蒙古知南京不易攻下，遂遣使议和。守绪应之，遣户部侍郎杨居仁以酒犒蒙古军，并以金帛珍异赂其大将速不台。速不台遂退兵。
南京之围既解，守绪出金帛及酒赐守城军士，又减御膳，罢冗员，放宫女，并令上书不得称圣，改圣旨为制置。
七月，蒙古遣使者唐庆至金，传谕曰：“欲和好成，金主当来自议。”守绪托疾，于卧榻上见之。庆不满，挥臂上殿，言语不逊，闻者皆怒。飞虎卒申福等人愤其无礼，于是夕，杀庆等三十余人于馆。守绪置之不理，和议遂绝。
当时南京困难重重：战争之后，又疫病流行凡五十余日，诸门出死者九十余万，贫不能葬者，不在此数。虽然如此，但守绪因惧蒙古再来，仍令参知政事合周搜括城内粮食，以备战争之用。合周先令各家自报，壮者准存一石三斗，幼者半之，书其数于门首；敢有隐瞒者，以升斗论罪。搜括者残酷凶暴，有寡妇二人违禁，被杖死。闻者股栗，尽充其余粮于厕所之中。合周所括不足三万斛。满城凄凉，死者相枕，生者束手待毙，以至人相食。守绪闻之，命作粥以济之。左司郎中斜卯爱实叹曰：“与其食之，何如勿夺？”为人所告，守绪怒欲罪之，为人所救免。
十二月，南京粮援俱绝，军民饥困，军士多叛走，形势十分危急，守绪决心出走，曰：“我此行岂复有还期！但恨我无罪亡国耳，我未尝奢侈，未尝信任小人。”礼部尚书石抹世勣应声曰：“陛下用小人则亦有之。”
二十五日，守绪与太后、皇后别，痛哭不已，遂出开阳门东去。
蒙古闻守绪出走，复围南京。由是南京复内外不通，百姓粮尽，至有自食其妻者，带皮诸物，皆煮食之，饿殍遍地。
二十七日，守绪经杞县北上。次年正月初二，蒙古军追至黄河南岸，金兵溺死者千人。时在北岸之守绪，望之震惧，乃偕六、七人，乘夜再渡黄河，走归德（今河南商丘县）。金军闻守绪弃军而走，遂大溃。
三月，金随驾亲军及溃军渐集归德。人多粮不足，守绪—遂遣诸军出城，就食徐、宿、陈（今淮阳县），身边仅留海州军帅官奴之忠孝军四百五十人及都尉马用七百人。
官奴以马用本为归德小校，心常轻之；然马用为守绪所信任，常独召议事，官奴疾之。时蒙古军日近归德，民心摇动。官奴请守绪走海州（今江苏东海县），守绪不从，官奴不满，遂起异谋。守绪得知，深为忧虑，使人暗察其行动，但察者反以守绪之意告官奴。守绪又恐官奴与马用相互残杀，乃置酒劝解，用即撤备。而官奴则乘机率众攻用，杀之；继杀朝官李蹊以下凡三百人，军士死者三十人。守绪亦为官奴所制，悲泣曰：“自古无不亡之国、不死之主，但恨朕不知用人，致为此奴所囚耳。”遂与近侍密谋诛官奴之策。
四月，金西面元帅崔立（一月，在南京举兵为变，投降蒙古）以守绪太后、皇后、诸王、诸妃嫔，凡车三十七辆，宗室男女五百余人，以及三教、医、卜、工匠、绣女赴蒙古营。旋蒙古军入南京城。
南京陷落，金朝大势已去。六月六日，守绪计杀官奴。十八日，金君臣从归德出发，迁往城池坚深、兵多粮足之蔡州（今河南汝南县）。时逢久雨，道泥泞，路难行；又缺食，只得摘青枣为食。至亳州（今安徽亳县），又饥又疲，足胫尽肿。二十六日，至蔡州。时，蒙古军去蔡甚远，因之商贩稍集，兵势稍振。守绪见此情景，欲选宫女，修山亭，因大臣切谏乃止。
九月九日，守绪闻蒙古兵将至，而蔡州面临缺粮局面，遂遣使至宋求粮，并谕之曰：“蒙古灭国四十，以及西夏；夏亡，及于我：我亡，必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。”宋已与蒙古合约攻金，故不许。既而蒙古兵至，筑长垒以困之，由是蔡州内外断绝。
一月，蒙宋两军攻城，守绪调民丁防守，民丁不足，征强健妇女，衣男子衣以充之，并亲出抚慰守城者。十二月九日。外城破。十六日，西城又失。在此危急之时，守绪谓近侍曰：“我为金紫（即金印紫绶，丞相才有）十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无所恨！所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝，与古荒淫暴乱之君等为亡国，独为此介介耳！”并以古亡国之君莫不受辱为戒，乃微服夜出东门，欲逃去，因为敌兵所阻，被迫而还。
三年（公元1234年）正月初七，城外敌军欢歌畅饮，城内金人饥寒交迫，鞍靴破鼓皆已煮食，以至人相食。是夕，守绪召百官，传位于东面元帅完颜承麟，承麟不敢受。守绪曰：“朕所以付卿者，岂得已哉！以朕肌体肥重，不便鞍马驰突。卿平日趣捷有将略，万一得免，祚嗣不绝，此朕志也。”承麟遂从之。稍许，敌军四面夹攻，声震天地。守绪知事已急，命近侍曰：“死便火我”，遂自缢而死。时年三十七。承麟哭谓众曰：“先帝在位十年，勤俭宽仁，图复旧业，有志未就，可哀也已，宜谥曰哀。”哭未毕，城已破，诸将乃焚其尸，蒙宋军抢分其骨。承麟为乱兵所杀。
金历九主，凡一百二十年而亡。
元（含蒙古）
（公元1206-1368年）
元朝为蒙古族所建。
辽、金时，游牧于今西伯利亚贝加尔湖及蒙古人民共和国东部地区之蒙古族，有尼伦、都尔鲁斤两大部，皆附属辽、金。
金时，尼伦部有二十五个部落。其中孛儿只斤部落（成吉思汗所在之部落），世居克鲁伦河发源地不儿罕山（今蒙古人民共和国之肯特山）附近。
公元1140年，孛儿只斤酋长合不勒夺取金克鲁河以北地区，号大蒙古国。始以蒙古为其称号（蒙古者，其义为银，是为与女真之称金者相对）。合不勒死后，诸部分立。公元1206年，铁木真统一各部，尊为成吉思汗，建立蒙古汗国，粗订各种制度。
成吉思汗在位期间，曾发动西征，灭花剌子模（中亚阿姆河下游古国），占领中亚细亚和南俄罗斯草原，以其地分封长子术赤、次子察合台、三子窝阔台。
公元1227年，成吉思汗在灭西夏前夕病死，窝阔台继位，是为太宗。公元1234年，太宗灭金，统一中国北方；次年建都和林（故址在今蒙古人民共和国哈尔和林）；公元1236年，命拔都（术赤次子）西征（史称蒙古人第二次西征），先后击败钦察（其主牙在顿河入海处）等部及俄罗斯各公国，进入波兰、匈牙利、奥地利。
公元1251年，宪宗蒙哥即位。公元1253年，灭大理，降吐蕃，西藏正式成为中国领土之一部分。命其弟旭烈兀西征（史称蒙古人第三次西征），灭波斯（今伊朗）、报达（今伊拉克之巴格达）等国。
中统元年（公元1260年），世祖忽必烈即位。至元八年（公元1271年），改国号为元，是为元朝之始。次年，迁都大都（今北京市）。十六年（公元1279年），灭宋，使唐末以来中国分裂割据之局面复归于统一。
成吉思汗及其子孙，在占领地建立四大汗国：钦察汗国（辖地东自吉利吉斯草原，西至匈牙利）、窝阔台汗国（辖地阿尔泰山一带及新疆北部）、察合台汗国（辖地阿姆河以东至天山一带）、伊儿汗国（辖地阿姆河以西，今之伊朗、伊拉克之地）。
元皇朝在继承问题上，既无家法，又无国法，故忽必烈死后，骨肉之间，为争夺帝位而互相残杀；而权臣操纵于其间，遂使大权旁落，纲纪败坏。及至顺帝，更加腐败，终于引起农民大起义。
至正二十八年（公元1368年），朱元璋攻入大都。元经十四帝，凡一百六十三年而亡。
太祖（成吉思汗）奇渥温铁木真
宋绍兴三十二年（公元1162年）二月二十一日，生于今蒙古境鄂嫩河、克鲁伦河上游之肯特山以东孛儿只斤部落。父也速该，部落酋长。母诃额伦，东胡宏古剌部人，世居坚河（今内蒙古北端之根河），原为突厥蔑儿乞部长脱黑脱阿之弟也客亦列都之妻。一日，诃额伦与其夫途经斡难河（今之鄂嫩河），恰与正在放鹰之也速该相遇；也速该见其美丽，遂率众逐其夫，掳之以为妻。
铁木真出生之日，正是也速该出征塔塔儿得胜回师之时；在被俘二头目中，有名铁木真者；蒙古人习惯，新生儿命名，常以初见之人和初闻之事名之；也速该为纪念此次作战胜利，遂以铁木真名之。
铁木真幼时喜听故事，是以得知许多国家兴亡趣闻。后又受教地蒙古四位著名老人：晃豁壇部察剌合，兀良合特部札儿赤兀歹，巴邻部兀孙，札剌儿部古温豁阿。
道三年（公元1167年），铁木真随父前往舅家，路遇宏吉剌部之特薛禅，特薛禅见多识广，奇铁木真之貌，遂以女孛儿帖许之。也速该见特薛禅可为人师，乃留铁木真于其家而独自返回；途中为塔塔人所毒杀，死前将妻子托与察剌合老人之子蒙力克（后为铁木真之继父）。
也速该一死，孛儿只斤部众离散，纷纷投靠强邻，铁木真家自此一无所有，穷困已极。母子四人（有异母兄弟二人）仅靠采野果，挖野菜，射鸟以度日。后赖察剌合父子周济，才免冻馁之忧，但危险接踵而来。危险首先来自泰亦赤儿部酋长塔儿忽台。
塔儿忽台曾与也逮该争为盟长而失败，心怀不满。也速该一死，决心报复，遂率部骑数十，将铁木真抓走，拟处死。铁木真在人帮助下逃走，途中又得助于速勒都思部人锁儿罕失剌：锁儿罕失剌见塔儿忽台搜查甚紧，遂将其藏于羊毛车中，待搜者过后，令二子赤老温（后为四杰之一）、沈伯（后为名将）送其回归故里。
铁木真至故里，母及诸弟已不在；几经周折，终于在乞沐儿河（今蒙古境齐母哈河）上游之豁儿出恢山（今活拉灰图山）南找到，并同至青海子（在今克鲁伦河上游，今名巴彦乌兰海）居住。铁木真一家在此数年，以捕鼠为食；并以所积鼠皮，换得良马九匹，基业始得以立。
继而奉母命至赤忽儿忽山（在今内蒙古北端海拔尔市东）迎亲。迎亲归来，途经其父之盟友突厥克烈部酋长王罕之地；铁木真亲往拜见，献上黑貂裘（本为其妻献给公婆之礼物）。王罕大喜，遂为其招集流散，重新成立孛儿只斤部落。
居于贝加尔湖西南之蔑儿乞酋长脱黑脱阿得悉铁木真已成家立业，为报也速该夺其弟妻之仇，率众三百，突然袭击孛儿只斤部落。铁木真仓皇出逃至不儿罕山，其妻被掳，其部老幼多被杀。
铁木真悲痛之极，决心报仇雪耻，遂约王罕及幼时盟友札答剌部酋长札木合共击之。脱黑脱阿毫无准备，王罕、札木合大获全胜，尽掠其妇孺、牛马，焚其庐帐、辎重，屠其部众。铁木真亦寻妻以归，因无甚实力，只得依附于札木合。
在此期间，铁木真广交札木合手下英豪。由于其才能卓越，结交工作大有成就。后来一批智能之士纷纷投奔铁木真，即为证明。但铁木真深知寄人篱下，难成大事。因而一年半之后，率其众不辞而别，回至故地，图建帝王之业。
时，蒙古诸部有识之士，见铁木真度量宽洪，见多识广，智虑深远，遂纷纷来附。
在此欣欣向荣之时，一日，铁木真曾冒雪出猎，路遇仇敌泰亦赤兀部人；铁木真孤身抗击，中箭几死；后被人救出，养伤半年始愈。
淳熙十六年（公元1189年），铁木真就汗位（蒙古本部汗位）。对此，王罕表示支持，但札木合以铁木真不辞而别，又诱走自己得力干部，故颇有怨言。
为防不测，铁木真一方面讨好王罕，一方面防备札木合。同时注意发展生产，组建军队。因之力量日益壮大，来附者日益增加。加之铁木真依附金廷，按时入贡而受到金廷之支持。是以札木合不敢贸然进攻铁木真，只得采取孤立政策：联泰亦赤儿部、蔑儿乞部，以制铁木真之北方；联塔塔儿部，以制铁木真之南方；西交乃蛮部（居今蒙古科布多），以制王罕。与此同时，札木合还对铁木真内部实行分化瓦解之策略，亦颇有进展。
是年，金世宗死。札木合以时机已到，遂派人至铁木真部，抢夺牧马，借以挑起事端。当其弟塔合察儿在抢马被射死时，顿时大怒，即集会与其结盟之诸部落，兵马三万，征讨铁木真。
时札木合部有心向铁木真者，即将札木合进袭之消息，驰告铁木真。铁木真即率全军一万余人，沿斡难河南路，三海绿连河（今克鲁伦河）北岸向东推进。铁水真初战失利，因而知敌人势盛，不可力敌，乃主动后撤，札木合虽获小胜，但知铁木真已有准备，加之前方地形不利，决定引兵还。
札木合还军后，即率本部人马，连夜搜查其余十二个部落，以捕泄密者。随即将所捕嫌疑犯，分别投入七十口大锅，当众煮杀之。此等残忍行为，令人不寒而栗，致部落离心，纷纷投奔铁木真。
对此，铁木真大喜过望，渐生骄盈。主儿勤酋长不满，四处宣传，破坏铁木真威信。同时诸部落均知铁木真少年时曾射杀其异母弟别克帖儿（因常欺负铁木真），因而许多部落专而投奔札木合。
此种情况之出现，铁木真深知是自己行为所造成，因而拒绝采取武力解决主儿勤，转谋用对外之功，以消除蒙古族内部之矛盾。
时铁木真之敌人，北有泰亦赤儿部，东有札木合，南有塔塔儿部，西有蔑儿乞部。
塔塔儿部向为金防守长城，而参加札木合联军，则是一种叛金行为；又有杀父之仇。因而决定选择塔塔儿作为打击对象。为此目的，一面遣使告金塔塔儿参加联军之事；一面又派遣小分队，冒充塔塔儿人，在金边境制造事端。
此着果然生效。金先遣使责问塔塔儿犯边之事，塔塔儿有口难辩。继而金传令各部落，宣布塔塔儿罪状，并要求随金征讨。
铁木真接到通令后（各部落均有），俨然以总指挥身分，专使四出，传达征讨令。泰亦赤儿、札木合等，虽知此乃铁木真破坏其联盟之计谋，但惧金加兵于己，只求自保。唯王罕欣然应允，集兵前往。
绍熙五年（公元1194年）二月，金兵大败塔塔儿部于怯绿连河之南。塔塔儿向北溃逃，被铁木真、王罕部围于今量勒吉河下游地区。铁木真下令：“塔塔儿人为杀祖之仇，并曾毒害我父，必尽屠其族，勿留一人。”塔塔儿人由是死守，历时半月，始得攻下。是时，铁木真部属，或者只顾抢劫财物，或者同情无辜群众（蒙古诸将领之妻多为塔塔儿人），因而得生者不少。铁木真虽怒诸将之违命，但因急欲回军处理主儿勤部叛乱之事，遂置之不问。
主儿勤部在铁木真围歼塔塔儿时，乘机偷袭铁木真后方营地。此事铁木真已预料到。正当主儿勤部人攻寨之际，铁木真大军突至，全歼主儿勤部。
在铁木真回师全歼主儿勤部之时，王罕则贪图财富，穷追塔塔儿残部，而其后方被乃蛮部偷袭；乃蛮又以胜利之师，伏击满载而归之王罕军，王罕落荒而逃：继而乃蛮以王罕异母弟额儿客合剌为克烈部酋长。
罕逃至西辽，西辽不愿助其复国，失望东归。一路备尝艰辛，走投无路，乃求助于铁木真。