起义军攻下潼关，唐王朝惊慌失措，唐僖宗和宦官头子田令孜带着妃子，逃到成都去了，来不及逃走的唐朝官员全部出城投降。
当天下午，黄巢坐着金色轿子，在将士的簇拥下，在长安大明宫即位称皇帝，国号叫大齐。一入国都，黄巢就被自己所设的陷阱困住，从此失去流动性。黄巢在当皇帝之前和当皇帝之后，好像是截然不同的两个人。称帝前战无不胜，攻无不取，称帝后则困守长安孤城，一筹莫展。黄巢从当皇帝的那一天开始，就陷入千万争宠的宦官与宫女之手，与宫门外世界完全隔绝。创业时代跟下属那种亲密相依的无间感情，化为乌有。下属们在猎得官位后，也沉湎于他们过去所痛恨所反对的纸醉金迷生活。
起义军政权建立后，黄巢没有乘胜追击，也没有消灭关中附近的禁军，使逃到四川的唐僖宗站稳了脚，并集结了残余势力，联络各地军阀武装，反扑过来。在起义高潮中一些暂时投降的节度使，也乘机起兵。黄巢军没有根据地，很快陷入唐军包围之中。长安城里的粮食供应发生了严重困难。黄巢就更大开杀戒，因此和居民的关系日益恶化。
在起义军最困难的时候，朱温投降了唐朝，做了叛徒。唐王朝又召来了沙陀（西北少数民族）贵族、雁门节度使李克用，率领四万骑兵进攻长安。起义军十五万迎战，遭到大败，只好撤出长安。
黄巢带领起义军撤退到河南，又遭到朱温、李克用的围攻。884年，黄巢在攻打陈州（今河南淮阳）失败之后，受到官军紧紧追赶，最后，退到泰山狼虎谷，英勇牺牲。
黄巢领导的唐末农民起义，渡过长江四次、黄河两次，从北到南，再从南回到北，这一来一回，耗尽了唐帝国的元气，此时，大唐已名存实亡了。
割据之风，田承嗣来首开
安史之乱平定后，唐朝元气大伤，朝廷无暇追究叛军旧部的罪责，只能采取姑息政策，委任他们的首领为节度使。田承嗣本是安禄山的旧部，向唐朝投诚以后，又在唐军著名将领仆固怀恩的帮助下得以割据一方，成为藩镇节度使中的领军人物。田承嗣首开河北三镇割据称雄的风气，为唐王朝迅速走向衰亡埋下了伏笔。
田承嗣（705—779年），平州卢龙（今属河北）人，出生于一个军人世家。祖父田璟，为郑州司马。父田守义，官至安东副都护，以豪侠闻名。开元末年，田承嗣任安禄山卢龙军前锋兵马使，在和奚、契丹人的战斗中屡立战功，升至武卫将军。
他治军严整，在任兵马使时，安禄山曾在一个大雪天巡视各军营，刚走进田承嗣军营，营内寂静无声，若无一人。但进入营内检阅士籍，又无一人不在营内。因此深受安禄山器重。
755年，安禄山兴兵反唐，作为主将之一的田承嗣随军南下。一路上，叛军接连攻陷城池，所向披靡。在成功地攻陷了荥阳郡之后，安禄山封田承嗣为行军前锋，继续向唐朝的东都洛阳逼近。其后，田承嗣带领人马在洛阳东郊大败唐朝名将封常清，并顺势占领了洛阳。
756年，安禄山在洛阳自立为帝。757年春天，田承嗣又一举攻陷了南阳。同年冬天，唐军奋力反击，先后夺回了两京，形势出现逆转。田承嗣见大势不妙，立刻派人向唐将郭子仪求降，但之后又反悔。759年春天，史思明从范阳带领十万大军南下，一个月后，叛军在南阳河北与唐军展开大战。因为唐军没有设置统帅，缺乏统一的指挥者，不能联合作战，最后唐军溃败。形势扭转，叛军又重振声势。史思明在掌握叛军军权后，便迫不及待地领军返回范阳自立为帝。同年秋天，史思明又一次发兵洛阳。前锋田承嗣再度拿下洛阳，并被授予魏州刺史。760年冬天，史思明命田承嗣攻打淮西，占领睢阳后升任为睢阳节度使。
762年秋天，唐军在回纥军的增援下，对叛军再次发动反攻，夺回了洛阳。史朝义连连败退，最后逃到卫州。763年初，唐军陆续收回了全国的大部分州郡，田承嗣眼见叛军势力渐弱，便接受唐将仆固怀恩的招抚，摇身一变成为唐朝官吏。朝廷没有精力监管各地节度使，便极力满足他们的各种要求，晋级赏封毫不吝啬。
唐代宗李豫甚至还将其女永乐公主下嫁给田承嗣之子田华，以示恩宠，欲结其心。但田承嗣本性凶顽、反复无常，皇帝的恩宠只能使他志满而骄，更加肆意妄为。
他征收重税，修缮城池、兵甲，强征所有壮丁从军，留下老弱耕作，数年之间拥兵十万之众，还专擅辖地内政治、经济、财政，官吏全部由自己任命，户口不向朝廷通报，而且从不向朝廷缴纳赋税，使得魏博镇成为了一个独立王国。
他虽表面上自称藩臣，实际上是独立的国王。他还招募军中剽悍的子弟置于部下，作为自己的侍卫，号称牙军。平日对他们娇宠异常，供给丰厚。
牙兵“父子世袭，姻党盘互，骄悍不顾法令”。当时有句谚语说：“长安天子，魏府牙军。”这支强悍的牙军，成为田承嗣割据称雄的马前卒。田承嗣还同任河北各藩镇节度使的安、史旧将胶固朋比，与成德节度使李宝臣、相卫节度使薛嵩、卢龙节度使李怀仙等“结为婚姻，互相表里”；同时还招降纳叛，网罗安、史余党，各人都拥劲卒数万，自治的程度基本上一样。
773年九月，田承嗣竟然冒天下之大不韪，公然在自己管内分别为安禄山、史思明父子立祠堂，并尊称为“四圣”。安史之乱，祸国殃民，早已为天下切齿痛恨，但田承嗣却明目张胆地为旧主扬幡招魂，还尊为“圣人”，足见其狼子野心不死。
对于这一严重事件，唐代宗李豫并没有大张挞伐，只是让内侍魏知古出使魏博时，劝他毁掉。之后还应其所请，于十月加田承嗣同平章事，以示褒奖。在看出朝廷的虚弱后，田承嗣的分裂割据活动开始愈演愈烈了。
相卫节度使薛嵩死，朝廷以其弟薛崿知留后。田承嗣诱使昭义镇将吏作乱。775年正月，昭义兵马使裴志清出兵驱逐了薛崿，归附魏博。田承嗣乘机出兵，声言救援，却乘机袭取了相州。战事发生以后，朝廷立即选用与薛嵩同族的薛择为相州刺史，薛雄为卫州刺史，薛坚为洺州刺史，同时还派魏知古赴魏州告谕田承嗣不要越界。
田承嗣却拒不奉诏，仍然派大将卢子期攻取洺州，杨光朝攻取卫州。他还诱使卫州刺史薛雄归附自己，薛雄不从，即暗中派人将其妻子老小全部杀害，一举占据相、卫等四州，委派官员，将其精兵良马全部掠回魏州，地盘和实力都得到大大增强。
为了名正言顺，他还胁迫魏知古与他一同巡视磁、相二州，而暗中却使其侄田悦劝说诸将割耳剺面，打着为民请命的旗号，去魏知古那里去请求以田承嗣为帅，魏知古是砧板上的一块肉，自然不敢追究。
田承嗣武力夺取相、卫四州之地，证明唐廷对藩镇的笼络姑息政策彻底破产，唐廷不得不用武力征讨。四月，唐代宗李豫下诏，宣布田承嗣劫夺州郡、对抗朝廷的罪状，将他贬为永州刺史，仍许一幼男女从行，同时还诏命成德节度使李宝臣、幽州节度留后朱滔、昭义节度李承昭、淄青节度李正己等八节度使，合力讨伐田承嗣。
本来田承嗣与河北藩帅同为安、史旧将，气味相投，兼以婚姻关系，朋比为奸。但由于他平日一向轻慢李宝臣、李正己，又逢李宝臣之弟李宝正（田承嗣女婿）在魏州打马球时，因马受惊撞死了田承嗣之子田维而被田承嗣所杖杀，由此两镇关系恶化。这时，二李主动请求讨伐田承嗣。再加上朱滔恭顺皇室，因此河北诸藩帅此时都为朝廷效力。
朝廷讨伐田承嗣的诏命下达以后，各藩帅很快行动起来。朱滔、李宝臣与河东节度使薛兼训率军从北面进击，李正己与淮西节度使李忠臣从其南侧进击，一时大兵压境，魏博军连吃败仗。
五月三日，田承嗣将领霍荣国举磁州之地投降，十五日，李正己攻破德州，李宝臣率步骑4万包围了卫州。但田承嗣并不甘心束手待毙，他采取了以攻为守的策略。六月，派其将裴志清进攻冀州，不料裴志清却投降了李宝臣。田承嗣亲自率兵进围冀州，也被李宝臣击败，烧毁了辎重，只得狼狈逃回。
形势一天比一天恶化。田承嗣见各道兵马渐渐围拢，部将也多叛逃，余下的也多惶恐不安，再难以相持，遂于八月上表，“请束身归朝”。
但这只不过是他的缓兵之计。没过几天，他又派卢子期进犯磁州。九月，李宝臣与李正己合力进围贝州，田承嗣率兵去救。因朝廷对二李两军赏赐各有厚薄，士卒有怨言，恐怕发生事变，二李遂自行撤军。接着，李宝臣与朱滔进攻沧州，因田承嗣堂弟田庭玠固守，一时也未能攻克。
田承嗣虽在北线暂时稳住了阵脚，但在南线形势却十分紧张。
卢子期进攻磁州，眼看将破，李宝臣与昭义留后李承昭却突然率援兵赶到，内外攻击，卢子期兵败被俘，斩于长安。与此同时，在河南诸将的攻击下，田悦的军队在陈留也吃了大败仗。
这使得田承嗣心里着实恐惧与不安，但这个老奸巨猾的枭雄马上想出一条诡计：首先，尽力与李正己恢复友好关系。
他释放了原先被他囚禁的李正己的使者，还对他礼遇有加；然后，他把管内户口、甲兵、谷帛的籍簿送与李正己，说：“我年纪已老，没几天好活了，儿子们没用，侄子田悦也很懦弱。今日所有的东西，不过是为您把守而已，哪足以劳动您的大军！”
他跪拜于使者面前，亲自奉予簿书。同时又在大厅里挂起李正己的画像，还对着焚香礼拜。李正己被骗得迷迷糊糊，按兵不动。
于是河南诸道兵也不敢前进。田承嗣没有了南顾之忧，腾出手来对付北方。田承嗣在取悦了李正己、稳住了南线的阵脚以后，又挑拨离间北线藩帅的关系。
他得知成德节度使李宝臣乡里在范阳，小时在乡里成长，常欲得到故乡之地，便雕刻一块石头，上刻：“二帝同功势万全，将田为侣入幽燕。”暗中使人把它埋在李宝臣故乡之地，又使望气者声称那里有王气，李宝臣派人去挖掘，果然得到一石。
之后，田承嗣又令说客劝他说：“您与朱滔共取沧州，得到了，地也归国家，而非您所有。您如果能舍承嗣之罪，我愿把沧州交给您，再和您一起取范阳。您率精骑为前驱，承嗣以步卒相随，岂有不胜之理。”
李宝臣也被他说得神魂颠倒，又以此事和石头上的谶语相符，于是和田承嗣通谋取范阳，田承嗣陈兵边境，摆出一副共同进退的姿态。
时范阳节度留后朱滔驻军瓦桥，李宝臣选精锐骑兵2000，夜间疾驰三百多里，直趋瓦桥。因两军平时关系不错，朱滔军对李宝臣的袭击完全没有准备，仓皇出战，结果大败。李宝臣本想乘胜攻取范阳，但朱滔已使雄武军使刘怦严加守卫，李宝臣不敢贸然进军。
田承嗣得知李宝臣中了圈套，两军已经交战，无暇他顾，于是率兵南下，并派使者告诉李宝臣说：“河内有警，没办法跟随您。石上谶文，是我和您开个玩笑罢了！”
李宝臣这才如梦初醒，既羞又怒，但悔之已晚，只好退兵。但此时北线的危机已被田承嗣解决了。
唐廷调动了八个藩镇的兵力进讨魏博镇，打了近一年，都没有什么进展。期间田承嗣曾两次上表，请求入朝谢罪；李正己也屡次上表为他说情，请朝廷允许他改过自新。
776年二月，唐代宗李豫下诏，赦免其罪，恢复其官爵，准许与家属一起入朝，部下一律不予追究。可田承嗣生性贪婪、知恩不报，唐皇对他的恩宠只会让他忘乎所以，更加猖狂。他拥有大量的兵力，自己委任辖区内的各级官职，也从不向唐廷纳贡，完全是一个小型的独立国。
779年二月，田承嗣病死，时年75岁。田承嗣虽有11个儿子，但他更喜爱的是勇冠三军的侄子田悦，临终时命田悦知军事，让诸子辅佐。田悦接过大旗，继续和朝廷对抗。自田承嗣专擅魏博镇以后，四世传袭，49年不奉朝廷号令。
唐朝大将，仆固怀恩反唐
仆固怀恩本是铁勒九大姓之一仆骨部，因音讹为仆固，以部落为姓。历史上，仆固部与中原王朝的关系一直是“时叛时降”，其祖先最早为匈奴别部，后又成为过突厥的臣属。唐太宗贞观二十年，包括仆固部落在内的铁勒九姓附唐，几世为金微都督，到仆固怀恩这辈，已历四世。
646年，铁勒九姓大首领率众降，唐廷分置瀚海、燕然、金微、幽陵等九都督府，以仆骨歌滥拔延为右武卫大将军、金微都督，后讹传为仆固氏。仆固怀恩是其孙，世袭金微都督，自幼骁勇果敢。安史之乱爆发，他任朔方左武锋使，跟随郭子仪开始了平叛的战斗生涯。754年十一月，击败叛将高秀岩，收复了静边军（山西右玉）。十二月十二日，叛将薛忠义率兵反扑，郭子仪派李光弼和仆固怀恩等人分兵进击，大破薛忠义，斩杀叛将周万顷，坑杀叛军骑兵7000余人，获得了唐军开战以来的第一场胜利。756年，仆固怀恩配合李光弼与史思明战于常山、赵郡、沙河、嘉山等地，屡败史思明。七月，唐肃宗李亨即位后，他随郭子仪前往灵武，保卫李亨。九月，叛将阿史那从礼引诱各部藩兵数万人，集结于经略军，准备进攻灵武，仆固怀恩随郭子仪迎击。初战，其子仆固玢战败投降，随后又逃回来。仆固怀恩将其子痛骂一顿后斩首示众。将士们个个敬畏，作战时人人奋勇，大破叛军。李亨因兵力不足，派仆固怀恩和敦煌王李承寀使回纥借兵，仆固怀恩顺利完成使命。
唐肃宗至德二年（757年）二月，仆固怀恩又跟从郭子仪攻克冯翊、河东两郡，袭破潼关。不久，贼将安守忠等人率大部叛军进攻唐军，双方苦战两天，唐军不支溃败，仆固怀恩退至渭水，由于没有舟船可渡，仆固怀恩抱着所骑战马的脖子渡河，幸免一死。五月，贼将李归仁率劲骑五千邀击郭子仪于三原北，“子仪窘急”。
九月，回纥王子叶护、将军帝得率领的4000精骑来到长安，这支部队是李亨和郭子仪都盼望已久的。擅长指挥骑兵的仆固怀恩奉命率领这支精兵，随唐军元帅广平王李俶（后更名李豫，即唐代宗）和副元帅郭子仪出战。九月二十七日，唐军15万于长安西南的香积寺列阵，李嗣业为前军，郭子仪为中军，王思礼为后军。长安的叛军出兵10万迎击。叛将李归仁首先冲锋，唐前军初战不利，向后败退。李俶立刻命仆固怀恩率领回纥精骑投入战斗，全歼了这支部队。唐军此战歼敌6万余人。叛将安守忠、李归仁等见无法再在长安立足，只好仓皇逃走。
第二天早上，李俶率军进城，百姓列队欢迎，很多人都感动得流下眼泪。十月十六日，郭子仪与叛军在新店大战，仆固怀恩率领的回纥精骑又一次在战斗中发挥了重要作用。此战唐军大胜，斩俘10万余人。收复洛阳后，仆固怀恩因战功加开府仪同三司、鸿胪卿，封丰国公，食邑二百户。758年八月，回纥可汗又派来3000骑兵，李亨又把他们交给怀恩指挥。十月，他随郭子仪北渡黄河进击，破叛将安太清，攻下怀州、卫州，在愁思冈击败安庆绪，常任先锋，勇冠军中。
759年五月二十三日，李亨下诏以李光弼代替郭子仪为副元帅后，仆固怀恩担任他的副将。朔方军习惯了郭子仪的宽厚，不喜欢李光弼的严正治军。李光弼受命时怕事情有变，于夜间率500骑驰入营中，到达后立刻发号施令，第二天军容就焕然一新。但左厢兵马使张用济对此非常不满，想率兵驱逐李光弼，请回郭子仪，但被仆固怀恩和康元宝以“会连累郭公”为由劝阻。李光弼传召张用济，张用济故意迟到，李光弼为整肃军纪将其斩首。接着又传召仆固怀恩，仆固怀恩心中害怕，提前到达，李光弼请他入帐谈话。不一会儿，守门人报告李光弼说：“有500藩兵来到营前。”李光弼大惊。这时仆固怀恩起身来到营门，责备部下说：“告诉你们别来，为什么违抗命令？”李光弼明白他是有备而来，于是随机应变说：“士卒跟随主将，没有过错。”命令拿出酒肉分赏仆固怀恩的士卒。
七月，仆固怀恩受封朔方节度副使、太常卿，进军大宁郡王。他随后一直跟随李光弼作战，参加了河阳之战，进攻怀州，擒获叛将安太清。761年二月，李亨在时机尚未成熟时命令李光弼进军收复洛阳。李光弼上书朝廷，指出叛军兵锋尚锐，不可轻率进攻。李亨相继遣使，催李光弼出兵。李光弼不得已，只好下令李抱玉守河阳，自与仆固怀恩会同鱼朝恩及神策节度使卫伯玉进攻洛阳。李光弼命令仆固怀恩依托邙山据险布阵，但他却布阵于平原。李光弼指出：“据险列阵，可进可退；若在平原列阵，一战不利就会全军覆没。”命仆固怀恩移阵于险要之地，遭到拒绝。史思明乘唐军列阵未定，突然发起攻击。唐军大败，死伤数千人，河阳、怀州相继失陷。李亨念他以往的功绩，将他召回担任工部尚书。唐代宗李豫（即原来的广平王李俶）即位后，拜他为陇右节度使，未上任，又改封朔方行营节度，辅佐郭子仪。
762年九月，登里被史朝义所诱，以为中原无主，有机可乘，率众十万来犯，关中大震。仆固怀恩与其母奉命出使，化解了这次危机，登里还自动请缨去助讨史朝义。于是李豫命雍王李适（即后来的唐德宗）为行营元帅，仆固怀恩为副元帅，向洛阳进军。十月二十八日，唐军与史朝义在洛阳城外大战，大胜，斩首6万余，俘获2万余。此后回纥兵对洛阳大肆劫掠，火光数日不灭，百姓死伤数以万计。叛军在此战后大势已去，李适和仆固怀恩继续进军，势如破竹，其子仆固瑒也屡立战功，叛军大多望风而降。史朝义走投无路，于763年正月自杀，安史之乱终于被平定。战后仆固怀恩以功迁尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方节度使，加封户四百。
李豫此前下诏只杀史朝义，其他人一律赦免。所以叛将薛嵩、张忠志、李怀仙、田承嗣见到仆固怀恩后都对他叩头，表示愿意为他效力。仆固怀恩认为自己功高，而且叛乱已经平定，害怕会就此失势，于是请求朝廷以河北之地封给这四人，自己暗自联结他们作为外援，从此造成了唐朝多年不能平定的四镇之乱。不久，仆固怀恩受封太子少师，奉命送回纥兵返回，回纥兵沿途搜掠财物，州县供给稍有不如意，立刻行凶杀人。当时担任赵城县尉的马燧（后来成为唐朝一代名将）看见这种情况后对泽潞节度使李抱玉分析说怀恩有反意，应及早提防，李抱玉深以为然。回纥兵经过太原时，河东节度使辛云京害怕怀恩和回纥兵合谋袭击，于是闭门自守，不犒劳军队。怀恩父子往来经过都吃了闭门羹后，自然大怒，上书报告，也没有得到答复。他率朔方军数万人驻扎在汾州，等待朝廷命令。
763年五月初，中使骆奉仙奉命路过太原，辛云京热情接待，并对他陈言怀恩有反状。骆奉仙返京时路过仆固怀恩行营，怀恩当着母亲的面设宴款待他。席间，其母多次责问骆奉仙：“你已经和我儿子结为兄弟，为什么现在又和辛云京接近，两面结交呢？”怀恩在席间乘兴起舞，骆奉仙以缠头彩物相送（唐人饮宴时，如有人起舞，受到礼遇者应该赠给起舞者礼物，即所谓缠头彩物），怀恩正在兴头上，留骆奉仙多住一天，骆奉仙坚持要走，怀恩就把他的坐骑藏了起来。骆奉仙很害怕，认为怀恩要杀他，于是乘夜翻墙逃走。怀恩闻讯大惊，急忙追上来将坐骑奉还。可是误会已经造成，骆奉仙回京后一口咬定仆固怀恩要造反，怀恩也将情况上奏，请求杀掉辛云京和骆奉仙，李豫想息事宁人，没有追究任何人，只是下诏调解，仆固怀恩大失所望。怀恩经过潞州，李抱玉赠给他礼物，怀恩回礼，不久李抱玉又上告说怀恩想私下接纳自己。
朝廷不久又封怀恩为太保，增封五百户，赐以铁券，在凌烟阁上放上他的画像。但仆固怀恩认为自己有大功，现在遭人诬陷，朝廷又不为自己雪冤，就再次上书，言辞激烈，把自己的六项功劳反说为六大罪以责问朝廷。九月，李豫派裴遵庆前往河东宣慰，仆固怀恩抱着裴遵庆的脚哭诉，同意入朝。但后来在副将范志诚的劝说下又改变了主意，坚持不愿入朝。御史大夫王翊出使回纥返回，经过河东，怀恩担心他泄露自己和回纥往来之事，就将他扣留下来。十月，吐蕃入侵，攻占长安，李豫撤往陕州，征召怀恩，但他既不奉诏，也不出兵勤王。
764年正月，李豫返回长安后，对仆固怀恩的情况大为忧虑，想让颜真卿去劝他入朝。颜真卿回答：“当初陛下在陕州时如果派臣去，臣以《春秋》大义相责，他就可以顺理成章前来。现在陛下已经回京，他进不是赴国难，没有理由，退又不愿放弃兵权，肯定不会再来了！现在说仆固怀恩造反的，不过辛云京、李抱玉、骆奉仙、鱼朝恩四人。其他人都说他冤枉。怀恩部下将士都是郭子仪旧部，不如以郭子仪代之，对他晓以顺逆之理，一定可以解决问题。”李豫同意。但此时仆固怀恩已经决定反叛，他派儿子仆固瑒进攻辛云京，被击败，仆固瑒转而攻击榆次。正月二十日，李豫召见郭子仪，命他去解决河东的问题，消息一到河东，怀恩部下将士相互感叹道：“我们跟随仆固怀恩父子行不义之事，有何面目再见汾阳王！”仆固瑒围攻榆次十余日不下，结果发生兵变被杀。仆固怀恩听到噩耗后去报告母亲，其母责问他：“我早就和你说不能谋反，朝廷对你不薄。现在众心已变，将要殃及我了，怎么办？”提着刀说：“我要为国家杀了你这个叛贼，然后取你的心以谢三军！”怀恩慌忙逃走，仓促率领300骑兵逃往灵武。二月十日，郭子仪抵达汾州，剩下的朔方军全都来归附。群臣闻讯向李豫道贺，李豫并不高兴，说：“我的诚意不能使人相信，致使功臣生变，深感惭愧，有什么值得庆贺的！”命令用辇车将怀恩之母接到长安，优礼相待，后来其母寿终正寝。李豫又下诏拜怀恩太保兼中书令、大宁郡王，罢免了他其余的官职，招他入朝，怀恩仍不从命。