所作《燕歌行》是现存最早之七言诗。
丕鉴于东汉宦官和外戚专权之教训，规定“其宦人为官者不得过诸署令”，“群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任，又不得横受茅土之爵”。并立九品官人之法，在州、郡设中正官以选拔人才，开辟士人做官之道路。
丕胸怀狭窄，记小事，报私仇，缺乏政治家风度。为太子时，郭夫人（后封皇后）之弟有罪，丕求情于魏郡西部都尉鲍勋，未能免，而记恨在心；及即位，勋又多次直谏，更加忿恨，后借故杀之。有功于魏之曹洪，家富而性吝啬，丕曾向洪借绢百匹，因未满足而恨之。遂借洪舍客犯法一事以为报复。后由于太后发怒和郭皇后数次求情，乃得免死。
左将军于禁于建安二十四年（公元219年），兵败投降关羽。孙权夺取荆州后，被遣还魏。禁须发皓白，形容憔悴，见丕，泣涕顿首。丕慰之，拜安远将军，令谒高陵。但又预画关羽战胜、庞德愤怒、禁降伏之状于陵屋。禁见，羞愧发病而死。司马光曰：“废之可也，杀之可也，乃画陵屋以辱之，斯为不君矣！”
又忌曹植之才，始贬其为安乡侯。及为帝，又欲害之，限植七步成诗。植应声立就，诗曰：“煮豆持作羹，漉菽以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急。”丕虽欲害未成，亦不用植。
在位期间，鄯善、龟兹及于阗王遣使来贡，西域复通。
黄初七年（公元226年）五月七日，死于洛阳嘉福殿。在位七年，死时四十岁。六月，葬首阳陵（在今河南偃师西北之首阳山）。庙号世祖，谥曰文皇帝。
明帝曹叡
汉建安十年（公元205年）四月生，字元仲。文帝长子，母甄氏。年十五，封武德侯。黄初二年（公元221年）为齐公。次年为平原王。
甄氏被郭后所谮致死，文帝使郭后养之。郭后无子，遂加慈爱。而叡因母事，意甚不平。文帝知之，故未立嗣。后又帝与叡狩猎，见子母鹿，文帝射杀母鹿，命叡射子鹿。叡泣曰：“陛下已杀其母，臣不忍复杀其子。”文帝即放弓矢，为之恻然。七年（公元226年）五月，文帝病危，乃立叡为皇太子；文帝死，遂即皇帝位。
叡幼时为曹操所喜爱，常置左右。容貌出众，立发垂地，口吃少言，沉毅好断，强于记忆，一经耳目，终不遗忘。即位之前，不交朝臣，不问政事，专心读书。能诗文，尤长于乐府，与操、丕并称魏之“三祖”。即位之后，政由己出，亲阅吏民上书，一月多至百封，虽有文辞鄙陋，终须识其究竟，毫无厌倦。每审理大案，常亲临听之。行师动众，论决大事，谋臣将相皆服其大略。
性严急，常以轻微之过而致人死罪。督修宫室，限期完成，至期未成者，亲自召问，或有“言犹在口，身首已分。”景初元年（公元237年），与郭夫人同游后园，禁左右不得宣。毛后知之，问曰：“昨日游宴北园，乐乎？”叡以左右泄之，所十余人，赐毛后死。
三年（公元239正月）一日，死于洛阳嘉福殿。死时三十五岁。葬于大石山高平陵（在今河南洛阳市东南大石山）。庙号烈祖，谥曰明皇帝。
在位十四年，无所作为。其原因：一是，其治国才能远不及曹操，亦不及曹丕；二是，三国鼎足之势早已形成，且蜀、吴均有一批人才，如诸葛亮、孙权、陆逊等以治理其国家。三是，在位后期，尤以诸葛亮死后，外部压力减少，专心享受，大兴宫室、园林。先治许昌宫，起景福、承光殿，后治洛阳宫，起昭阳太极殿，筑总章观，高十余丈，致使劳役不止，农桑失业。沉溺于姬妾，后宫数千人，其中不少乃为所夺之人妻。
齐王曹劳
太和六年（公元232年）生，字兰卿。明帝无子，养芳为子，宫中事秘，莫有知其所由来者。或云：任城王曹楷（操之孙）之子。青龙三年（公元235年）八月，封齐王。
景初三年（公元239年）正月，明帝病危，以后事嘱太尉司马懿及大将军曹爽，令芳抱懿颈，懿顿首流涕。是日，立芳为皇太子。明帝死，即皇帝位，时年八岁。
初期，曹爽对懿尊如父亲，每事必问，不敢专行；后多树亲党，专擅朝政，屡改制度，又骄奢无度，饮食衣服有如皇帝，珍宝奇玩充满其家，还修建富丽堂皇之地下室，与同党纵酒其间。懿不满，辞以风痹，暗中准备诛爽。嘉平元年（公元249年）正月，懿乘爽和芳祭陵期间，在洛阳发动政变，诛灭曹爽集团，大权落入司马懿手中。
曹芳十岁初通《论语》，但及青春年壮之时，不理政事，生活荒淫无度，或同群妾游宴于后园，或留宿六宫家人于内房。
六年（公元254年）正月，芳与中书令李丰、光禄大夫张缉（皇后父）密谋以太常夏侯玄代大将军司马师（懿长子）。事发，师怒，先杀丰，继捕玄、缉，皆夷三族，废杀皇后张氏。九月，师废芳，归藩于齐。芳在位十六年。晋初封为邵陵县公；泰始十年（公元274年）死，时年四十三岁。谥曰厉公。
高贵乡公曹髦
正始三年（公元242年）九月二十五日生，字彦士。文帝之孙，东海定王曹霖之子。五年，封郯县（今山东郯城县）高贵乡公。
嘉平六年（公元254年）九月，齐王曹芳被废。大将军司马师欲立彭城王曹据（文帝之子），郭太后以“彭城王，我之季叔也，今来立，我当何之”为出，要求改立文帝之长孙曹髦为帝。群臣同意太后意见。十月，曹髦即皇帝位于洛阳太极前殿，司马师辅政。翌年，师死，其弟司马昭继任大将军，总揽朝政。
髦少好学，成熟早，善书画。甘露元年（公元256年）四月，髦年十六，与太学诸儒生讨论《尚书》、《易经》及《礼记》，诸儒莫能及。
髦即位之时，百官皆欣欣然，以髦“才同陈思（曹植），武类太祖（曹操）”。然因权握于司马昭之手，朝廷上下皆司马氏之人，不能有所作为。髦对受制于人，威权日去，不胜其忿。五年（公元260年）五月七日，乃召侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业，曰：“司马昭之心，路人所知也。吾不能坐受废辱，今日当与卿自出讨之。”经认为不可能成功，沈、业则奔走告昭。髦决心除昭，遂率僮仆数百人，鼓噪而出，终被昭之舍人成济刺死，死时十九岁。以王礼葬于洛阳西北三十里瀍涧之滨，百姓相聚而观之，曰：“是前日所杀天子也。”或掩面而泣，悲不自胜。
元帝曹奂
正始七年（公元246年）生，字景明，原名璜。曹操之孙，燕王曹宇之子。甘露二年（公元257年），封安次县（属今河北省）常道乡公。
五年（公元260年）五月，曹髦被杀，公卿议立曹奂为帝；六月，奂到洛阳，即皇帝位于太极前殿。在位期间，政事皆决于大将军司马昭。
景元四年（公元263年）八月，司马昭派征西将军邓艾，镇西将军锤会、雍州刺史诸葛绪统兵十八万，分三路进攻蜀国。十一月，蜀主刘禅投降。
咸熙二年（公元265年）八月，昭死。十二月，奂被迫禅位于昭之子司马炎，废为陈留王，迁于邺（故城在今河北临漳县西）。魏经五主，凡四十六年，至此被晋灭亡。晋太安元年（公元302年）奂死，死时五十七岁。谥魏元皇帝。
蜀
（公元221-263年）
魏黄初二年（公元221年）四月，刘备即皇帝位，都成都。以复汉为旗号，故国号汉，史称蜀汉，通称蜀。三国中，蜀国最小，所辖之地，有益、梁两州，共二十二郡。今之四川全省及陕西南部，湖北、湖南西部，贵州、云南北部，皆在其势力范围之内。
炎兴元年（公元263年）十一月，亡于魏。经二主，凡四十三年。
昭烈帝刘备
汉廷熹四年（公元161年）生。字玄德，涿县（属今河北省）人，汉景帝子中山靖王刘胜之后裔，父刘弘，母林氏。
刘备身高七尺五寸，有大志、少语言，喜怒不形于色；少孤贫，与母贩履织席为业。十五岁，同辽西公孙瓒师于名儒九江太守卢植，但不好读书：喜狗马、音乐，美衣服；善与人相处，好结交豪杰，青少年争相附之，尤与关羽（今山西临猗县人）、张飞（今河北涿县人）相友善，寝则同床，恩若兄弟。
初期，刘备由于得到中山（今河北唐县、定县一带）大商人张吐平、苏双之资助，得以在涿县组建军队。继而参与镇压黄巾起义军，于战斗时负伤，由于佯死乃得逃生。因以军功，为中山安喜尉。此后常寄人篱下，先依大将军何进，后转中郎将公孙瓒处，旋又投靠陶谦、吕布、曹操、袁绍等人。建安六年（公元201年），被曹操击败于汝南（今河南汝南县一带），遂投奔荆州牧刘表。刘表待之甚厚，使驻新野。
十二年（公元207年），襄阳司马徽、颖川徐庶荐诸葛亮于刘备。备三顾襄阳隆中，登门向年仅二十七岁之诸葛亮求教。诸葛亮纵论天下形势，建议占荆、益两州，安抚西南各族，内修政治，外联孙权，待机统一中国。此乃若名之“隆中对”。从此，诸葛亮即为刘备之得力助手和主要谋士。
次年春，孙权占领江夏（治所在今湖北黄岗县）。此时，曹操已平定冀州，征服乌桓，遂于七月，率兵南征，与孙权争夺荆州。迫于大军压境，刘表（八月死）之子刘琮于九月投降曹操。时在樊城之刘备狼狈南逃。曹操以精骑五千追至当阳（属今湖北省）长坂，刘备弃妻子，率数十骑脱逃，后转赴夏口（今汉口）。
孙权为夺取荆州，抗拒曹操进攻，接受了鲁肃关于联合刘备，共治曹操之建议，并派鲁肃会晤刘备。此举正与“隆中对”相合，刘备欣然同意，派诸葛亮会孙权于柴桑（在今江西九江市西南），决定联合抗曹。由于孙权、刘备之共同努力，十一月十三日，大败曹军于赤壁（在今湖北蒲圻县西北36公里处）。
赤壁战后，志在略取荆州之刘备，遂引兵自夷陵（在今宜昌市东南）向江南，占领武陵（今湖南常德市）、长沙、桂阳（今湖南郴州）、零陵四郡。十五年（公元210年）十二月，刘备亲至京口（今江苏镇江市）见孙权，以人多地少为由，求荊州。孙权同意以荆州借刘备。至此，三国鼎足之势基本形成。
刘备据荆州之后，又积极谋取益州（故地大部在今四川省境内）。孙权也想谋取益州，刘备决意抗拒，谓吴国丹阳太守孙瑜曰：“汝欲取蜀，吾当披发入山，不失信于天下也。”
十六年（公元211年）三月，曹操向汉中进兵，益州牧刘璋内心恐惧，遂接受别驾张松建议，决定迎刘备入蜀。十二月，刘备入蜀，驻军葭萌（在今四川广元县南），厚树恩德，以收众心。
次年十二月，刘备为援孙权抗曹，求璋调兵一万及军需物资。璋给兵四千，物资给半。刘备以此作为借口，进据涪城（今四川绵阳县）；十九年（公元214年）闰五月，破雒城（今广汉县），进而围攻成都，刘璋投降。
刘备进入成都后，对刘璋部属，无论效忠于刘璋，抑为反对刘璋者或系刘璋之亲戚，均一视同仁，各尽其才，由是益州人心大定。
刘备取得益州之后，孙权索要荆州。双方为此而引起战争，后议定以湘水为界，但矛盾仍未解决。
次年，曹操取得汉中及巴诸地，此举危及益州之安全，刘备决定进攻曹操。二十四年（公元219年）五月，刘备占据汉中。七月，自立为汉中王。
是年，当关羽率主力北攻魏军时，孙权则乘机进攻关羽。十二月，擒杀关羽于漳乡(在今湖北当阳县东北)。